Transakcja udziałowa
Przy zakupie lub sprzedaży spółki operacyjnej wraz z umowami, zespołem i zobowiązaniami.
Nieruchomości komercyjne · Doradztwo M&A
Doradztwo M&A w sektorze nieruchomości
Doradztwo dla kupujących, sprzedających oraz przy transakcjach strategicznych dotyczących spółek nieruchomościowych, platform operacyjnych i portfeli o wartości transakcji od USD 5m.
Decyzja o finansowaniu
Dobierz strukturę do realiów działalności
Pierwsza decyzja dotyczy tego, czy wartość znajduje się w platformie korporacyjnej, umowach operacyjnych czy aktywach bazowych; wybór ten kształtuje wycenę, krąg nabywców i due diligence.
Zaczynamy od celu biznesowego, kwoty i terminu finansowania, dostępnej dokumentacji oraz uprawnień do przeprowadzenia transakcji. Następnie oceniamy wybraną ścieżkę według realistycznych kryteriów inwestorów, kredytodawców lub nabywców.
Typowe przeznaczenie kapitału
- Przejęcie deweloperów lub platform operacyjnych
- Sprzedaż przedsiębiorstw lub portfeli nieruchomości
- Wejście lub wyjście partnera wspólnego przedsięwzięcia
- Wydzielenie portfela i dokapitalizowanie
Informacje do podjęcia decyzji
Co sprawdzą kontrahenci
Dokumentacja nieruchomości komercyjnych
- Wartość aktywów i zobowiązania na poziomie spółki
- Powtarzalne przychody z zarządzania, najmu lub działalności operacyjnej
- Jakość portfela planowanych projektów i warunkowe zapotrzebowanie na kapitał
- Kwestie podatkowe, finansowania i zmiany kontroli
- Synergie nabywcy oraz wiarygodne plany wydzielenia lub integracji
Gotowość do rozpoczęcia zlecenia
- Zapotrzebowanie na finansowanie od USD 5m
- Jasna struktura własności i uprawnienia decyzyjne
- Historyczne dane finansowe i operacyjne
- Określone przeznaczenie środków i harmonogram transakcji
- Dostępność kadry zarządzającej do due diligence i negocjacji
Możliwe struktury finansowania
Struktury do rozważenia
Ścieżkę wybiera się po analizie przepływów pieniężnych, kontroli, zabezpieczeń, rozwodnienia udziałów, terminów i zainteresowania kontrahentów.
Transakcja dotycząca aktywów lub portfela
Dla określonego zakresu nieruchomości bez przenoszenia całej platformy korporacyjnej.
Strukturyzowane wspólne przedsięwzięcie lub dokapitalizowanie
Dla częściowego upłynnienia inwestycji, nowego kapitału na rozwój i wspólnej przyszłej kontroli.
Realizacja
Jak przebiega zlecenie doradcze
- Określ zakres transakcji i cel biznesowy
- Opracuj wyceny aktywów, wyników i portfela planowanych projektów
- Przygotuj materiały dla nabywcy lub dotyczące spółki przejmowanej
- Prowadź kontrolowany kontakt i zbieraj wstępne deklaracje zainteresowania
- Koordynuj due diligence, finansowanie, negocjacje i zamknięcie transakcji
Kolejność dostosowuje się do gotowości transakcji, wymogów poufności i wybranej ścieżki finansowania.
Powiązane bieżące zlecenia
Bieżące zlecenia na tym rynku
Publicznie dostępne podsumowania zleceń są aktualne na dzień wygenerowania strony. Szczegóły są dostępne po kwalifikacji kontrahenta.
USD 4000M
Portfel biur i hoteli w Hongkongu; doradztwo po stronie nabywcy
USD 300M
Przedsiębiorstwa przemysłowe i aktywów rzeczowych w ZEA; zlecenie przejęcia po stronie nabywcy
Pytania i odpowiedzi
Pytania o doradztwo M&A w nieruchomościach
Tak. Zlecenie może obejmować platformę korporacyjną, działalność operacyjną, portfel, określony zakres aktywów lub udział we wspólnym przedsięwzięciu.
Matchpoint rozpatruje zlecenia M&A od USD 5m, zależnie od uprawnień, dokumentacji i gotowości transakcji.
Analiza może łączyć wartość aktywów, powtarzalne wyniki, ekonomikę planowanych projektów, zobowiązania, kapitał obrotowy i synergie właściwe danemu nabywcy.
Dług, kapitał udziałowy i strukturyzowane finansowanie przejęcia można ocenić w ramach zintegrowanego zlecenia, gdy potrzeby finansowe są jasno określone.
Omów zlecenie doradztwa M&A w nieruchomościach
Podaj nazwę firmy, typ transakcji i przybliżoną wartość. Partner oceni dopasowanie do zlecenia o wartości USD 5m+.
