Transação de ações corporativas
Para aquisição ou venda da empresa operadora, contratos, equipe e passivos.
Imóveis comerciais · Assessoria M&A
Assessoria imobiliária M&A
Assessoria de compra, venda e transações estratégicas para empresas imobiliárias, plataformas operacionais e carteiras com valores de transação de USD 5m para cima.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
A primeira decisão é se o valor reside na plataforma corporativa, nos contratos operacionais ou nos ativos subjacentes; essa escolha molda a avaliação, o universo do comprador e a diligência.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Aquisição de desenvolvedores ou plataformas operacionais
- Venda de negócios imobiliários ou carteiras
- Entrada ou saída de parceiro de joint venture
- Divisão de portfólio e recapitalização
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidência de imóveis comerciais
- Valor no nível dos ativos e passivos no nível corporativo
- Receitas recorrentes de gestão, leasing ou operacionais
- Qualidade do pipeline e requisitos de capital contingente
- Considerações fiscais, financeiras e de mudança de controle
- Sinergias de compradores e planos confiáveis de separação ou integração
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Transação de ativo ou portfólio
Para um perímetro de propriedade definido sem transferir toda a plataforma corporativa.
JV estruturada ou recapitalização
Para liquidez parcial, novo capital de crescimento e controle futuro compartilhado.
Execução
Como o mandato progride
- Defina o perímetro da transação e o objetivo comercial
- Crie visualizações de avaliação de ativos, ganhos e pipeline
- Preparar materiais do comprador ou alvo
- Execute divulgação e indicações controladas
- Coordenar diligência, financiamento, negociação e fechamento
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 500M
Portfólio de escritórios e hotéis em Hong Kong – aquisição pelo lado da compra
USD 300M
UAE negócios industriais e de ativos reais - mandato de aquisição do lado da compra
Perguntas, respondidas
Perguntas consultivas imobiliárias M&A
Sim. Um mandato pode abranger uma plataforma corporativa, negócios operacionais, portfólio, perímetro de ativos ou interesse em joint venture.
Matchpoint considera mandatos M&A de USD 5m para cima, sujeitos a autoridade, evidência e prontidão para transação.
A análise pode combinar valor de ativos, lucros recorrentes, economia de pipeline, passivos, capital de giro e sinergias específicas do comprador.
Dívida, capital próprio e capital de aquisição estruturado podem ser avaliados como parte de um mandato integrado onde os requisitos de financiamento são claramente definidos.
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Compartilhe sua empresa, tipo de transação e tamanho aproximado do ticket. Um parceiro analisará a adequação para um mandato USD 5m+.
