Transaktion mit Unternehmensanteilen
Für den Erwerb oder Verkauf der Betreibergesellschaft, Verträge, Team und Verbindlichkeiten.
Gewerbeimmobilien · M&A Beratung
Immobilien M&A Beratung
Kaufseitige, verkaufsseitige und strategische Transaktionsberatung für Immobilienunternehmen, Betriebsplattformen und Portfolios mit Transaktionswerten ab USD 5 Mio. aufwärts.
Die Finanzierungsentscheidung
Wählen Sie die Struktur entsprechend der betrieblichen Realität
Die erste Entscheidung ist, ob der Wert in der Unternehmensplattform, den Betriebsverträgen oder den zugrunde liegenden Vermögenswerten liegt; Diese Wahl prägt die Bewertung, das Käuferuniversum und die Sorgfalt.
Wir beginnen mit dem kommerziellen Ziel, der Höhe und dem Zeitpunkt des Kapitals, den verfügbaren Beweisen und der Befugnis zur Durchführung der Transaktion. Die resultierende Route kann dann anhand realistischer Investoren-, Kreditgeber- oder Käuferkriterien getestet werden.
Typische Kapitalverwendungen
- Akquise von Entwicklern oder Betriebsplattformen
- Verkauf von Immobilienbetrieben oder Portfolios
- Eintritt oder Ausstieg eines Joint-Venture-Partners
- Portfolioausgliederung und Rekapitalisierung
Entscheidungsinformationen
Welche Gegenparteien werden testen?
Beweise für Gewerbeimmobilien
- Wert auf Vermögenswert und Verbindlichkeiten auf Unternehmensebene
- Wiederkehrende Management-, Leasing- oder Betriebseinnahmen
- Pipelinequalität und bedingte Kapitalanforderungen
- Steuer-, Finanzierungs- und Kontrollwechselüberlegungen
- Käufersynergien und glaubwürdige Trennungs- oder Integrationspläne
Mandatsbereitschaft
- Finanzierungsbedarf von USD 5 Mio. oder mehr
- Klare Eigentums- und Entscheidungsbefugnisse
- Historische Finanz- und Betriebsinformationen
- Definierter Mitteleinsatz und Transaktionszeitplan
- Verfügbarkeit des Managements für Sorgfalt und Verhandlungen
Routen strukturieren
Zu bewertende Strukturen
Der Weg wird nach Prüfung von Cashflows, Kontrolle, Sicherheit, Verwässerung, Timing und Appetit der Gegenpartei ausgewählt.
Vermögenswert- oder Portfoliotransaktion
Für einen definierten Grundstücksumfang ohne Übertragung der gesamten Unternehmensplattform.
Strukturiertes Joint Venture oder Rekapitalisierung
Für Teilliquidität, neues Wachstumskapital und gemeinsame Zukunftskontrolle.
Ausführung
Wie das Mandat voranschreitet
- Definieren Sie den Transaktionsumfang und das kommerzielle Ziel
- Erstellen Sie Ansichten zur Vermögens-, Ertrags- und Pipelinebewertung
- Bereiten Sie Käufer- oder Zielmaterialien vor
- Führen Sie kontrollierte Öffentlichkeitsarbeit und Indikationen durch
- Koordinieren Sie Sorgfalt, Finanzierung, Verhandlung und Abschluss
Der Ablauf wird an die Transaktionsbereitschaft, die Vertraulichkeit und den gewählten Kapitalweg angepasst.
Relevante Live-Arbeit
Aktuelle Mandate in diesem Markt
Zusammenfassungen öffentlicher Mandate sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Website aktuell. Detaillierte Informationen erhalten Sie nach der Qualifizierung der Gegenpartei.
USD 500M
Büro- und Hotelportfolio in Hongkong – Erwerb auf der Käuferseite
USD 300M
UAE Industrie- und Real-Asset-Unternehmen – Buy-Side-Akquisitionsmandat
Fragen, beantwortet
Immobilien M&A Beratungsfragen
Ja. Ein Mandat kann eine Unternehmensplattform, ein operatives Geschäft, ein Portfolio, einen Vermögensumfang oder ein Joint-Venture-Interesse abdecken.
Matchpoint berücksichtigt M&A-Mandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich Autorität, Nachweis und Transaktionsbereitschaft.
Die Analyse kann den Vermögenswert, wiederkehrende Erträge, Pipeline-Wirtschaftlichkeit, Verbindlichkeiten, Betriebskapital und käuferspezifische Synergien kombinieren.
Fremdkapital, Eigenkapital und strukturiertes Akquisitionskapital können im Rahmen eines integrierten Mandats bewertet werden, bei dem der Finanzierungsbedarf klar definiert ist.
Besprechen Sie ein M&A-Beratungsmandat im Immobilienbereich
Teilen Sie Ihr Unternehmen, die Art der Transaktion und die ungefähre Ticketgröße mit. Ein Partner prüft die Eignung für ein USD 5m+-Mandat.
