Financiamiento intermedio y de brecha para completar el capital de un proyecto.
Imagen · Mezzanine y brecha de desarrolloEl financiamiento mezzanine y de brecha de desarrollo llena el espacio entre la deuda senior de construcción y el capital de los desarrolladores, a menudo con el control de LandCo y un estímulo de capital. Matchpoint estructura el capital de brecha de desarrollo para proyectos UAE.
Como parte de nuestra Financiamiento Inmobiliario En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de $2 mil millones en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato de financiamiento inmobiliario está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
Mandatos representativos de financiación inmobiliaria liderados por Matchpoint Partners.
Capital del proyecto: capital y deuda para un proyecto denominado UAE.
Programa de adquisición de tierras con un rendimiento objetivo de ~12%.
El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.
El financiamiento mezzanine y de brecha de desarrollo llena el espacio entre la deuda senior de construcción y el capital de los desarrolladores, a menudo con el control de LandCo y un estímulo de capital. Matchpoint estructura el capital de brecha de desarrollo para proyectos UAE.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.
Cuando la deuda senior y el capital disponible no financian completamente el proyecto.
A menudo, una prenda LandCo y derechos de intervención, con una participación accionaria.
Es la garantía del prestamista sobre el SPV el propietario del terreno, generalmente una prenda de acciones con derechos de intervención. Si el proyecto se estanca o incumple, el prestamista intermedio puede tomar el control del LandCo y completar o vender el proyecto, que es lo que permite otorgar préstamos más allá de la línea principal.
Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.
Confirmar el control del sitio, la propiedad, las aprobaciones, la etapa de desarrollo, la autoridad del patrocinador y el propósito del capital.
Conciliar costos para completar, programar, supuestos de venta o arrendamiento, contingencias, cascada de efectivo y casos negativos.
Compare deuda senior, mezzanine, capital preferente, capital de empresas conjuntas, financiación de cuentas por cobrar y rutas de retiro.
Organizar títulos, valoraciones, aprobaciones, contratos, preventas o arrendamientos, información de construcción, modelo y paquete de seguridad.
Realice un seguimiento de la diligencia, la documentación, las condiciones, la financiación de capital, la evidencia de hitos y las responsabilidades de reducción.
Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.
El título, el control del sitio, la planificación, las licencias y los derechos del proyecto determinan si el activo puede soportar financiamiento.
El presupuesto, las contingencias, las adquisiciones, el programa y el costo para completar la evidencia dan forma al capital y las protecciones requeridos.
Las preventas, los arrendamientos, la absorción, los precios, los cobros y los supuestos operativos impulsan el servicio de la deuda y los retornos de los inversionistas.
Los requisitos de garantía, depósito en garantía, capital primero, hitos y condiciones determinan el acceso a la financiación.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Cuando la deuda senior y el capital disponible no financian completamente el proyecto.
A menudo, una prenda LandCo y derechos de intervención, con una participación accionaria.
Es la garantía del prestamista sobre el SPV el propietario del terreno, generalmente una prenda de acciones con derechos de intervención. Si el proyecto se estanca o incumple, el prestamista intermedio puede tomar el control del LandCo y completar o vender el proyecto, que es lo que permite otorgar préstamos más allá de la línea principal.
Mezzanine preserva la propiedad: el desarrollador paga un rendimiento definido y mantiene el beneficio, lo que se adapta a proyectos con márgenes sólidos y ventas visibles. Vender acciones de capital conlleva tanto riesgo como ventajas, y se adapta a proyectos en etapas anteriores o con márgenes más reducidos. La decisión depende del margen proyectado versus el costo del capital diferencial.
Desde los ingresos de las ventas después de las instalaciones para personas mayores, hasta una cascada acordada (por lo general, una vez que los cobros controlados por el depósito en garantía han cubierto la construcción y el servicio de la deuda senior, el excedente fluye hacia el entresuelo). Algunas estructuras agregan un bono de capital, pagado al finalizar el proyecto o al refinanciarlo, además del cupón.
Matchpoint estructura todo el capital para los desarrolladores UAE: deuda senior garantizada, mezzanine con control de LandCo, financiación de proyectos, financiación de adquisición de terrenos, Sukuk y crédito privado, además de capital de riesgo compartido y ventas de inventario a granel. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
La financiación de la adquisición de terrenos es una deuda puente o a plazo para financiar la compra de terrenos para desarrollo antes de la construcción. Organizamos programas, incluidos Sukuk y crédito privado con rendimientos objetivo de entre el 8,5% y el 12%, para desarrolladores en las islas Yas, Reem, SZR y Dubai.
Una venta de inventario a granel es la enajenación de un bloque de unidades terminadas o sobre plano a un solo inversor o institución con un descuento negociado. Realizamos procesos masivos de SPA, asignación OQOOD y pago por hitos para desarrolladores que buscan liquidez.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
