Financiamento mezanino e lacuna para completar a pilha de capital de um projeto.
Imagem · Mezanino e lacuna de desenvolvimentoO financiamento mezanino e a lacuna de desenvolvimento preenchem o espaço entre a dívida sênior de construção e o capital do desenvolvedor, muitas vezes com o controle da LandCo e um reforço de capital. Matchpoint estrutura capital de lacuna de desenvolvimento para projetos UAE.
Como parte do nosso Financiamento Imobiliário Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de financiamento imobiliário é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Mandatos representativos de financiamento imobiliário liderados por Matchpoint Partners.
Capital do projeto — capital próprio e dívida para um projeto nomeado UAE.
Programa de aquisição de terras com rendimento alvo de aproximadamente 12%.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
O financiamento mezanino e a lacuna de desenvolvimento preenchem o espaço entre a dívida sênior de construção e o capital do desenvolvedor, muitas vezes com o controle da LandCo e um reforço de capital. Matchpoint estrutura capital de lacuna de desenvolvimento para projetos UAE.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Quando a dívida sênior e o patrimônio disponível não financiam totalmente o projeto.
Freqüentemente, um penhor da LandCo e direitos de intervenção, com participação acionária.
É a garantia do credor sobre o SPV que possui o terreno – geralmente um penhor de ações com direitos de intervenção. Se o projecto for paralisado ou entrar em incumprimento, o credor mezanino pode assumir o controlo do LandCo e concluir ou vender o projecto, o que permite empréstimos para além da linha de crédito sénior.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Confirme o controle do local, propriedade, aprovações, estágio de desenvolvimento, autoridade do patrocinador e a finalidade do capital.
Reconcilie custos para concluir, programar, premissas de vendas ou arrendamento, contingência, cascata de caixa e casos negativos.
Compare dívida sênior, mezanino, ações preferenciais, ações de joint venture, financiamento de contas a receber e rotas de retirada.
Organize títulos, avaliações, aprovações, contratos, pré-vendas ou arrendamentos, informações de construção, modelo e pacote de segurança.
Acompanhe diligência, documentação, condições, financiamento de capital, evidências de marcos e responsabilidades de saque.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
Título, controle do local, planejamento, licenças e direitos do projeto determinam se o ativo pode suportar financiamento.
Orçamento, contingência, aquisição, programa e evidências de custo para conclusão moldam o capital e as proteções necessárias.
Pré-vendas, arrendamentos, absorção, preços, cobranças e premissas operacionais impulsionam o serviço da dívida e os retornos dos investidores.
Garantias, garantias, requisitos de capital em primeiro lugar, marcos e condições determinam o acesso ao financiamento.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Quando a dívida sênior e o patrimônio disponível não financiam totalmente o projeto.
Freqüentemente, um penhor da LandCo e direitos de intervenção, com participação acionária.
É a garantia do credor sobre o SPV que possui o terreno – geralmente um penhor de ações com direitos de intervenção. Se o projecto for paralisado ou entrar em incumprimento, o credor mezanino pode assumir o controlo do LandCo e concluir ou vender o projecto, o que permite empréstimos para além da linha de crédito sénior.
O Mezzanine preserva a propriedade: o desenvolvedor paga um retorno definido e mantém o upside, o que se adapta a projetos com margens fortes e vendas visíveis. Vender ações de capital tanto de risco quanto de vantagem, e é adequado para projetos em estágio inicial ou com margens mais estreitas. A decisão gira em torno da margem projetada versus o custo do capital do gap.
A partir das receitas das vendas após a linha de crédito sénior, através de uma cascata acordada – normalmente, depois de as cobranças controladas pelo depósito terem coberto a construção e o serviço da dívida sénior, o excedente flui para o mezanino. Algumas estruturas adicionam um equity kicker, pago na conclusão do projeto ou refinanciamento, além do cupom.
Matchpoint estrutura toda a pilha de capital para desenvolvedores UAE – dívida garantida sênior, mezanino com controle LandCo, financiamento de projetos, financiamento de aquisição de terrenos, Sukuk e crédito privado, além de capital JV e vendas de estoque em massa. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O financiamento para aquisição de terrenos é uma dívida ponte ou a prazo para financiar a compra de terrenos para desenvolvimento antes da construção. Organizamos programas - incluindo Sukuk e crédito privado com rendimentos alvo de aproximadamente 8,5% a 12% - para desenvolvedores na Ilha Yas, Ilha Reem, SZR e Ilhas de Dubai.
Uma venda de estoque a granel é a alienação de um bloco de unidades concluídas ou fora do plano para um único investidor ou instituição com um desconto negociado. Executamos SPA em massa, atribuição de OQOOD e processos de pagamento por marcos para desenvolvedores que buscam liquidez.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
