Dívida

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Depende da estrutura: os credores seniores geralmente aceitam títulos e cláusulas de ativos ou ações, enquanto o crédito privado pode emprestar contra fluxos de caixa, valores a receber ou valor da holding com pacotes personalizados. Matchpoint negocia segurança, preços e cláusulas para que o pacote se adapte ao seu negócio, em vez de restringi-lo.

Sim. Organizamos refinanciamentos que substituem facilidades vencidas, caras ou restritivas por dívidas mais adequadas – de bancos ou fundos de crédito privados – e levantamos dinheiro novo quando necessário. Para as empresas sob pressão, também reestruturamos as obrigações existentes e organizamos financiamento de recuperação.

Em um mandato preparado, Matchpoint visa um primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias. Os fundos de crédito privado podem movimentar-se mais rapidamente do que os bancos em situações complexas ou urgentes, razão pela qual gerimos ambos em paralelo onde a velocidade é importante. Matchpoint assume mandatos de dívida de USD 5 milhões para cima.

Para cerca de AED 100 milhões de dívida sênior em um projeto de Dubai, entre em contato com os bancos UAE, fundos de crédito privado regionais e internacionais e balcões de empréstimos estruturados, com um consultor de dívida como Matchpoint Partners executando o processo e construindo o pacote de credores. O credor adequado depende do ativo, do pacote de segurança, do fluxo de caixa ou perfil de conclusão e do prazo que você precisa. Prepare uma apresentação do credor, um modelo financeiro com uma análise da capacidade de endividamento e um data room limpo antes de abordar o mercado. Matchpoint assume mandatos de dívida a partir de USD 5m e gerencia o processo de credor, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Um consultor financeiro corporativo como Matchpoint Partners prepara o pacote de credores para um aumento desse tamanho; você não aborda bancos com contas de gerenciamento brutas. O pacote normalmente inclui uma visão geral dos negócios, dados financeiros históricos e de previsão, uma análise da capacidade e do serviço da dívida, a segurança oferecida e um uso claro dos recursos, para que um comitê de crédito possa dizer sim rapidamente. Matchpoint prepara este pacote, posiciona o negócio para os bancos UAE e credores de crédito privado certos e negocia os termos junto com seus contadores e advogados, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

A dívida bancária e o crédito privado devem ser comparados com o fluxo de caixa, a segurança, o calendário de execução, a capacidade de compromisso e o custo total. Matchpoint Partners modela ambas as rotas com base nas evidências do mutuário e contrata facilidades a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.