Şirket payı işlemi
İşletme şirketinin, sözleşmelerin, ekibin ve yükümlülüklerin satın alınması veya satılması için.
Ticari gayrimenkul · M&A danışmanlığı
Gayrimenkul M&A danışmanlığı
USD 5m ve üzeri işlem değerine sahip gayrimenkul şirketleri, işletme platformları ve portföyler için alıcı tarafı, satıcı tarafı ve stratejik işlem danışmanlığı.
Finansman kararı
Yapıyı işletmenin gerçek koşullarına göre seçin
İlk karar, değerin kurumsal platformda mı, işletme sözleşmelerinde mi yoksa dayanak varlıklarda mı bulunduğudur; bu seçim değerlemeyi, potansiyel alıcı grubunu ve durum tespitini şekillendirir.
Ticari amaç, sermayenin tutarı ve zamanlaması, mevcut belgeler ve işlemi yürütme yetkisi ile başlarız. Belirlenen yol daha sonra yatırımcı, kredi veren veya alıcıların gerçekçi kriterlerine göre değerlendirilir.
Sermayenin yaygın kullanım alanları
- Gayrimenkul geliştiricilerinin veya işletme platformlarının satın alınması
- Gayrimenkul işletmelerinin veya portföylerinin satışı
- Ortak girişim ortağının girişi veya çıkışı
- Portföy ayrıştırması ve yeniden sermayelendirme
Karar için gerekli bilgiler
Karşı tarafların inceleyeceği unsurlar
Ticari gayrimenkule ilişkin belgeler
- Varlık düzeyinde değer ve şirket düzeyinde yükümlülükler
- Tekrarlayan yönetim, kira veya işletme gelirleri
- Proje portföyünün kalitesi ve koşula bağlı sermaye gereksinimleri
- Vergi, finansman ve kontrol değişikliğine ilişkin hususlar
- Alıcı sinerjileri ve uygulanabilir ayrıştırma veya entegrasyon planları
Danışmanlık çalışmasına hazırlık
- USD 5m veya üzeri finansman ihtiyacı
- Açık mülkiyet yapısı ve karar yetkisi
- Geçmiş finansal ve operasyonel bilgiler
- Belirlenmiş fon kullanım amacı ve işlem takvimi
- Yönetimin durum tespiti ve müzakereler için hazır olması
Yapılandırma seçenekleri
Değerlendirilecek yapılar
Yol; nakit akışları, kontrol, teminatlar, payların seyrelmesi, zamanlama ve karşı taraf ilgisi incelendikten sonra seçilir.
Varlık veya portföy işlemi
Kurumsal platformun tamamını devretmeden, tanımlanmış bir gayrimenkul kapsamı için.
Yapılandırılmış ortak girişim veya yeniden sermayelendirme
Kısmi likidite, yeni büyüme sermayesi ve gelecekte ortak kontrol için.
Uygulama
Danışmanlık çalışmasının aşamaları
- İşlem kapsamını ve ticari amacı tanımlayın
- Varlık, kazanç ve proje portföyü değerleme analizlerini oluşturun
- Alıcı veya hedef şirket belgelerini hazırlayın
- Kontrollü temasları ve ön ilgi bildirimlerini yürütün
- Durum tespiti, finansman, müzakere ve kapanışı koordine edin
Sıralama; işlemin hazırlık düzeyine, gizliliğe ve seçilen sermaye yoluna göre uyarlanır.
İlgili devam eden çalışmalar
Bu pazardaki mevcut danışmanlık çalışmaları
Yayımlanan danışmanlık çalışması özetleri web sitesinin oluşturulduğu tarih itibarıyla günceldir. Ayrıntılar karşı tarafın uygunluğu değerlendirildikten sonra paylaşılır.
USD 4000M
Hong Kong ofis ve otel portföyü; alıcı tarafı satın alma
USD 300M
BAE sanayi ve reel varlık işletmeleri; alıcı tarafı satın alma danışmanlığı
Sorular ve yanıtlar
Gayrimenkul M&A danışmanlığı hakkında sorular
Evet. Danışmanlık çalışması; kurumsal platformu, işletmeyi, portföyü, belirli varlıkları veya ortak girişim payını kapsayabilir.
Matchpoint; yetki, belgeler ve işlemin hazırlık düzeyine bağlı olarak USD 5m ve üzeri M&A danışmanlık çalışmalarını değerlendirir.
Analiz; varlık değerini, tekrarlayan kazançları, proje portföyünün ekonomisini, yükümlülükleri, işletme sermayesini ve alıcıya özgü sinerjileri birleştirebilir.
Finansman ihtiyacı açıkça tanımlandığında borç, öz sermaye ve yapılandırılmış satın alma sermayesi bütünleşik bir danışmanlık çalışması kapsamında değerlendirilebilir.
Gayrimenkul M&A danışmanlığını görüşün
Şirketinizi, işlem türünü ve yaklaşık işlem tutarını paylaşın. Bir ortak, USD 5m+ tutarındaki danışmanlık çalışmasına uygunluğu değerlendirecektir.
