Colocación de Fondos de Crédito Privados

Descripción general

El crédito privado es la estrategia de la que el capital más quiere oír hablar (se prevé que crezca entre un 15% y un 30% anual en la región), pero los administradores de fondos de crédito sin relaciones con el Golfo no pueden alcanzarla. Matchpoint coloca crédito privado, préstamos directos y fondos para situaciones especiales con aseguradoras, pensiones, asignadores vinculados a entidades soberanas y oficinas familiares, y posiciona estrategias de crédito de activos reales GCC donde residen los cupones del 15-20%.

Como parte de nuestra Alternativas En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato alternativo está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de colocación de fondos de crédito privados

Mandatos de crédito, préstamos directos y situaciones especiales
Acceso a aseguradoras, pensiones, soberanos y family office LP
GCC posicionamiento crediticio de activos reales y evidencia
Formatos de fondos y cuentas administradas

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La evidencia debe definir la decisión de Colocación de Fondo de Crédito Privado

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

El crédito privado es la estrategia de la que el capital más quiere oír hablar (se prevé que crezca entre un 15% y un 30% anual en la región), pero los administradores de fondos de crédito sin relaciones con el Golfo no pueden alcanzarla. Matchpoint coloca crédito privado, préstamos directos y fondos para situaciones especiales con aseguradoras, pensiones, asignadores vinculados a entidades soberanas y oficinas familiares, y posiciona estrategias de crédito de activos reales GCC donde residen los cupones del 15-20%.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Existe apetito por los fondos de crédito?

Sí, el crédito es la asignación de alternativas de más rápido crecimiento a nivel mundial y en el GCC; la limitación son las relaciones y la credibilidad, no el apetito.

¿Los LP GCC aceptan administradores de crédito extranjeros?

Lo hacen, generalmente con evidencia de despliegue regional o un puente de coinversión, los cuales ayudamos a estructurar.

¿Existe apetito por los fondos de crédito privados?

Sí, el crédito sigue siendo la asignación alternativa de más rápido crecimiento y se prevé que el crédito privado GCC crezca entre un 15% y un 30% anual; la limitación para los directivos es el acceso y la credibilidad, no el apetito.

La colocación de fondos de crédito privados sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir la estrategia y el vehículo.

Establecer la tesis de inversión, el alcance de los activos, la estructura, la jurisdicción, la gobernanza y el inversor o contraparte objetivo.

02

Prueba de economía y evidencia.

Concilie el historial, los datos de la cartera, las tarifas, la liquidez, la valoración, el riesgo, el modelo operativo y los informes.

03

Especificar idoneidad

Haga coincidir el mandato de los inversores, el ticket, la geografía, el objetivo de rendimiento, la tolerancia a la liquidez, la gobernanza y las restricciones regulatorias.

04

Preparar diligencia institucional

Organizar los materiales, data room, DDQ, documentos legales, controles y respuestas de gestión requeridas para su revisión.

05

Ejecutar y mantener la responsabilidad

Realice un seguimiento del compromiso, la diligencia, los términos, las aprobaciones, el cierre, las operaciones de los inversores y las obligaciones de presentación de informes.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Calidad de la evidencia

Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.

Autoridad de decisión

El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.

Estructura y economía

Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.

Dependencias de ejecución

La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Mandatos de crédito, préstamos directos y situaciones especiales
Acceso a aseguradoras, pensiones, soberanos y family office LP
GCC posicionamiento crediticio de activos reales y evidencia
Formatos de fondos y cuentas administradas

Preguntas, respondidas

Colocación de fondos de crédito privados: preguntas frecuentes

Sí, el crédito es la asignación de alternativas de más rápido crecimiento a nivel mundial y en el GCC; la limitación son las relaciones y la credibilidad, no el apetito.

Lo hacen, generalmente con evidencia de despliegue regional o un puente de coinversión, los cuales ayudamos a estructurar.

Sí, el crédito sigue siendo la asignación alternativa de más rápido crecimiento y se prevé que el crédito privado GCC crezca entre un 15% y un 30% anual; la limitación para los directivos es el acceso y la credibilidad, no el apetito.

Aseguradoras, pensiones, asignadores vinculados a entidades soberanas y oficinas familiares, cada una con diferente duración, calificación y necesidades de presentación de informes, la colocación debe coincidir.

Lo hacen, generalmente una vez que existe evidencia de despliegue regional o un puente de coinversión, los cuales pueden estructurarse en el aumento.

Cubre secundarias estadounidenses anteriores a IPO, acceso a acuerdos seleccionados para fondos de capital privado y oficinas familiares, colocación de fondos PE/VC e inversiones en centros de datos AI, para inversores calificados.

Secundarios anteriores a IPO, secundarios liderados por GP y LP, coinversiones, colocación de fondos PE/VC y SPV, además de exposición temática a los centros de datos AI, la infraestructura digital y la transición energética.

El acceso es para inversores calificados, principalmente fondos PE, oficinas familiares e instituciones, sujeto a condiciones de elegibilidad, idoneidad y contraparte.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

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