Financiamiento Inmobiliario

Matchpoint estructura todo el capital para los desarrolladores UAE: deuda senior garantizada, mezzanine con control de LandCo, financiación de proyectos, financiación de adquisición de terrenos, Sukuk y crédito privado, además de capital de riesgo compartido y ventas de inventario a granel. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

La financiación de la adquisición de terrenos es una deuda puente o a plazo para financiar la compra de terrenos para desarrollo antes de la construcción. Organizamos programas, incluidos Sukuk y crédito privado con rendimientos objetivo de entre el 8,5% y el 12%, para desarrolladores en las islas Yas, Reem, SZR y Dubai.

Una venta de inventario a granel es la enajenación de un bloque de unidades terminadas o sobre plano a un solo inversor o institución con un descuento negociado. Realizamos procesos masivos de SPA, asignación OQOOD y pago por hitos para desarrolladores que buscan liquidez.

Sí. Los proyectos en construcción se financian a través de financiación de proyectos y cuentas por cobrar vinculadas a hitos: capital adelantado contra ventas contratadas sobre plano, garantizado mediante depósito en garantía tripartito y asignación de flujos de efectivo. Estructuras Matchpoint para desarrolladores UAE, junto con mezzanine para suavizar el flujo de caja.

Se trata de deuda subordinada garantizada por una prenda sobre la empresa propietaria de la tierra (LandCo), que otorga al prestamista derechos de intervención y, a menudo, un incentivo de capital. Se encuentra detrás de la deuda senior, lo que permite a los desarrolladores recaudar una mayor cantidad de capital sin vender directamente el capital del proyecto.

Sí. La práctica cubre UAE, KSA, India y el Reino Unido, incluidas estructuras transfronterizas que conectan a prestamistas e inversores de GCC con proyectos internacionales. La actividad reciente se extiende por Abu Dhabi, Dubai, Marjan y Bangalore. Matchpoint asume mandatos de financiación inmobiliaria desde USD 5 millones en adelante.

Para alrededor de AED 200 millones de financiamiento de construcción en Dubai, comuníquese con UAE bancos de financiamiento de desarrollo, fondos de crédito privado inmobiliario y mesas de préstamos estructurados, con un asesor de capital inmobiliario como Matchpoint Partners estructurando el aumento y ejecutando el proceso de préstamo. La pila de capital generalmente combina deuda senior con capital mezzanine o capital preferente, dimensionado en función de la relación préstamo-costo, el perfil de ventas o depósito en garantía y el paquete de seguridad. Primero, prepare una evaluación de desarrollo, un modelo financiero del proyecto y una sala de datos lista para los prestamistas. Matchpoint asesora sobre financiaciones inmobiliarias desde AED 50 millones hasta más de AED mil millones, incluida una reciente financiación de proyecto USD de 320 millones, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

El capital de entresuelo y JV para un desarrollo en Dubai proviene de fondos de crédito privado inmobiliario, fondos de capital oportunistas y oficinas familiares, y un asesor boutique como Matchpoint Partners estructura la capa y dirige el proceso. Mezzanine se encuentra por encima de la deuda senior y por debajo de su capital, a menudo con un control de LandCo o un refuerzo de capital; El capital riesgo aporta un socio a la empresa del proyecto según condiciones económicas acordadas. Cuál encaja depende de su apalancamiento, el rendimiento que puede compartir y el control que otorgará. Matchpoint estructura la pila de capital y coloca estas capas en sus más de 5000 relaciones, sujetas a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Sí, los promotores en Dubái pueden recaudar fondos contra cuentas por cobrar contratadas sobre plano a través del financiamiento de cuentas por cobrar, generalmente con un acuerdo de depósito en garantía tripartito para que los prestamistas se sientan cómodos con las cuotas del comprador. Es una forma rápida y no diluyente de desbloquear capital de trabajo de un programa de ventas en vivo sin renunciar al capital. La estructura depende de los contratos de venta, la configuración del depósito de garantía y la posición del promotor. Matchpoint Partners estructura y coloca líneas de crédito para desarrolladores UAE, incluido un reciente financiamiento de 190 millones de cuentas por cobrar USD con depósito en garantía tripartito, sujeto a adecuación del mandato, diligencia, regulación aplicable y un compromiso formal.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Primero, mapee todas las fuentes y usos, incluidos terrenos, aprobaciones, obras habilitantes, construcción, intereses, tarifas y contingencias. Luego compare el capital del patrocinador, el capital de la empresa conjunta, el capital preferente, la financiación puente y la deuda senior escalonada con el momento y las condiciones de cada necesidad de efectivo.

Construya el plan de financiación en torno al efectivo que esté disponible para la construcción cuando sea necesario. Las opciones para probar pueden incluir capital adicional del patrocinador, un puente de capital de trabajo, financiamiento de la construcción, capital intermedio o una revisión gradual de los contratistas. Las condiciones de custodia y liberación específicas del proyecto requieren confirmación con la autoridad pertinente, el administrador de la cuenta y los asesores legales.

Compare los efectos económicos y de control de la deuda senior ampliada, la financiación mezzanine, el capital preferente, el capital de empresas conjuntas, las ventas de activos y el capital patrocinador. Modele intereses, tarifas, garantías, cláusulas, prioridad de distribución, dilución y salida bajo los mismos casos negativos antes de elegir la ruta.

Una refinanciación puede ser posible cuando el proyecto tiene suficiente valor, progreso, aprobaciones, evidencia de ventas, cobros y un presupuesto de finalización creíble. La nueva línea debe abordar la seguridad existente, los montos de liquidación, el costo restante, la contingencia, las condiciones de retiro y la ruta de pago.

Pruebe la financiación de cuentas por cobrar, la monetización de inventario a granel, la compra a plazo, el crédito estructurado o una recapitalización a nivel de proyecto frente a la calidad de la cobranza, las cancelaciones, las restricciones de depósito en garantía, el riesgo de finalización y la seguridad. El valor utilizable puede diferir del saldo principal de ventas contratadas.

Un prestamista puede hacer una pausa cuando la propiedad, las aprobaciones, el presupuesto, la valoración, las preventas, el capital del patrocinador, la seguridad, el modelo de flujo de efectivo o la ruta de pago están incompletos o son inconsistentes. Concilie estos elementos en un paquete de suscripción y resuelva las brechas materiales antes de comunicarse con los prestamistas.