Financiamiento de rescate y DIP

Descripción general

El financiamiento de rescate y DIP (deudor en posesión) es dinero nuevo adelantado a una empresa en dificultades o insolvente para financiar un cambio de rumbo, una reestructuración o la venta de una empresa en funcionamiento, típicamente senior, estrechamente controlado y a menudo con prioridad. Matchpoint organiza rescate y financiación provisional para empresas, patrocinadores y administradores en todo el Reino Unido y UAE, de prestamistas especializados que se sienten cómodos con las dificultades.

Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

La decisión del mandato central. El dinero nuevo debe preservar o aumentar el valor empresarial y tener una prioridad, seguridad y una posición de pago creíbles. La instalación propuesta debe respaldar un plan de estabilización o transacción definido.

Qué proveedores de capital o contrapartes probarán

Liquidez inmediata, controles de efectivo, prioridad y seguridad, aprobaciones judiciales o de acreedores cuando corresponda, valor de la garantía, hitos, capacidad de gestión, plan de reestructuración y recuperaciones a la baja.

Cómo está estructurado el mandato

Las estructuras de rescate y deudor en posesión varían según la jurisdicción. La financiación puede incluir seguridad superprioritaria o mejorada cuando esté legalmente disponible, presupuestos ajustados y retiros vinculados a hitos.

Prioridades de ejecución

Coordine los flujos de trabajo legales, de reestructuración y financiación desde el principio, establezca un presupuesto de efectivo supervisado y proporcione al proveedor de dinero nuevo una ruta clara hacia el reembolso o la conversión.

Prepárate antes de acercarte al mercado

Estado del proceso judicial o legal cuando corresponda
Presupuesto de caja semanal y cronograma de sorteos.
Análisis de seguridad, prioridad y recuperación.
Plan de reestructuración o venta de hitos

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de financiación de rescate y caída

Rescate de dinero nuevo y financiación provisional
Financiamiento del deudor en posesión y administración
Estructuras prioritarias, de alto nivel y estrechamente pactadas
Prestamistas para situaciones especiales del Reino Unido y UAE

Discute esto con un compañero.

La evidencia debe definir la decisión de financiamiento de rescate y DIP.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

El financiamiento de rescate y DIP (deudor en posesión) es dinero nuevo adelantado a una empresa en dificultades o insolvente para financiar un cambio de rumbo, una reestructuración o la venta de una empresa en funcionamiento, típicamente senior, estrechamente controlado y a menudo con prioridad. Matchpoint organiza rescate y financiación provisional para empresas, patrocinadores y administradores en todo el Reino Unido y UAE, de prestamistas especializados que se sienten cómodos con las dificultades. Liquidez inmediata, controles de efectivo, prioridad y seguridad, aprobaciones judiciales o de acreedores cuando corresponda, valor de la garantía, hitos, capacidad de gestión, plan de reestructuración y recuperaciones a la baja. Las estructuras de rescate y deudor en posesión varían según la jurisdicción. La financiación puede incluir seguridad superprioritaria o mejorada cuando esté legalmente disponible, presupuestos ajustados y retiros vinculados a hitos. Coordine los flujos de trabajo legales, de reestructuración y financiación desde el principio, establezca un presupuesto de efectivo supervisado y proporcione al proveedor de dinero nuevo una ruta clara hacia el reembolso o la conversión.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué es el DIP o financiación de rescate?

Dinero nuevo prestado a una empresa en insolvencia o cerca de ella para mantenerla en funcionamiento mediante una reestructuración o venta. Por lo general, es senior y está estrechamente controlado, y puede ubicarse por delante de la deuda existente cuando el proceso lo permite, por lo que financia el camino hacia un mejor resultado que la liquidación.

¿Se puede financiar una empresa que ya está en administración?

Sí, se puede organizar financiación provisional y de rescate para empresas en administración o en un proceso equivalente, para preservar el valor de la empresa en funcionamiento mientras se completa una reestructuración o venta.

¿Quién proporciona el capital de rescate?

Especialistas en situaciones especiales y prestamistas en dificultades, no bancos tradicionales. Adaptamos la situación a prestamistas que comprenden el riesgo y pueden actuar rápidamente.

El financiamiento Rescue & DIP sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el uso de los fondos.

Vincular el monto y el plazo de la línea de crédito a la adquisición, proyecto, refinanciación, liquidez o requerimiento de capital de trabajo.

02

Tamaño de la deuda sostenible

Pruebe el flujo de caja, el apalancamiento, la capacidad de servicio de la deuda, la seguridad, las cláusulas y el margen de caída utilizando supuestos conciliados.

03

Diseñar la estructura crediticia.

Compare estructuras senior, unitarias, mezzanine, respaldadas por activos, de financiación de proyectos e islámicas cuando se ajusten a los requisitos.

04

Preparar evidencia del prestamista

Construya el modelo, la narrativa crediticia, el conjunto de diligencias, la información de seguridad y las respuestas de gestión necesarias para la suscripción.

05

Negociar y cerrar

Gestionar hojas de términos, diligencia, documentación, condiciones suspensivas, puntos entre acreedores y preparación para la reducción.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Apoyo al flujo de caja

La capacidad de endeudamiento depende de las ganancias conciliadas, la conversión de efectivo, el desempeño negativo y las fuentes de pago.

Seguridad y clasificación

La cobertura de activos, las garantías, la subordinación estructural y las condiciones entre acreedores dan forma al riesgo y la recuperabilidad.

Pactos y flexibilidad

El margen de maniobra, los compromisos de información, las acciones permitidas y los derechos de curación afectan la flexibilidad operativa.

Ejecución y condiciones

La diligencia, las aprobaciones, la documentación y las condiciones precedentes determinan la certeza y el momento de la financiación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Estado del proceso judicial o legal cuando corresponda
Presupuesto de caja semanal y cronograma de sorteos.
Análisis de seguridad, prioridad y recuperación.
Plan de reestructuración o venta de hitos
Rescate de dinero nuevo y financiación provisional
Financiamiento del deudor en posesión y administración

Preguntas, respondidas

Financiamiento de rescate y DIP: preguntas frecuentes

Dinero nuevo prestado a una empresa en insolvencia o cerca de ella para mantenerla en funcionamiento mediante una reestructuración o venta. Por lo general, es senior y está estrechamente controlado, y puede ubicarse por delante de la deuda existente cuando el proceso lo permite, por lo que financia el camino hacia un mejor resultado que la liquidación.

Sí, se puede organizar financiación provisional y de rescate para empresas en administración o en un proceso equivalente, para preservar el valor de la empresa en funcionamiento mientras se completa una reestructuración o venta.

Especialistas en situaciones especiales y prestamistas en dificultades, no bancos tradicionales. Adaptamos la situación a prestamistas que comprenden el riesgo y pueden actuar rápidamente.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

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