Wie sollte ein Unternehmen einen Berater für Eigenkapitalbeschaffung auswählen?
Bewerten Sie Readiness-Arbeit, Investorenrelevanz, Verantwortlichkeit auf Senior-Ebene, Interessenkonflikte, Prozessdisziplin und Honorarausrichtung, bevor Sie ein Mandat unterzeichnen.
Wählen Sie einen Berater für Eigenkapitalbeschaffung, dessen Team Readiness diagnostizieren, eine evidenzbasierte Equity Story aufbauen, Investoren identifizieren kann, die für Phase und Sektor des Unternehmens relevant sind, einen disziplinierten Prozess managen und durch Due Diligence und Verhandlung hindurch verantwortlich bleibt. Vergleichen Sie das tatsächliche Arbeitsteam, die Investorenlogik, Transaktionsnachweise, Interessenkonflikte, Retainer, Erfolgshonorar und Kündigungsbedingungen schriftlich.
Beginnen Sie mit der Mandatspassung
Nennen Sie den angestrebten Betrag, die Mittelverwendung, die Unternehmensphase, die Geografie, den Investorentyp, die Bewertungserwartungen, den Zeitplan, Governance-Einschränkungen und aktuelle Unterlagen. Ein Berater sollte erläutern, welche Teile des Mandats finanzierbar sind, welche Nachweise fehlen und welche Investorensegmente plausibel sind.
Verwenden Sie eine einheitliche Berater-Scorecard
| Dimension | Nachweise auf Anfrage | Warnsignal |
|---|---|---|
| Bereitschaft | Eine schriftliche Diagnose des Finanzmodells, der Equity Story, der Bewertung, des Datenraums und der Due-Diligence-Lücken. | Sofortige Kontaktaufnahme, bevor das Nachweispaket glaubwürdig ist. |
| Relevanz für Investoren | Eine begründete Segmentierung der Investorentypen und Passungskriterien. | Eine generische Investorenliste ohne Phasen-, Sektor- oder Ticketlogik. |
| Verantwortlichkeit der obersten Führungsebene | Namentliche Partnerverantwortung und ein definiertes Arbeitsteam. | Unklare Zuständigkeiten nach Unterzeichnung des Mandats. |
| Prozessdesign | Meilensteine für Vorbereitung, Genehmigungen, Ansprache, Management-Meetings, Due Diligence und Konditionen. | Volumenorientierte Ansprache ohne Sequenzierung oder Feedback-Disziplin. |
| Interessenkonflikte | Offenlegung konkurrierender Mandate, Investorenbeziehungen und Vergütungsquellen. | Weigerung, Interessenkonflikte oder die Behandlung eingeführter Parteien zu dokumentieren. |
| Wirtschaft | Retainer, Erfolgshonorar, Auslagen, Tail-Klausel, Ausschlüsse und Kündigungsbedingungen schriftlich festhalten. | Unklare Honorarauslöser oder unbegrenzte Auslagen. |
Investorenzugang anhand der Relevanz bewerten.
Fragen Sie, warum jedes Investorensegment zur Phase, Branche, Ticketgröße, Geografie, Governance und zum Exit-Profil des Unternehmens passt. Glaubwürdiger Zugang zeigt sich an relevanten Entscheidungsträgern, einer belastbaren Ansprachestrategie und der Fähigkeit, Feedback zu steuern. Die Anzahl der Namen in einer Datenbank ist ein unvollständiges Maß.
Die Vorbereitungsarbeit überprüfen.
Das Fundraising-Paket umfasst üblicherweise ein Finanzmodell, eine Use-of-Funds-Bridge, einen Bewertungsrahmen, eine Investorenpräsentation, ein Informationsmemorandum oder Begleitmaterialien, einen Datenraum, ein Due-Diligence-Register und die Vorbereitung der Management-Meetings. Bestätigen Sie, wer die einzelnen Elemente erstellt und genehmigt.
Wirtschaftliche Mandatsbedingungen abstimmen.
Halten Sie Retainer, Definition des Erfolgshonorars, Honorarbasis, Behandlung eingeführter Parteien, ausgeschlossene Investoren, Tail-Periode, Auslagen, Vertraulichkeit, Interessenkonflikte und Kündigungsrechte fest. Das Mandat sollte Leistungen und Verantwortlichkeiten sowohl des Unternehmens als auch des Beraters beschreiben.
Matchpoint Mandat fit
Matchpoint prüft Mandate für institutionelles Eigenkapital und strategisches Kapital ab USD 5m, vorbehaltlich Bereitschaft, Nachweisen, Jurisdiktion, geltender Regulierung, Kapazität und eines schriftlichen Mandats. Prüfen Sie die Mandatskriterien.
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Letzte Aktualisierung: September 2026.
Der Berater sollte die Bereitschaft prüfen, das Finanzmodell und die Bewertung einem Belastungstest unterziehen, die Eigenkapital-Story schärfen, den Datenraum organisieren und die Investorensegmentierung sowie die Reihenfolge der Ansprache festlegen.
Bewerten Sie die Relevanz für Phase, Sektor, Ticketgröße, Geografie und Governance-Anforderungen des Unternehmens sowie den Zugang zu den geeigneten Entscheidungsträgern und einen disziplinierten Anspracheplan.
Dokumentieren Sie den Retainer, das Erfolgshonorar, die Honorarbasis, Auslagen, ausgeschlossene Investoren, die Behandlung beigebrachter Parteien, die Tail-Periode, Kündigungsrechte und Zahlungsauslöser.
Matchpoint berücksichtigt institutionelle Eigenkapital- und Strategic-Capital-Mandate ab USD 5m, vorbehaltlich Eignung und schriftlicher Mandatierung.
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