Gestión de activos en dificultades
Estrategias de entrenamiento, recuperación y preservación del valor de activos estresados.
La gestión de activos en dificultades es la solución y recuperación de activos de bajo rendimiento o no productivos para estabilizar, recuperar o realizar valor. Matchpoint asesora a propietarios y prestamistas sobre activos en dificultades y en dificultades.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La gestión de activos en dificultades es la gestión y recuperación activa de activos de bajo rendimiento o no productivos para estabilizar, recuperar o realizar valor. Matchpoint Partners asesora tanto a los propietarios que protegen el valor como a los prestamistas que buscan la recuperación (mediante estabilización, reestructuración, refinanciación o enajenación) con una estrategia clara y de orientación comercial.
Elija la ruta de recuperación activo por activo
Decisión
Clasifique cada exposición para su estabilización, reestructuración, refinanciación, ejecución o venta utilizando valores y tiempos de ejecución realistas.
Evidencia
El plan del caso debe probar el flujo de caja, el título, la seguridad, la condición de los activos, la capacidad operativa, la etapa legal, las reclamaciones en competencia, el gasto de capital, el apetito del comprador y la recuperación neta después del tiempo y el costo.
Ejecución
Establezca un propietario de decisión y un resultado mínimo aceptable para cada activo, actualice las valoraciones y recuperaciones a medida que cambie la evidencia y coordine a los operadores, abogados, prestamistas y compradores en la ruta elegida.
Nuestro papel en los mandatos de gestión de activos en dificultades
- Estrategia de entrenamiento y recuperación.
- Preservación y estabilización del valor.
- Negociación entre prestamistas y partes interesadas
- Opciones de enajenación o reestructuración
Seleccionar transacciones
Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.
Venta M&A de un hotel emblemático de trofeos estadounidense en dificultades.
Fondo PBSA y bienes raíces comerciales PE: reestructuración + colocación.
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Gestión de activos en dificultades: preguntas frecuentes
Gestión activa de activos de bajo rendimiento para estabilizar, recuperar o realizar valor.
Ambos: asesoramos a los propietarios que protegen el valor y a los prestamistas que buscan la recuperación.
Las opciones van desde la estabilización operativa y la reestructuración de costos, pasando por la renegociación o refinanciación de la deuda, hasta la recapitalización con dinero nuevo o una enajenación controlada. La ruta correcta depende de si el mal desempeño es operativo, estructural o financiero: un plan de recuperación generalmente secuencia varias de estas medidas juntas.
Lo antes posible, idealmente cuando aparece por primera vez la presión de las cláusulas o la tensión de liquidez, no después del incumplimiento. La participación temprana preserva las opciones, mantiene constructivas las discusiones con los prestamistas y permite implementar medidas para preservar el valor desde una posición de relativa fortaleza. Cuanto más tarde sea el comienzo, menos resultados estarán disponibles.
No. Muchas renegociaciones concluyen con el activo estabilizado, la deuda reestructurada o refinanciada y el propietario reteniéndola. Una venta es una ruta hacia la recuperación, que se utiliza cuando el capital nuevo no puede restaurar la viabilidad o cuando la venta ofrece el mejor resultado para las partes interesadas. El plan se basa en el valor, no en una salida forzada.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Más en deuda
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Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Crédito Institucional y Situaciones Especiales
Fondos de deuda en dificultadesCME-084 · Crédito Institucional y Situaciones Especiales · Prestamista de Deuda
- Papel del ecosistema
- Prestamista de deuda
- Clase de activo relacionada
- crédito privado
- Contexto del instrumento
- Deuda estructurada
Contexto del mandato: créditos de gran valor, situaciones especiales y no bancarios. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Prioridad, recuperación y decisiones urgentes.
- Siniestros, clasificación de valores y pista de liquidez
- Escenarios de alineación y recuperación de acreedores
- Reestructuración de dependencias y autoridad de aprobación.
Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.
Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.
Escenario ilustrativo de GCC: Una revisión crediticia ilustrativa de situaciones especiales GCC puede comparar las necesidades de liquidez, la clasificación de valores, las dependencias de reestructuración y los supuestos de recuperación con asesores legales designados. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué debería acordarse antes de un mandato que involucre fondos de deuda en dificultades?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoCapital Privado
Deuda en dificultadesCME-156 · Capital Privado · Clase de Activo
- Papel del ecosistema
- Clase de activo
- Clase de activo relacionada
- Mercados privados
- Contexto del instrumento
- Patrimonio o deuda
Contexto del mandato: estrategias de inversión en capital, crédito y empresas privadas. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Exposición económica y supuestos a la baja.
- Evidencia subyacente del negocio o del prestatario
- Derechos de flujo de caja, apalancamiento y valoración
- Liquidez, gobernanza y rutas de salida o reembolso
Ámbito para discutir: Estrategia de cartera de mercados privados, selección de gestores, diligencia y acceso a transacciones.
Punto de entrada de participación paga: estudio de asignación y oportunidad de mercado; seguido de investigación y diligencia del administrador o de los activos.
Escenario ilustrativo de GCC: Una comparación ilustrativa de capital privado GCC puede evaluar las exposiciones de capital y crédito sobre un conjunto consistente de supuestos de flujo de caja, gobernanza y liquidez. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre Deuda en Problemas?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
