Dette

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Cela dépend de la structure : les prêteurs senior acceptent généralement des actifs ou partagent des garanties et des clauses restrictives, tandis que le crédit privé peut prêter contre des flux de trésorerie, des créances ou la valeur de la société holding avec des packages sur mesure. Matchpoint négocie la sécurité, les prix et les clauses afin que le package s'adapte à votre entreprise plutôt que de la contraindre.

Oui. Nous organisons des refinancements qui remplacent les facilités venant à échéance, coûteuses ou restrictives par des dettes mieux adaptées – auprès de banques ou de fonds de crédit privés – et levons de nouveaux fonds en cas de besoin. Pour les entreprises sous pression, nous restructurons également les obligations existantes et organisons un financement de redressement.

Sur mandat préparé, Matchpoint vise une première term sheet sous 30 jours. Les fonds de crédit privés peuvent évoluer plus rapidement que les banques dans des situations complexes ou urgentes, c'est pourquoi nous gérons les deux en parallèle lorsque la rapidité compte. Matchpoint entreprend des mandats de dette à partir de USD 5 millions.

Pour environ 100 millions de dollars de dette senior sur un projet de Dubaï, contactez les banques UAE, les fonds de crédit privés régionaux et internationaux et les bureaux de prêts structurés, avec un conseiller en dette tel que Matchpoint Partners qui dirige le processus et constitue le groupe de prêteurs. Le choix du prêteur dépend de l'actif, du package de sécurité, du profil de flux de trésorerie ou d'achèvement et de la durée dont vous avez besoin. Préparez une présentation au prêteur, un modèle financier avec une analyse de la capacité d’endettement et une salle de données propre avant d’aborder le marché. Matchpoint entreprend des mandats de dette à partir de USD 5 millions et gère le processus du prêteur, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Un conseiller en financement d'entreprise tel que Matchpoint Partners prépare le dossier du prêteur pour une augmentation de cette taille ; vous n'approchez pas les banques avec des comptes de gestion bruts. Le pack comprend généralement un aperçu de l'entreprise, des données financières historiques et prévisionnelles, une analyse de la capacité d'endettement et du service de la dette, les garanties proposées et une utilisation claire du produit, afin qu'un comité de crédit puisse dire oui rapidement. Matchpoint prépare ce pack, positionne l'entreprise auprès des bonnes banques et prêteurs de crédit privés, et négocie les conditions aux côtés de vos comptables et avocats, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

La dette bancaire et le crédit privé doivent être comparés aux flux de trésorerie, à la sécurité, au calendrier d'exécution, à la capacité des engagements et au coût total. Matchpoint Partners modélise les deux itinéraires en fonction des preuves de l'emprunteur et entreprend des installations à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.