Tranzacție cu acțiuni sau părți sociale
Pentru achiziția sau vânzarea companiei operaționale, a contractelor, echipei și obligațiilor.
Proprietăți imobiliare comerciale · Consultanță M&A
Consultanță M&A în sectorul imobiliar
Consultanță pentru cumpărători, vânzători și tranzacții strategice privind companii imobiliare, platforme operaționale și portofolii, cu valori ale tranzacției de la USD 5m în sus.
Decizia de finanțare
Alegeți structura în funcție de realitatea operațională
Prima decizie este dacă valoarea se află în platforma corporativă, în contractele operaționale sau în activele subiacente; această alegere determină evaluarea, universul cumpărătorilor și analiza due diligence.
Pornim de la obiectivul comercial, suma și calendarul capitalului, documentele disponibile și autoritatea de a derula tranzacția. Soluția rezultată poate fi apoi evaluată în raport cu criterii realiste ale investitorilor, creditorilor sau cumpărătorilor.
Utilizări uzuale ale capitalului
- Achiziția dezvoltatorilor sau a platformelor operaționale
- Vânzarea afacerilor sau portofoliilor imobiliare
- Intrarea sau ieșirea unui partener dintr-o asociere
- Separarea portofoliului și recapitalizare
Informații pentru decizie
Ce vor analiza contrapărțile
Documentație privind proprietățile imobiliare comerciale
- Valoarea activelor și obligațiile la nivel de companie
- Venituri recurente din administrare, închiriere sau exploatare
- Calitatea portofoliului de proiecte și necesarul condiționat de capital
- Aspecte fiscale, de finanțare și de schimbare a controlului
- Sinergiile cumpărătorului și planuri credibile de separare sau integrare
Pregătirea mandatului de consultanță
- Necesar de finanțare de USD 5m sau mai mult
- Structură clară a proprietății și autoritate decizională
- Informații financiare și operaționale istorice
- Destinație definită a fondurilor și calendarul tranzacției
- Disponibilitatea conducerii pentru due diligence și negociere
Opțiuni de structurare
Structuri de evaluat
Soluția este selectată după analiza fluxurilor de numerar, controlului, garanțiilor, diluării participațiilor, calendarului și interesului contrapărților.
Tranzacție cu active sau portofolii
Pentru un perimetru imobiliar definit, fără transferul întregii platforme corporative.
Asociere structurată sau recapitalizare
Pentru lichiditate parțială, capital nou de creștere și control comun în viitor.
Execuție
Etapele mandatului de consultanță
- Definiți perimetrul tranzacției și obiectivul comercial
- Elaborați evaluări ale activelor, profitabilității și portofoliului de proiecte
- Pregătiți materialele pentru cumpărător sau compania-țintă
- Derulați contacte controlate și colectați indicații preliminare de interes
- Coordonați due diligence, finanțarea, negocierea și închiderea tranzacției
Succesiunea este adaptată gradului de pregătire a tranzacției, confidențialității și soluției de capital selectate.
Mandate active relevante
Mandate active pe această piață
Rezumatele publicate ale mandatelor sunt actuale la data generării site-ului. Informațiile detaliate sunt disponibile după calificarea contrapărții.
USD 4000M
Portofoliu de birouri și hoteluri în Hong Kong; achiziție de partea cumpărătorului
USD 300M
Afaceri industriale și cu active reale din EAU; mandat de achiziție de partea cumpărătorului
Întrebări și răspunsuri
Întrebări privind consultanța M&A în sectorul imobiliar
Da. Un mandat poate acoperi o platformă corporativă, o afacere operațională, un portofoliu, un perimetru de active sau o participație într-o asociere.
Matchpoint ia în considerare mandate M&A de la USD 5m în sus, în funcție de autoritate, documentație și pregătirea tranzacției.
Analiza poate combina valoarea activelor, profiturile recurente, economia portofoliului de proiecte, obligațiile, capitalul de lucru și sinergiile specifice cumpărătorului.
Datoria, capitalul propriu și capitalul structurat pentru achiziții pot fi evaluate în cadrul unui mandat integrat, atunci când necesarul de finanțare este clar definit.
Discutați un mandat de consultanță M&A pentru imobiliare
Comunicați compania, tipul tranzacției și valoarea aproximativă. Un partener va evalua adecvarea pentru un mandat de USD 5m+.
