Deuda

Crédito para situaciones especiales

Crédito híbrido, en dificultades y no conforme para situaciones complejas y urgentes.

Crédito para situaciones especiales
Descripción general

El crédito para situaciones especiales aborda escenarios complejos, en dificultades o urgentes que quedan fuera de los préstamos estándar, utilizando estructuras híbridas, puente y no conformes. Matchpoint trabaja con fondos capaces de suscribir y cerrar rápidamente.

Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

El financiamiento para situaciones especiales aborda escenarios complejos, difíciles o urgentes que quedan fuera de los préstamos estándar, utilizando crédito híbrido, puente y no conforme. La velocidad y la certeza suelen ser la prioridad. Matchpoint Partners trabaja con fondos capaces de suscribir y cerrar en plazos comprimidos, estructurando capital donde los prestamistas convencionales no participarán.

Utilice capital complejo para un plan de preservación de valor definido

Decisión

Especifique el evento, la limitación de tiempo y el pago o la ruta de salida que hacen necesaria una instalación no estándar.

Evidencia

Los inversores probarán la liquidez, la garantía, el valor empresarial, la posición acreedora, la aplicabilidad legal, la capacidad de gestión, el riesgo de eventos, los hitos y las recuperaciones si el plan falla.

Ejecución

Prepare un paquete de diligencia rápido pero verificado, alinee los precios y el control con el riesgo real y gestione los hitos operativos, legales, financieros y de transacciones a través de un plan semanal.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de crédito en situaciones especiales

  • Crédito en dificultades y estresado
  • Estructuras híbridas de deuda y capital
  • Financiamiento puente y de rescate
  • Situaciones complejas y urgentes
Historial

Seleccionar transacciones

Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.

Bienes Raíces · UAE
300 millones de dólares

Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.

Asesor de Deuda · UAE
Bienes raíces · Dubái
190 millones de dólares

Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.

Asesor de Deuda · Dubái
Bienes Raíces · Estados Unidos
450 millones de dólares

Venta M&A de un hotel emblemático de trofeos estadounidense en dificultades.

Lado vendedor · Estados Unidos
La evidencia debe definir la decisión de Crédito en Situaciones Especiales.

La evidencia debe definir la decisión de Crédito en Situaciones Especiales.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Crédito para situaciones especiales

El crédito para situaciones especiales aborda escenarios complejos, en dificultades o urgentes que quedan fuera de los préstamos estándar, utilizando estructuras híbridas, puente y no conformes. Matchpoint trabaja con fondos capaces de suscribir y cerrar rápidamente. Especifique el evento, la limitación de tiempo y el pago o la ruta de salida que hacen necesaria una instalación no estándar. Los inversores probarán la liquidez, la garantía, el valor empresarial, la posición acreedora, la aplicabilidad legal, la capacidad de gestión, el riesgo de eventos, los hitos y las recuperaciones si el plan falla. Prepare un paquete de diligencia rápido pero verificado, alinee los precios y el control con el riesgo real y gestione los hitos operativos, legales, financieros y de transacciones a través de un plan semanal.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué se considera una situación especial?

Dificultades, reestructuraciones, liquidez urgente, garantías no estándar o estructuras complejas.

¿Qué tan rápido puede moverse?

La velocidad es la prioridad; Trabajamos con fondos que suscriben rápidamente.

¿Una empresa en mora aún puede obtener financiación?

Sí. Los prestamistas en situaciones especiales suscriben créditos estresados ​​que los prestamistas convencionales evitan, siempre que haya total transparencia, un negocio subyacente viable y una seguridad o valor identificable contra el cual prestar. Las instalaciones se estructuran en torno al plan de recuperación (a menudo como capital puente o de rescate) y se les asigna un precio según el riesgo asumido.

El crédito para situaciones especiales sigue un camino de decisión controlado

El crédito para situaciones especiales sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el uso de los fondos.

Vincular el monto y el plazo de la línea de crédito a la adquisición, proyecto, refinanciación, liquidez o requerimiento de capital de trabajo.

02

Tamaño de la deuda sostenible

Pruebe el flujo de caja, el apalancamiento, la capacidad de servicio de la deuda, la seguridad, las cláusulas y el margen de caída utilizando supuestos conciliados.

03

Diseñar la estructura crediticia.

Compare estructuras senior, unitarias, mezzanine, respaldadas por activos, de financiación de proyectos e islámicas cuando se ajusten a los requisitos.

04

Preparar evidencia del prestamista

Construya el modelo, la narrativa crediticia, el conjunto de diligencias, la información de seguridad y las respuestas de gestión necesarias para la suscripción.

05

Negociar y cerrar

Gestionar hojas de términos, diligencia, documentación, condiciones suspensivas, puntos entre acreedores y preparación para la reducción.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Apoyo al flujo de caja

La capacidad de endeudamiento depende de las ganancias conciliadas, la conversión de efectivo, el desempeño negativo y las fuentes de pago.

Seguridad y clasificación

La cobertura de activos, las garantías, la subordinación estructural y las condiciones entre acreedores dan forma al riesgo y la recuperabilidad.

Pactos y flexibilidad

El margen de maniobra, los compromisos de información, las acciones permitidas y los derechos de curación afectan la flexibilidad operativa.

Ejecución y condiciones

La diligencia, las aprobaciones, la documentación y las condiciones precedentes determinan la certeza y el momento de la financiación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

  • Crédito en dificultades y estresado
  • Estructuras híbridas de deuda y capital
  • Financiamiento puente y de rescate
  • Situaciones complejas y urgentes
Preguntas, respondidas

Crédito para situaciones especiales: preguntas frecuentes

Dificultades, reestructuraciones, liquidez urgente, garantías no estándar o estructuras complejas.

La velocidad es la prioridad; Trabajamos con fondos que suscriben rápidamente.

Sí. Los prestamistas en situaciones especiales suscriben créditos estresados ​​que los prestamistas convencionales evitan, siempre que haya total transparencia, un negocio subyacente viable y una seguridad o valor identificable contra el cual prestar. Las instalaciones se estructuran en torno al plan de recuperación (a menudo como capital puente o de rescate) y se les asigna un precio según el riesgo asumido.

Las estructuras comunes incluyen instrumentos híbridos de deuda y capital, pagos de intereses en especie que preservan el efectivo durante la recuperación, mecanismos puente y de rescate, y préstamos respaldados por activos contra garantías específicas. La estructura se construye en torno a la situación: lo que la empresa puede ofrecer hoy versus lo que puede pagar una vez estabilizada.

Un panorama completo y honesto: una previsión del flujo de efectivo a corto plazo, la posición de los acreedores y de los valores, las garantías disponibles y un plan de estabilización creíble. Los prestamistas en este mercado suscriben rápidamente cuando la información está organizada; Las lagunas y las sorpresas son lo que ralentiza la ejecución. Preparamos el paquete antes de acercarnos a los fondos.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

¿Interesado en crédito para situaciones especiales?

Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.

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