Coentreprise de projet
Pour un développement cloisonné avec une gouvernance, des contributions et une cascade convenues.
Immobilier commercial · Augmentation de capitaux propres
Augmentation de capitaux propres immobiliers
Coentreprise, actions privilégiées et plateformes pour les promoteurs, les propriétaires et les entreprises d'exploitation immobilière à la recherche de capitaux à partir de USD 5 millions.
La décision de financement
Choisir la structure autour de la réalité opérationnelle
La voie des capitaux propres doit correspondre au stade du projet, à la contribution du sponsor, aux exigences de contrôle, à la cascade de distribution et au cheminement de l'investisseur vers la liquidité.
Nous commençons par l'objectif commercial, le montant et le calendrier du capital, les preuves disponibles et l'autorité nécessaire pour mener la transaction. L’itinéraire qui en résulte peut ensuite être testé par rapport à des critères réalistes d’investisseur, de prêteur ou d’acheteur.
Utilisations typiques du capital
- Acquisition de terrains et pré-aménagement
- Capital de construction et d’achèvement
- Expansion du portefeuille ou de la plateforme
- Recapitalisation et liquidité actionnariale
Informations sur la décision
Quelles contreparties testeront
Preuve immobilière commerciale
- Contrôle du site, approbations et état de développement
- Capitaux propres du sponsor, garanties et historique de livraison
- Hypothèses de vente, de location ou d’exploitation
- Empilement de capital, protections en cascade et en cas de baisse
- Voie de sortie, calendrier et preuves de valorisation
Préparation au mandat
- Exigence de financement de USD 5 millions ou plus
- Propriété et pouvoir de décision clairs
- Informations financières et opérationnelles historiques
- Utilisation définie des fonds et calendrier des transactions
- Disponibilité de la direction pour diligence et négociation
Des parcours structurants
Structures à évaluer
L'itinéraire est choisi après avoir examiné les flux de trésorerie, le contrôle, la sécurité, la dilution, le calendrier et l'appétit des contreparties.
Actions privilégiées
Pour un profil de rendement défini, situé entre la dette senior et les actions ordinaires.
Investissement dans la plateforme
Pour les développeurs ou les opérateurs finançant un pipeline multi-projets et la croissance organisationnelle.
Exécution
Comment évolue le mandat
- Définir le périmètre actif et la proposition aux investisseurs
- Réconcilier les sources, les usages et la contribution des sponsors
- Préparer les preuves du projet, du marché et du sponsor
- Cibler les développeurs, fonds et investisseurs privés concernés
- Négocier la gouvernance, la cascade, les questions réservées et la sortie
La séquence est adaptée à l'état de préparation de la transaction, à la confidentialité et à la voie de capital choisie.
Travail en direct pertinent
Mandats actuels sur ce marché
Les résumés des mandats publics sont à jour à la date de création du site Web. Des informations détaillées sont disponibles après qualification de la contrepartie.
USD 100M
Facilité d'investissement stratégique dans un développeur multi-projets UAE ; exposition au niveau de la plateforme.
USD 70M
Fonds propres de JV pour une nouvelle acquisition de terrain et capital de développement, îles de Dubaï.
USD 150M
Plateforme de location à court terme de Dubaï — augmentation de capital
Réponse directe
Conseil en levée de capitaux immobiliers pour les promoteurs
Réponse rapide
Le conseil en capitaux propres aux développeurs peut couvrir les coentreprises de projets, les capitaux propres privilégiés, le capital de plateforme et les transactions avec des investisseurs stratégiques. La solution doit concilier la contribution du sponsor, le contrôle, la cascade de distribution, la protection des investisseurs, le calendrier et la sortie avant toute approche d'investisseur.
Guides de décision associés
Questions, réponses
Les fonds propres immobiliers posent question
Matchpoint entreprend des mandats de financement immobilier à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'état de préparation du projet et de l'adéquation du mandat.
Oui. La structure dépend du contrôle du site, des approbations, de la contribution du sponsor, du calendrier de développement et des protections requises de l'investisseur.
Les capitaux propres de la JV participent via une cascade de propriété et de distribution convenue. Les actions privilégiées ont généralement un rendement prioritaire négocié et une protection définie avant les actions ordinaires.
Un package initial comprend normalement les détails du site et de la propriété, l’état du développement, le budget, le programme, les preuves du marché, le modèle financier, la pile de capital et les informations sur le sponsor.
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