Financiamento Imobiliário

Matchpoint estrutura toda a pilha de capital para desenvolvedores UAE – dívida garantida sênior, mezanino com controle LandCo, financiamento de projetos, financiamento de aquisição de terrenos, Sukuk e crédito privado, além de capital JV e vendas de estoque em massa. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O financiamento para aquisição de terrenos é uma dívida ponte ou a prazo para financiar a compra de terrenos para desenvolvimento antes da construção. Organizamos programas - incluindo Sukuk e crédito privado com rendimentos alvo de aproximadamente 8,5% a 12% - para desenvolvedores na Ilha Yas, Ilha Reem, SZR e Ilhas de Dubai.

Uma venda de estoque a granel é a alienação de um bloco de unidades concluídas ou fora do plano para um único investidor ou instituição com um desconto negociado. Executamos SPA em massa, atribuição de OQOOD e processos de pagamento por marcos para desenvolvedores que buscam liquidez.

Sim. Os projetos em construção são financiados através de financiamento de projetos vinculado a etapas e financiamento de contas a receber — capital adiantado contra vendas fora do plano contratadas, garantido por depósito tripartido e atribuição de fluxos de caixa. Matchpoint estrutura tanto para desenvolvedores UAE, quanto mezanino para suavização de fluxo de caixa.

Trata-se de uma dívida júnior garantida por um penhor sobre a empresa proprietária da terra (LandCo), conferindo ao credor direitos de intervenção e, muitas vezes, um reforço de capital. Ela fica por trás da dívida sênior, permitindo que os desenvolvedores levantem mais capital sem vender o capital do projeto imediatamente.

Sim. A prática abrange UAE, KSA, Índia e Reino Unido, incluindo estruturas transfronteiriças que conectam credores e investidores GCC a projetos internacionais. A atividade recente abrange Abu Dhabi, Dubai, Marjan e Bangalore. Matchpoint assume mandatos de financiamento imobiliário a partir de USD 5 milhões.

Para cerca de AED 200 milhões de financiamento de construção em Dubai, entre em contato com bancos de financiamento de desenvolvimento UAE, fundos de crédito privado imobiliário e mesas de empréstimos estruturados, com um consultor de capital imobiliário como Matchpoint Partners estruturando o aumento e administrando o processo de credor. A pilha de capital geralmente combina dívida sênior com ações mezanino ou preferenciais, dimensionadas em função do custo do empréstimo, do perfil de vendas ou de garantia e do pacote de títulos. Prepare primeiro uma avaliação de desenvolvimento, um modelo financeiro do projeto e um data room pronto para o credor. Matchpoint presta consultoria sobre financiamentos imobiliários de AED 50 milhões a mais de AED 1 bilhão, incluindo um financiamento de projeto recente de USD 320 milhões, sujeito a adequação de mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

O capital mezanino e JV para um empreendimento em Dubai vem de fundos de crédito imobiliário privado, fundos de capital oportunistas e escritórios familiares, e um consultor boutique como Matchpoint Partners estrutura a camada e executa o processo. O Mezzanine fica acima da dívida sênior e abaixo do seu patrimônio, muitas vezes com um controle da LandCo ou um equity kicker; O capital da JV traz um parceiro para a empresa do projeto com base na economia acordada. O que se adapta depende da sua alavancagem, do retorno que você pode compartilhar e do controle que você dará. Matchpoint estrutura a pilha de capital e coloca essas camadas em seus mais de 5.000 relacionamentos, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Sim, os promotores no Dubai podem aumentar os valores a receber contratados fora do plano através de financiamento de valores a receber, normalmente com um acordo de garantia tripartida para que os credores se sintam confortáveis ​​com as prestações do comprador. É uma maneira rápida e não diluidora de desbloquear capital de giro de um programa de vendas ao vivo, sem abrir mão do patrimônio. A estrutura depende dos contratos de venda, da configuração do depósito e da posição do desenvolvedor. Matchpoint Partners estrutura e coloca facilidades de recebíveis para desenvolvedores UAE, incluindo um recente financiamento de recebíveis USD de 190 milhões com garantia tripartida, sujeito a adequação de mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Mapeie primeiro todas as fontes e usos, incluindo terrenos, aprovações, obras de habilitação, construção, juros, taxas e contingências. Em seguida, compare o capital do patrocinador, o capital da joint venture, o capital preferencial, o financiamento-ponte e a dívida sênior faseada com o momento e as condições de cada necessidade de caixa.

Elabore o plano de financiamento em torno do dinheiro que estará disponível para construção quando necessário. As opções a testar podem incluir capital adicional do patrocinador, uma ponte de capital de giro, financiamento de construção, capital mezanino ou faseamento revisado do contratante. As condições de garantia e liberação específicas do projeto exigem confirmação com a autoridade relevante, administrador da conta e consultores jurídicos.

Compare os efeitos económicos e de controlo da dívida sénior alargada, do financiamento mezanino, do capital preferencial, do capital de joint venture, da venda de activos e do capital de patrocinadores. Modele juros, taxas, segurança, convênios, prioridade de distribuição, diluição e saída nos mesmos casos negativos antes de escolher a rota.

Um refinanciamento pode ser possível quando o projeto tiver valor, progresso, aprovações, evidências de vendas, cobranças suficientes e um orçamento de conclusão confiável. A nova facilidade deve abordar a segurança existente, os valores de liquidação, o custo restante, a contingência, as condições de saque e o caminho para o reembolso.

Teste o financiamento de contas a receber, monetização de estoque em massa, compra a prazo, crédito estruturado ou recapitalização em nível de projeto em relação à qualidade da cobrança, cancelamentos, restrições de garantia, risco de conclusão e segurança. O valor utilizável pode diferir do saldo principal das vendas contratadas.

Um credor pode fazer uma pausa quando a propriedade, as aprovações, o orçamento, a avaliação, as pré-vendas, o patrimônio do patrocinador, a segurança, o modelo de fluxo de caixa ou a rota de reembolso estiverem incompletos ou inconsistentes. Reconcilie esses itens em um pacote de subscrição e resolva lacunas materiais antes de entrar em contato com o credor.