Financiamento de resgate e DIP

Visão geral

O financiamento de resgate e DIP (devedor em posse) é dinheiro novo adiantado a uma empresa sob pressão ou insolvente para financiar uma recuperação, uma reestruturação ou uma venda de uma empresa em funcionamento - normalmente sênior, rigidamente controlada e muitas vezes com prioridade. Matchpoint organiza resgate e financiamento provisório para empresas, patrocinadores e administradores em todo o Reino Unido e UAE, de credores especializados que se sentem confortáveis com dificuldades.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. O novo dinheiro deve preservar ou aumentar o valor da empresa e ter uma prioridade credível, segurança e posição de reembolso. O mecanismo proposto deverá apoiar um plano de estabilização ou transação definido.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Liquidez imediata, controles de caixa, prioridade e segurança, aprovações judiciais ou de credores quando relevante, valor de garantia, marcos, capacidade de gestão, plano de reestruturação e recuperações negativas.

Como o mandato está estruturado

As estruturas de resgate e de devedor em posse variam de acordo com a jurisdição. O financiamento pode incluir segurança superprioritária ou reforçada, quando legalmente disponível, orçamentos apertados e saques vinculados a marcos.

Prioridades de execução

Coordenar desde o início os fluxos de trabalho jurídicos, de reestruturação e de financiamento, estabelecer um orçamento de caixa monitorizado e dar ao fornecedor do novo dinheiro uma rota clara para o reembolso ou conversão.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Situação judicial ou de processo legal, quando aplicável
Orçamento de caixa semanal e cronograma de sorteio
Análise de segurança, prioridade e recuperação
Plano de reestruturação ou venda de marcos

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de resgate e financiamento de redução

Resgate de dinheiro novo e financiamento provisório
Devedor em posse e financiamento administrativo
Estruturas prioritárias, super seniores e fortemente pactuadas
Credores em situações especiais do Reino Unido e UAE

Discuta isso com um parceiro

As evidências devem definir a decisão do Rescue & DIP Financing

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

O financiamento de resgate e DIP (devedor em posse) é dinheiro novo adiantado a uma empresa sob pressão ou insolvente para financiar uma recuperação, uma reestruturação ou uma venda de uma empresa em funcionamento - normalmente sênior, rigidamente controlada e muitas vezes com prioridade. Matchpoint organiza resgate e financiamento provisório para empresas, patrocinadores e administradores em todo o Reino Unido e UAE, de credores especializados que se sentem confortáveis com dificuldades. Liquidez imediata, controles de caixa, prioridade e segurança, aprovações judiciais ou de credores quando relevante, valor de garantia, marcos, capacidade de gestão, plano de reestruturação e recuperações negativas. As estruturas de resgate e de devedor em posse variam de acordo com a jurisdição. O financiamento pode incluir segurança superprioritária ou reforçada, quando legalmente disponível, orçamentos apertados e saques vinculados a marcos. Coordenar desde o início os fluxos de trabalho jurídicos, de reestruturação e de financiamento, estabelecer um orçamento de caixa monitorizado e dar ao fornecedor do novo dinheiro uma rota clara para o reembolso ou conversão.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é DIP ou financiamento de resgate?

Novo dinheiro emprestado a uma empresa em situação de insolvência ou perto dela para mantê-la negociada por meio de uma reestruturação ou venda. Geralmente é sênior e controlado de perto, e pode ficar à frente da dívida existente sempre que o processo permitir, financiando assim o caminho para um resultado melhor do que a liquidação.

Você pode financiar uma empresa já em administração?

Sim — pode ser organizado financiamento provisório e de resgate para empresas em administração ou num processo equivalente, para preservar o valor da empresa em funcionamento enquanto uma reestruturação ou venda é concluída.

Quem fornece capital de resgate?

Situações especiais especializadas e credores em dificuldades, não bancos convencionais. Combinamos a situação com credores que entendem o risco e podem agir rapidamente.

Rescue & DIP Financing segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Situação judicial ou de processo legal, quando aplicável
Orçamento de caixa semanal e cronograma de sorteio
Análise de segurança, prioridade e recuperação
Plano de reestruturação ou venda de marcos
Resgate de dinheiro novo e financiamento provisório
Devedor em posse e financiamento administrativo

Perguntas, respondidas

Financiamento de resgate e DIP – perguntas frequentes

Novo dinheiro emprestado a uma empresa em situação de insolvência ou perto dela para mantê-la negociada por meio de uma reestruturação ou venda. Geralmente é sênior e controlado de perto, e pode ficar à frente da dívida existente sempre que o processo permitir, financiando assim o caminho para um resultado melhor do que a liquidação.

Sim — pode ser organizado financiamento provisório e de resgate para empresas em administração ou num processo equivalente, para preservar o valor da empresa em funcionamento enquanto uma reestruturação ou venda é concluída.

Situações especiais especializadas e credores em dificuldades, não bancos convencionais. Combinamos a situação com credores que entendem o risco e podem agir rapidamente.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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