Financement de sauvetage et DIP

Aperçu

Le financement de sauvetage et de DIP (débiteur en possession) est de l'argent frais avancé à une entreprise en difficulté ou insolvable pour financer un redressement, une restructuration ou une vente en continuité d'exploitation – généralement de premier rang, étroitement contrôlé et souvent prioritaire. Matchpoint organise le sauvetage et le financement provisoire d'entreprises, de sponsors et d'administrateurs à travers le Royaume-Uni et UAE, auprès de prêteurs spécialisés à l'aise avec la détresse.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. L’argent frais doit préserver ou augmenter la valeur de l’entreprise et avoir une priorité, une sécurité et une position de remboursement crédibles. La facilité proposée devrait soutenir un plan de stabilisation ou de transaction défini.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Liquidité immédiate, contrôles de trésorerie, priorité et sécurité, approbations du tribunal ou des créanciers le cas échéant, valeur de la garantie, jalons, capacité de gestion, plan de restructuration et recouvrements en cas de baisse.

Comment est structuré le mandat

Les structures de sauvetage et de débiteur-exploitant varient selon les juridictions. Le financement peut inclure une sécurité super-prioritaire ou renforcée lorsque la loi le permet, des budgets serrés et des retraits liés à des étapes importantes.

Priorités d'exécution

Coordonnez dès le départ les travaux juridiques, de restructuration et de financement, établissez un budget de trésorerie surveillé et donnez au fournisseur d’argent frais une voie claire vers le remboursement ou la conversion.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

Statut judiciaire ou de procédure judiciaire, le cas échéant
Budget de trésorerie hebdomadaire et calendrier des tirages
Analyse de sécurité, de priorité et de récupération
Plan de restructuration ou de vente d’étape

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de sauvetage et de financement en baisse

Sauvetage avec de l’argent frais et financement provisoire
Financement du débiteur-exploitant et de l’administration
Structures prioritaires, super seniors et étroitement liées
Prêteurs pour situations spéciales au Royaume-Uni et UAE

Discutez-en avec un partenaire

Les preuves doivent définir la décision de Rescue & DIP Financing

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Le financement de sauvetage et de DIP (débiteur en possession) est de l'argent frais avancé à une entreprise en difficulté ou insolvable pour financer un redressement, une restructuration ou une vente en continuité d'exploitation – généralement de premier rang, étroitement contrôlé et souvent prioritaire. Matchpoint organise le sauvetage et le financement provisoire d'entreprises, de sponsors et d'administrateurs à travers le Royaume-Uni et UAE, auprès de prêteurs spécialisés à l'aise avec la détresse. Liquidité immédiate, contrôles de trésorerie, priorité et sécurité, approbations du tribunal ou des créanciers le cas échéant, valeur de la garantie, jalons, capacité de gestion, plan de restructuration et recouvrements en cas de baisse. Les structures de sauvetage et de débiteur-exploitant varient selon les juridictions. Le financement peut inclure une sécurité super-prioritaire ou renforcée lorsque la loi le permet, des budgets serrés et des retraits liés à des étapes importantes. Coordonnez dès le départ les travaux juridiques, de restructuration et de financement, établissez un budget de trésorerie surveillé et donnez au fournisseur d’argent frais une voie claire vers le remboursement ou la conversion.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu’est-ce que le DIP ou financement de sauvetage ?

Nouvel argent prêté à une entreprise en faillite ou proche de l’insolvabilité pour la maintenir en activité grâce à une restructuration ou à une vente. Il est généralement de premier rang et étroitement contrôlé, et peut prendre le pas sur la dette existante lorsque le processus le permet, de sorte qu'il finance la voie vers un meilleur résultat que la liquidation.

Peut-on financer une entreprise déjà sous administration ?

Oui – un financement provisoire et de sauvetage peut être organisé pour les entreprises en cours d'administration ou dans un processus équivalent, afin de préserver la valeur d'exploitation pendant la finalisation d'une restructuration ou d'une vente.

Qui fournit le capital de sauvetage ?

Des prêteurs spécialisés dans les situations particulières et en difficulté, et non des banques traditionnelles. Nous adaptons la situation aux prêteurs qui comprennent le risque et peuvent agir rapidement.

Rescue & DIP Financing suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Statut judiciaire ou de procédure judiciaire, le cas échéant
Budget de trésorerie hebdomadaire et calendrier des tirages
Analyse de sécurité, de priorité et de récupération
Plan de restructuration ou de vente d’étape
Sauvetage avec de l’argent frais et financement provisoire
Financement du débiteur-exploitant et de l’administration

Questions, réponses

Financement Rescue & DIP — questions fréquemment posées

Nouvel argent prêté à une entreprise en faillite ou proche de l’insolvabilité pour la maintenir en activité grâce à une restructuration ou à une vente. Il est généralement de premier rang et étroitement contrôlé, et peut prendre le pas sur la dette existante lorsque le processus le permet, de sorte qu'il finance la voie vers un meilleur résultat que la liquidation.

Oui – un financement provisoire et de sauvetage peut être organisé pour les entreprises en cours d'administration ou dans un processus équivalent, afin de préserver la valeur d'exploitation pendant la finalisation d'une restructuration ou d'une vente.

Des prêteurs spécialisés dans les situations particulières et en difficulté, et non des banques traditionnelles. Nous adaptons la situation aux prêteurs qui comprennent le risque et peuvent agir rapidement.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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