Transacción de acciones corporativas
Para adquirir o vender la empresa operadora, contratos, equipo y pasivos.
Bienes raíces comerciales · Asesoría M&A
Asesoramiento inmobiliario M&A
Asesoramiento de compra, venta y transacciones estratégicas para empresas inmobiliarias, plataformas operativas y carteras con valores de transacción desde USD 5 millones en adelante.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
La primera decisión es si el valor reside en la plataforma corporativa, los contratos operativos o los activos subyacentes; esa elección da forma a la valoración, el universo de compradores y la diligencia.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Adquisición de desarrolladores o plataformas operativas
- Venta de negocios o carteras inmobiliarias
- Entrada o salida de socios de la empresa conjunta
- Exclusión y recapitalización de cartera
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Pruebas de bienes raíces comerciales
- Valor a nivel de activos y pasivos a nivel corporativo
- Ingresos recurrentes por gestión, arrendamiento o explotación
- Calidad del oleoducto y requisitos de capital contingente
- Consideraciones fiscales, financieras y de cambio de control
- Sinergias de compradores y planes creíbles de separación o integración
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Transacción de activos o cartera
Para un perímetro de propiedad definido sin transferir la plataforma corporativa completa.
JV estructurada o recapitalización
Por liquidez parcial, nuevo capital de crecimiento y control futuro compartido.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Definir perímetro de transacción y objetivo comercial.
- Cree vistas de valoración de activos, ganancias y canalizaciones
- Preparar el comprador o los materiales de destino.
- Ejecutar divulgación e indicaciones controladas.
- Coordinar diligencia, financiación, negociación y cierre.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 500M
Cartera de hoteles y oficinas de Hong Kong: adquisición por parte de la compradora
USD 300M
UAE negocios industriales y de activos inmobiliarios: mandato de adquisición del lado comprador
Preguntas, respondidas
Preguntas de asesoramiento sobre bienes raíces M&A
Sí. Un mandato puede cubrir una plataforma corporativa, un negocio operativo, una cartera, un perímetro de activos o un interés en una empresa conjunta.
Matchpoint considera mandatos M&A desde USD 5 millones en adelante, sujeto a autoridad, evidencia y preparación para la transacción.
El análisis puede combinar el valor de los activos, las ganancias recurrentes, la economía de los proyectos, los pasivos, el capital de trabajo y las sinergias específicas del comprador.
La deuda, el capital social y el capital de adquisición estructurado pueden evaluarse como parte de un mandato integrado en el que los requisitos de financiación están claramente definidos.
Discutir un mandato de asesoramiento inmobiliario M&A
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
