Asociere în participațiune la nivel de proiect
Pentru o dezvoltare separată de celelalte activități, cu guvernanță, contribuții și ordine de distribuire a fluxurilor convenite.
Proprietăți imobiliare comerciale · Atragere de capital propriu
Atragere de capital propriu pentru sectorul imobiliar
Capital pentru asocieri în participațiune, capital propriu cu drepturi preferențiale și investiții la nivel de platformă pentru dezvoltatori, proprietari și operatori imobiliari care caută capital de la USD 5m în sus.
Decizia de finanțare
Alegeți structura în funcție de realitatea operațională
Soluția de capital propriu trebuie să corespundă etapei proiectului, contribuției sponsorului, cerințelor de control, ordinii de distribuire a fluxurilor și modalității prin care investitorul își poate lichidiza investiția.
Pornim de la obiectivul comercial, suma și calendarul capitalului, documentele disponibile și autoritatea de a derula tranzacția. Soluția rezultată poate fi apoi evaluată în raport cu criterii realiste ale investitorilor, creditorilor sau cumpărătorilor.
Utilizări uzuale ale capitalului
- Achiziție de teren și pregătirea dezvoltării
- Capital propriu pentru construcție și finalizare
- Extinderea portofoliului sau a platformei
- Recapitalizare și lichiditate pentru acționari
Informații pentru decizie
Ce vor analiza contrapărțile
Documentație privind proprietățile imobiliare comerciale
- Drepturi asupra amplasamentului, autorizații și stadiul dezvoltării
- Capitalul propriu al sponsorului, garanții și experiență în realizarea proiectelor
- Ipoteze privind vânzarea, închirierea sau exploatarea
- Structura capitalului, ordinea de distribuire a fluxurilor și protecții în scenarii nefavorabile
- Modalitatea și calendarul ieșirii, cu documente care susțin evaluarea
Pregătirea mandatului de consultanță
- Necesar de finanțare de USD 5m sau mai mult
- Structură clară a proprietății și autoritate decizională
- Informații financiare și operaționale istorice
- Destinație definită a fondurilor și calendarul tranzacției
- Disponibilitatea conducerii pentru due diligence și negociere
Opțiuni de structurare
Structuri de evaluat
Soluția este selectată după analiza fluxurilor de numerar, controlului, garanțiilor, diluării participațiilor, calendarului și interesului contrapărților.
Capital propriu cu drepturi preferențiale
Pentru un profil de randament definit, situat între datoria senior și capitalul propriu ordinar.
Investiție la nivel de platformă
Pentru dezvoltatori sau operatori care finanțează un portofoliu de proiecte și creșterea organizațională.
Execuție
Etapele mandatului de consultanță
- Definiți perimetrul activelor și propunerea pentru investitori
- Corelați sursele, utilizările și contribuția sponsorului
- Pregătiți documentele privind proiectul, piața și sponsorul
- Identificați dezvoltatori, fonduri și investitori privați relevanți
- Negociați guvernanța, ordinea de distribuire a fluxurilor, deciziile rezervate și ieșirea
Succesiunea este adaptată gradului de pregătire a tranzacției, confidențialității și soluției de capital selectate.
Mandate active relevante
Mandate active pe această piață
Rezumatele publicate ale mandatelor sunt actuale la data generării site-ului. Informațiile detaliate sunt disponibile după calificarea contrapărții.
USD 100M
Finanțare pentru investiție strategică într-un dezvoltator din EAU cu mai multe proiecte; expunere la nivel de platformă.
USD 70M
Capital propriu pentru o asociere în participațiune destinată achiziției unui teren pentru un nou proiect și finanțării dezvoltării, Dubai Islands.
USD 150M
Platformă de închirieri pe termen scurt în Dubai; atragere de capital propriu
Răspuns direct
Consultanță privind capitalul propriu strategic și atragerea de capital pentru dezvoltatori imobiliari
Pe scurt
Consultanța privind capitalul propriu pentru dezvoltatori poate acoperi asocieri la nivel de proiect, capital cu drepturi preferențiale, capital la nivel de platformă și tranzacții cu investitori strategici. Înaintea contactării investitorilor, soluția trebuie să coreleze contribuția sponsorului, controlul, ordinea de distribuire a fluxurilor, protecțiile investitorilor, calendarul și ieșirea. Un proces pregătit pentru decizie documentează și de ce fiecare investitor propus corespunde proiectului, valorii investiției, geografiei, structurii și cerințelor de guvernanță.
Ghiduri de decizie conexe
Întrebări și răspunsuri
Întrebări privind atragerea de capital propriu pentru imobiliare
Matchpoint preia mandate de finanțare imobiliară de la USD 5m în sus, în funcție de pregătirea proiectului și de adecvarea mandatului.
Da. Structura depinde de drepturile asupra amplasamentului, autorizații, contribuția sponsorului, calendarul dezvoltării și protecțiile solicitate de investitor.
Capitalul unei asocieri în participațiune participă conform structurii de proprietate și ordinii de distribuire a fluxurilor convenite. Capitalul cu drepturi preferențiale are de regulă un randament prioritar negociat și protecții definite înaintea capitalului ordinar.
Pachetul inițial include în mod normal detalii privind amplasamentul și proprietatea, stadiul dezvoltării, bugetul, programul, datele de piață, modelul financiar, structura capitalului și informațiile despre sponsor.
Discutați un mandat de atragere de capital propriu pentru imobiliare
Comunicați compania, tipul tranzacției și valoarea aproximativă. Un partener va evalua adecvarea pentru un mandat de USD 5m+.
