Crédito para situaciones especiales
Crédito híbrido, en dificultades y no conforme para situaciones complejas y urgentes.
El crédito para situaciones especiales aborda escenarios complejos, en dificultades o urgentes que quedan fuera de los préstamos estándar, utilizando estructuras híbridas, puente y no conformes. Matchpoint trabaja con fondos capaces de suscribir y cerrar rápidamente.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
El financiamiento para situaciones especiales aborda escenarios complejos, difíciles o urgentes que quedan fuera de los préstamos estándar, utilizando crédito híbrido, puente y no conforme. La velocidad y la certeza suelen ser la prioridad. Matchpoint Partners trabaja con fondos capaces de suscribir y cerrar en plazos comprimidos, estructurando capital donde los prestamistas convencionales no participarán.
Utilice capital complejo para un plan de preservación de valor definido
Decisión
Especifique el evento, la limitación de tiempo y el pago o la ruta de salida que hacen necesaria una instalación no estándar.
Evidencia
Los inversores probarán la liquidez, la garantía, el valor empresarial, la posición acreedora, la aplicabilidad legal, la capacidad de gestión, el riesgo de eventos, los hitos y las recuperaciones si el plan falla.
Ejecución
Prepare un paquete de diligencia rápido pero verificado, alinee los precios y el control con el riesgo real y gestione los hitos operativos, legales, financieros y de transacciones a través de un plan semanal.
Nuestro papel en los mandatos de crédito en situaciones especiales
- Crédito en dificultades y estresado
- Estructuras híbridas de deuda y capital
- Financiamiento puente y de rescate
- Situaciones complejas y urgentes
Seleccionar transacciones
Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.
Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.
Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.
Venta M&A de un hotel emblemático de trofeos estadounidense en dificultades.
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Crédito para situaciones especiales: preguntas frecuentes
Dificultades, reestructuraciones, liquidez urgente, garantías no estándar o estructuras complejas.
La velocidad es la prioridad; Trabajamos con fondos que suscriben rápidamente.
Sí. Los prestamistas en situaciones especiales suscriben créditos estresados que los prestamistas convencionales evitan, siempre que haya total transparencia, un negocio subyacente viable y una seguridad o valor identificable contra el cual prestar. Las instalaciones se estructuran en torno al plan de recuperación (a menudo como capital puente o de rescate) y se les asigna un precio según el riesgo asumido.
Las estructuras comunes incluyen instrumentos híbridos de deuda y capital, pagos de intereses en especie que preservan el efectivo durante la recuperación, mecanismos puente y de rescate, y préstamos respaldados por activos contra garantías específicas. La estructura se construye en torno a la situación: lo que la empresa puede ofrecer hoy versus lo que puede pagar una vez estabilizada.
Un panorama completo y honesto: una previsión del flujo de efectivo a corto plazo, la posición de los acreedores y de los valores, las garantías disponibles y un plan de estabilización creíble. Los prestamistas en este mercado suscriben rápidamente cuando la información está organizada; Las lagunas y las sorpresas son lo que ralentiza la ejecución. Preparamos el paquete antes de acercarnos a los fondos.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
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Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Crédito Institucional y Situaciones Especiales
Fondos para situaciones especialesCME-085 · Crédito Institucional y Situaciones Especiales · Prestamista de Deuda
- Papel del ecosistema
- Prestamista de deuda
- Clase de activo relacionada
- crédito privado
- Contexto del instrumento
- Deuda estructurada
Contexto del mandato: créditos de gran valor, situaciones especiales y no bancarios. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Prioridad, recuperación y decisiones urgentes.
- Siniestros, clasificación de valores y pista de liquidez
- Escenarios de alineación y recuperación de acreedores
- Reestructuración de dependencias y autoridad de aprobación.
Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.
Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.
Escenario ilustrativo de GCC: Una revisión crediticia ilustrativa de situaciones especiales GCC puede comparar las necesidades de liquidez, la clasificación de valores, las dependencias de reestructuración y los supuestos de recuperación con asesores legales designados. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué debería acordarse antes de un mandato que involucre fondos para situaciones especiales?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
