Joint venture do projeto
Para um desenvolvimento circunscrito com governação, contribuições e cascata acordadas.
Imobiliário comercial · Levantamento de capital
Levantamento de capital imobiliário
Joint venture, ações preferenciais e de plataforma para incorporadores, proprietários e empresas de operação imobiliária que buscam capital de USD 5 milhões ou mais.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
A rota de capital deve corresponder ao estágio do projeto, à contribuição do patrocinador, aos requisitos de controle, à cascata de distribuição e ao caminho do investidor para a liquidez.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Aquisição de terrenos e pré-desenvolvimento
- Patrimônio de construção e conclusão
- Expansão de portfólio ou plataforma
- Recapitalização e liquidez acionista
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidência de imóveis comerciais
- Controle do local, aprovações e status de desenvolvimento
- Patrimônio do patrocinador, garantias e registro de entrega
- Premissas de vendas, arrendamento ou operacionais
- Pilha de capital, cascata e proteções contra desvantagens
- Rota de saída, prazo e evidência de avaliação
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Patrimônio preferencial
Para um perfil de retorno definido situado entre dívida sênior e capital ordinário.
Investimento em plataforma
Para desenvolvedores ou operadores que financiam um pipeline de vários projetos e crescimento organizacional.
Execução
Como o mandato progride
- Defina o perímetro de ativos e a proposta do investidor
- Reconciliar fontes, usos e contribuição do patrocinador
- Preparar evidências do projeto, do mercado e do patrocinador
- Direcione desenvolvedores, fundos e investidores privados relevantes
- Negociar governança, cascata, assuntos reservados e saída
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 100M
Facilidade de investimento estratégico em um desenvolvedor UAE de múltiplos projetos; exposição em nível de plataforma.
USD 70M
Participação em JV para aquisição de terreno para um novo lançamento mais capital de desenvolvimento, Ilhas de Dubai.
USD 150M
Plataforma de aluguel de curto prazo em Dubai — aumento de capital
Resposta direta
Assessoria estratégica em ações e captação de capital para incorporadores imobiliários
Resposta rápida
A consultoria de capital de desenvolvedor pode abranger joint ventures de projetos, capital preferencial, capital de plataforma e transações de investidores estratégicos. A rota deve conciliar a contribuição do patrocinador, o controle, a cascata de distribuição, as proteções dos investidores, o momento e a saída antes de qualquer abordagem do investidor. Um processo pronto para tomar decisões também registra por que cada investidor proposto se enquadra no projeto, verificando o tamanho, a geografia, a estrutura e os requisitos de governança.
Guias de decisão relacionados
Perguntas, respondidas
Capital próprio imobiliário levanta questões
Matchpoint assume mandatos de financiamento imobiliário a partir de USD 5 milhões, sujeito à prontidão do projeto e adequação do mandato.
Sim. A estrutura depende do controle do local, das aprovações, da contribuição do patrocinador, do cronograma de desenvolvimento e das proteções exigidas pelo investidor.
O capital da JV participa através de uma cascata de propriedade e distribuição acordada. O capital preferencial geralmente tem um retorno prioritário negociado e proteção definida antes do capital ordinário.
Um pacote inicial normalmente inclui detalhes do local e da propriedade, estado de desenvolvimento, orçamento, programa, evidências de mercado, modelo financeiro, pilha de capital e informações sobre patrocinadores.
Discutir um mandato de levantamento de capital imobiliário
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