M&A Sell-Side-Vorbereitungscheckliste
Was Eigentümer vor der Durchführung eines Sell-Side-Prozesses vorbereiten sollten.
Vor einem Sell-Side-M&A-Prozess sollten Sie einen Geschäftsüberblick, Finanzdaten, eine Analyse der Kundenkonzentration, wesentliche Verträge, Management- und HR-Informationen, rechtliche und steuerliche Unterlagen, IP- und Technologiedetails sowie einen vollständigen, gut organisierten Datenraum vorbereiten.
Sell-Side-Vorbereitungscheckliste
Geschäftsüberblick
- Unternehmen, Produkte, Märkte und Strategie
Finanzdaten
- Geprüfte Abschlüsse und Management-Berichte
- Normalisierte Erträge / Anpassungen
Kundenkonzentration
- Umsatz nach Kunde und Kundenbindung
Verträge
- Wesentliche Kunden-, Lieferanten- und Mietverträge
Managementteam
- Organigramm und Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen
Legal
- Gesellschafts-, Rechtsstreit- und Compliance-Unterlagen
Steuern
- Steuererklärungen und offene Punkte
Personalwesen
- Mitarbeiterzahl, Verträge und Verpflichtungen
IP & Technologie
- Eigene IP, Lizenzen und Systeme
Datenraum
- Indexierter, zugriffsgeschützter virtueller Datenraum
Wie Matchpoint unterstützt
Wir bereiten Unterlagen vor, identifizieren und sprechen Käufer im Rahmen von NDA an und führen einen vertraulichen, wettbewerblichen Prozess durch. Siehe den M&A Beratungsleitfaden Und M&A Praxis.
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Häufig gestellte Fragen
Eine Unternehmensübersicht, Finanzdaten, eine Kundenkonzentrationsanalyse, wichtige Verträge, Informationen zu Management und Personalwesen, rechtliche und steuerliche Unterlagen, IP-Details und einen vollständigen Datenraum.
Wettbewerbsdruck und glaubwürdige Vorbereitung beeinflussen Preis und Transaktionssicherheit wesentlich.
Deutlich vor dem Marktstart – die Vorbereitung liegt vor dem typischen 4–9-monatigen Prozess vom Mandat bis zum Abschluss. Die Normalisierung der Erträge, die Klärung rechtlicher oder steuerlicher offener Punkte und die Verringerung von Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen kosten Zeit, und vor der Käuferansprache behobene Probleme schützen sowohl den Preis als auch die Transaktionssicherheit.
Finanzqualität und Kundenkonzentration: geprüfte Abschlüsse, normalisierte Erträge und Umsatz je Kunde, denn die Abhängigkeit von wenigen Kunden beeinflusst Wert und Transaktionsstruktur unmittelbar. Wesentliche Verträge und Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen im Managementteam folgen in der Regel in der frühen Due Diligence.
Durch NDA-Disziplin und gestaffelte Informationsfreigabe: Gegenparteien werden geprüft, bevor sensible Informationen geteilt werden, unterzeichnen eine NDA, bevor sie detaillierte Informationen erhalten, und greifen unter kontrollierten, auditierten Berechtigungen auf den Datenraum zu. Auch die Begrenzung des Wissenskreises innerhalb des Unternehmens ist wichtig, bis die Transaktion feststeht.
Letzte Aktualisierung: September 2026.
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