상업용 부동산 · M&A 자문

부동산 M&A 자문

USD 5m 이상의 거래를 추진하는 부동산 기업, 운영 플랫폼 및 포트폴리오를 위한 매수 측, 매도 측 및 전략적 거래 자문입니다.

부동산 M&A 자문
자금조달 의사결정

사업의 실제 여건에 맞는 구조 선택

우선 기업 플랫폼, 운영 계약 또는 기초자산 중 어디에 가치가 있는지 판단합니다. 이 선택은 가치평가, 잠재 매수자 범위 및 실사의 방향을 결정합니다.

사업 목적, 필요한 자금의 규모와 시기, 확보된 근거 자료 및 거래 추진 권한을 먼저 확인합니다. 이를 바탕으로 도출한 방안을 투자자, 대주 또는 매수자의 현실적인 기준에 따라 검토합니다.

주요 자금 용도

  • 개발사 또는 운영 플랫폼 인수
  • 부동산 사업 또는 포트폴리오 매각
  • 합작투자 파트너의 참여 또는 이탈
  • 포트폴리오 분리 및 자본 재구성
의사결정에 필요한 정보

거래 상대방의 검토 사항

상업용 부동산 관련 근거 자료

  • 자산 차원의 가치 및 기업 차원의 부채
  • 반복적인 관리, 임대 또는 운영 수입
  • 예정 프로젝트의 질 및 조건부 자본 소요
  • 세무, 금융 및 지배권 변경 관련 고려 사항
  • 매수자 시너지 및 실현 가능한 분리 또는 통합 계획

자문 업무 착수 준비

  • USD 5m 이상의 자금 수요
  • 명확한 소유구조 및 의사결정 권한
  • 과거 재무 및 운영 정보
  • 명시된 자금 용도 및 거래 일정
  • 실사 및 협상에 참여할 경영진의 가용성
구조화 방안

검토할 구조

현금흐름, 지배권, 담보, 지분 희석, 일정 및 거래 상대방의 투자 의향을 검토한 후 방식을 선택합니다.

기업 지분 거래

운영회사와 그 계약, 인력 및 부채를 인수하거나 매각하는 방식입니다.

자산 또는 포트폴리오 거래

전체 기업 플랫폼을 이전하지 않고 특정 부동산 범위를 거래하는 방식입니다.

구조화된 합작투자 또는 자본 재구성

일부 투자금 회수, 신규 성장자본 및 향후 공동 지배권을 위한 방식입니다.

거래 실행

자문 업무 진행 절차

  1. 거래 범위 및 사업 목적 정의
  2. 자산, 이익 및 예정 프로젝트의 가치평가 관점 수립
  3. 매수자 또는 인수 대상 관련 자료 준비
  4. 통제된 접촉 및 예비 의향 수집
  5. 실사, 금융조달, 협상 및 거래 종결 조율

절차는 거래 준비 수준, 기밀 유지 요건 및 선택한 자금조달 방식에 맞게 조정됩니다.

관련 진행 업무

해당 시장의 진행 중인 자문 업무

공개된 자문 업무 요약은 웹사이트 생성일 기준입니다. 상세 정보는 거래 상대방의 적격성 확인 후 제공됩니다.

진행 중인 자문 업무
USD 4000M

홍콩 오피스 및 호텔 포트폴리오; 매수 측 인수

부동산 · 홍콩 · 자산 인수

진행 중인 자문 업무
USD 300M

UAE 산업 및 실물자산 기업; 매수 측 인수 자문 업무

M&A · UAE · 매수 측 M&A

진행 중인 자문 업무 전체 보기 →

자주 묻는 질문

부동산 M&A 자문에 관한 질문

가능합니다. 자문 업무는 기업 플랫폼, 운영 사업, 포트폴리오, 특정 자산 범위 또는 합작투자 지분을 대상으로 할 수 있습니다.

Matchpoint는 권한, 근거 자료 및 거래 준비 수준을 검토하여 USD 5m 이상의 M&A 자문 업무를 고려합니다.

분석에는 자산가치, 반복 이익, 예정 프로젝트의 경제성, 부채, 운전자본 및 매수자 고유의 시너지가 함께 반영될 수 있습니다.

자금 수요가 명확하게 정의된 경우, 통합 자문 업무의 일부로 부채, 지분자본 및 구조화 인수자금을 검토할 수 있습니다.

부동산 M&A 자문 상담

회사, 거래 유형 및 대략적인 거래 규모를 알려주세요. 파트너가 USD 5m+ 자문 업무의 적합성을 검토합니다.

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