Opération sur actions corporate
Pour l'acquisition ou la vente de la société d'exploitation, des contrats, de l'équipe et des responsabilités.
Immobilier commercial · Conseil M&A
Conseil immobilier M&A
Conseils en matière d'achat, de vente et de transactions stratégiques pour les sociétés immobilières, les plateformes d'exploitation et les portefeuilles avec des valeurs de transaction à partir de USD 5 millions.
La décision de financement
Choisir la structure autour de la réalité opérationnelle
La première décision est de savoir si la valeur réside dans la plateforme de l'entreprise, dans les contrats d'exploitation ou dans les actifs sous-jacents ; ce choix façonne la valorisation, l’univers des acheteurs et la diligence.
Nous commençons par l'objectif commercial, le montant et le calendrier du capital, les preuves disponibles et l'autorité nécessaire pour mener la transaction. L’itinéraire qui en résulte peut ensuite être testé par rapport à des critères réalistes d’investisseur, de prêteur ou d’acheteur.
Utilisations typiques du capital
- Acquisition de développeurs ou de plateformes d'exploitation
- Cession de fonds de commerce ou de portefeuilles immobiliers
- Entrée ou sortie d’un partenaire de coentreprise
- Découpage et recapitalisation du portefeuille
Informations sur la décision
Quelles contreparties testeront
Preuve immobilière commerciale
- Valeur au niveau de l’actif et passif au niveau de l’entreprise
- Résultat récurrent de gestion, de location ou d'exploitation
- Qualité du pipeline et exigences en matière de capital conditionnel
- Considérations fiscales, financières et de changement de contrôle
- Synergies d’acheteurs et plans de séparation ou d’intégration crédibles
Préparation au mandat
- Exigence de financement de USD 5 millions ou plus
- Propriété et pouvoir de décision clairs
- Informations financières et opérationnelles historiques
- Utilisation définie des fonds et calendrier des transactions
- Disponibilité de la direction pour diligence et négociation
Des parcours structurants
Structures à évaluer
L'itinéraire est choisi après avoir examiné les flux de trésorerie, le contrôle, la sécurité, la dilution, le calendrier et l'appétit des contreparties.
Transaction sur actif ou portefeuille
Pour un périmètre immobilier défini sans transfert de la plateforme corporate complète.
JV structurée ou recapitalisation
Pour une liquidité partielle, un nouveau capital de croissance et un contrôle futur partagé.
Exécution
Comment évolue le mandat
- Définir le périmètre de la transaction et l'objectif commercial
- Créez des vues d'évaluation des actifs, des bénéfices et du pipeline
- Préparer les documents destinés à l'acheteur ou à la cible
- Mener une sensibilisation et des indications contrôlées
- Coordonner la diligence, le financement, la négociation et la clôture
La séquence est adaptée à l'état de préparation de la transaction, à la confidentialité et à la voie de capital choisie.
Travail en direct pertinent
Mandats actuels sur ce marché
Les résumés des mandats publics sont à jour à la date de création du site Web. Des informations détaillées sont disponibles après qualification de la contrepartie.
USD 500M
Portefeuille de bureaux et d'hôtels à Hong Kong — acquisition côté acheteur
USD 300M
UAE Entreprises industrielles et immobilières — mandat d’acquisition buy-side
Questions, réponses
Questions consultatives sur l'immobilier M&A
Oui. Un mandat peut couvrir une plateforme d'entreprise, une activité opérationnelle, un portefeuille, un périmètre d'actifs ou une participation dans une coentreprise.
Matchpoint considère les mandats M&A à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'autorité, des preuves et de la préparation à la transaction.
L'analyse peut combiner la valeur des actifs, les bénéfices récurrents, l'économie du pipeline, les passifs, le fonds de roulement et les synergies spécifiques à l'acheteur.
La dette, les capitaux propres et le capital d'acquisition structuré peuvent être évalués dans le cadre d'un mandat intégré où les besoins de financement sont clairement définis.
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Partagez votre entreprise, le type de transaction et la taille approximative du ticket. Un partenaire examinera la pertinence d'un mandat USD de 5 mois et plus.
