M&A liste de contrôle de préparation côté vendeur
Ce que les propriétaires doivent préparer avant de lancer un processus de cession.
Avant un processus de cession M&A, préparez une présentation de l’entreprise, les données financières, une analyse de la concentration de la clientèle, les contrats clés, les informations sur la direction et les ressources humaines, les documents juridiques et fiscaux, les détails relatifs à la propriété intellectuelle et à la technologie, ainsi qu’une data room complète et bien organisée.
Liste de contrôle de préparation côté vendeur
Présentation de l’entreprise
- Entreprise, produits, marchés et stratégie
Données financières
- États financiers audités et comptes de gestion
- Résultat normalisé / retraitements
Concentration client
- Chiffre d’affaires par client et fidélisation
Contrats
- Contrats clients, fournisseurs et de bail significatifs
Équipe de direction
- Organigramme et dépendances à l’égard des personnes clés
Légal
- Documents sociétaires, contentieux et de conformité
Fiscalité
- Déclarations fiscales et éventuels dossiers en cours
RH
- Effectifs, contrats et obligations
PI et technologie
- PI détenue, licences et systèmes
Data room
- Data room virtuelle indexée et à accès contrôlé
Comment Matchpoint accompagne
Nous préparons les supports, identifions et approchons les acheteurs dans le cadre de NDA, et menons un processus confidentiel et concurrentiel. Consultez la M&A guide de conseil et Activité M&A.
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Questions fréquentes
Une présentation générale de l’entreprise, les données financières, une analyse de la concentration clients, les contrats clés, les informations sur la direction et les ressources humaines, les documents juridiques et fiscaux, les détails de la propriété intellectuelle et une data room complète.
La tension concurrentielle et une préparation crédible influent sensiblement sur le prix et la certitude de conclure.
Bien avant le lancement — la préparation intervient en amont du processus type de 4 à 9 mois entre le mandat et la finalisation. La normalisation des résultats, la résolution des points juridiques ou fiscaux en suspens et la réduction des dépendances à l’égard de personnes clés prennent du temps, et les problèmes corrigés avant que les acheteurs ne les constatent protègent à la fois le prix et la certitude de conclure.
La qualité financière et la concentration de la clientèle : états financiers audités, résultats normalisés et chiffre d’affaires par client, car la dépendance à quelques clients influe directement sur la valorisation et la structure de la transaction. Les contrats significatifs et les dépendances à l’égard de personnes clés au sein de l’équipe de direction suivent généralement lors de la due diligence initiale.
Grâce à la discipline NDA et à une divulgation échelonnée des informations : les contreparties sont filtrées avant tout partage d’informations sensibles, signent un NDA avant de recevoir des informations détaillées, et accèdent à la data room avec des autorisations contrôlées et auditées. Limiter le nombre de personnes informées au sein de l’entreprise compte aussi jusqu’à ce que la transaction soit ferme.
Dernière mise à jour : septembre 2026.
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