Financiamiento de rescate y DIP
Rescate de dinero nuevo y financiación de deudor en posesión para situaciones de estrés e insolvencia.
Imagen · Rescate y Financiamiento DIPEl financiamiento de rescate y DIP (deudor en posesión) es dinero nuevo adelantado a una empresa en dificultades o insolvente para financiar un cambio de rumbo, una reestructuración o la venta de una empresa en funcionamiento, típicamente senior, estrechamente controlado y a menudo con prioridad. Matchpoint organiza rescate y financiación provisional para empresas, patrocinadores y administradores en todo el Reino Unido y UAE, de prestamistas especializados que se sienten cómodos con las dificultades.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. El dinero nuevo debe preservar o aumentar el valor empresarial y tener una prioridad, seguridad y una posición de pago creíbles. La instalación propuesta debe respaldar un plan de estabilización o transacción definido.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Liquidez inmediata, controles de efectivo, prioridad y seguridad, aprobaciones judiciales o de acreedores cuando corresponda, valor de la garantía, hitos, capacidad de gestión, plan de reestructuración y recuperaciones a la baja.
Cómo está estructurado el mandato
Las estructuras de rescate y deudor en posesión varían según la jurisdicción. La financiación puede incluir seguridad superprioritaria o mejorada cuando esté legalmente disponible, presupuestos ajustados y retiros vinculados a hitos.
Prioridades de ejecución
Coordine los flujos de trabajo legales, de reestructuración y financiación desde el principio, establezca un presupuesto de efectivo supervisado y proporcione al proveedor de dinero nuevo una ruta clara hacia el reembolso o la conversión.
Prepárate antes de acercarte al mercado
- Estado del proceso judicial o legal cuando corresponda
- Presupuesto de caja semanal y cronograma de sorteos.
- Análisis de seguridad, prioridad y recuperación.
- Plan de reestructuración o venta de hitos
Nuestro papel en los mandatos de financiación de rescate y caída
- Rescate de dinero nuevo y financiación provisional
- Financiamiento del deudor en posesión y administración
- Estructuras prioritarias, de alto nivel y estrechamente pactadas
- Prestamistas para situaciones especiales del Reino Unido y UAE
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Financiamiento de rescate y DIP: preguntas frecuentes
Dinero nuevo prestado a una empresa en insolvencia o cerca de ella para mantenerla en funcionamiento mediante una reestructuración o venta. Por lo general, es senior y está estrechamente controlado, y puede ubicarse por delante de la deuda existente cuando el proceso lo permite, por lo que financia el camino hacia un mejor resultado que la liquidación.
Sí, se puede organizar financiación provisional y de rescate para empresas en administración o en un proceso equivalente, para preservar el valor de la empresa en funcionamiento mientras se completa una reestructuración o venta.
Especialistas en situaciones especiales y prestamistas en dificultades, no bancos tradicionales. Adaptamos la situación a prestamistas que comprenden el riesgo y pueden actuar rápidamente.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
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