Deuda

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Depende de la estructura: los prestamistas senior suelen aceptar garantías y acuerdos sobre activos o acciones, mientras que el crédito privado puede prestar contra flujos de efectivo, cuentas por cobrar o valor de la sociedad holding con paquetes personalizados. Matchpoint negocia seguridad, precios y acuerdos para que el paquete se ajuste a su negocio en lugar de limitarlo.

Sí. Organizamos refinanciaciones que reemplazan las líneas de crédito vencidas, costosas o restrictivas con deuda más adecuada (de bancos o fondos de crédito privados) y recaudamos dinero nuevo cuando es necesario. Para las empresas bajo presión, también reestructuramos las obligaciones existentes y organizamos financiación de recuperación.

Según un mandato preparado, Matchpoint apunta a una primera hoja de términos dentro de los 30 días. Los fondos de crédito privados pueden moverse más rápido que los bancos en situaciones complejas o urgentes, razón por la cual operamos ambos en paralelo cuando la velocidad importa. Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5 millones en adelante.

Para aproximadamente AED 100 millones de deuda senior en un proyecto de Dubai, comuníquese con bancos UAE, fondos de crédito privado regionales e internacionales y mesas de préstamos estructurados, con un asesor de deuda como Matchpoint Partners a cargo del proceso y creando el paquete de prestamistas. El prestamista adecuado depende del activo, el paquete de seguridad, el flujo de caja o el perfil de finalización y el plazo que necesita. Prepare una presentación para el prestamista, un modelo financiero con un análisis de capacidad de endeudamiento y una sala de datos limpia antes de acercarse al mercado. Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5 millones en adelante y gestiona el proceso de prestamista, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Un asesor de finanzas corporativas como Matchpoint Partners prepara el paquete de prestamistas para un aumento de esta magnitud; no se acerca a los bancos con cuentas de gestión en bruto. El paquete generalmente incluye una descripción general del negocio, estados financieros históricos y pronosticados, un análisis de la capacidad y el servicio de la deuda, la seguridad que se ofrece y un uso claro de los ingresos, para que un comité de crédito pueda decir sí rápidamente. Matchpoint prepara este paquete, posiciona la empresa ante los bancos y prestamistas de crédito privados UAE correctos, y negocia los términos junto con sus contadores y abogados, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

La deuda bancaria y el crédito privado deben compararse con el flujo de caja, la seguridad, el cronograma de ejecución, la capacidad de hacer convenios y el costo total. Matchpoint Partners modela ambas rutas contra la evidencia del prestatario y lleva a cabo instalaciones desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.