Empresas conjuntas y acciones preferentes

Los socios aportan tierras, capital o experiencia en un SPV y comparten los rendimientos según los términos acordados.

Acciones con una rentabilidad prioritaria por encima del capital común, situadas entre la deuda y el capital ordinario.

El terreno se tasa al valor de mercado acordado y se acredita como capital del propietario en el SPV, junto con el efectivo del socio de capital. Luego, los retornos se comparten en proporción a esas contribuciones, ajustados según quién asume el riesgo de desarrollo y quién gestiona la entrega. La valoración independiente evita disputas posteriores.

La mayoría de los socios institucionales esperan una cascada de distribución: primero el retorno del capital, luego un retorno preferencial sobre el mismo y luego una promoción que recompense al desarrollador por su desempeño superior. Los niveles exactos se negocian en torno al riesgo del proyecto, el apalancamiento y quién controla las decisiones de ejecución.

Cuando el prestamista principal restringe la deuda adicional o el paquete de seguridad ya está totalmente comprometido. El capital preferente se encuentra en la estructura de propiedad y no en la pila de deuda, por lo que evita fricciones entre acreedores e incumplimientos de acuerdos, a cambio de un rendimiento prioritario por delante del capital común.

Matchpoint estructura todo el capital para los desarrolladores UAE: deuda senior garantizada, mezzanine con control de LandCo, financiación de proyectos, financiación de adquisición de terrenos, Sukuk y crédito privado, además de capital de riesgo compartido y ventas de inventario a granel. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

La financiación de la adquisición de terrenos es una deuda puente o a plazo para financiar la compra de terrenos para desarrollo antes de la construcción. Organizamos programas, incluidos Sukuk y crédito privado con rendimientos objetivo de entre el 8,5% y el 12%, para desarrolladores en las islas Yas, Reem, SZR y Dubai.

Una venta de inventario a granel es la enajenación de un bloque de unidades terminadas o sobre plano a un solo inversor o institución con un descuento negociado. Realizamos procesos masivos de SPA, asignación OQOOD y pago por hitos para desarrolladores que buscan liquidez.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.