M&A

comprar un negocio

Originación del lado de compra, búsqueda de objetivos, diligencia y ejecución de adquisiciones.

comprar un negocio
Descripción general

Un mandato de compra es el proceso de identificar, evaluar y adquirir un negocio objetivo. Matchpoint se encarga de la originación del lado de la compra, la búsqueda de objetivos, la valoración, la diligencia y la ejecución para empresas y patrocinadores.

Como parte de nuestra Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAE En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y todos los servicios de asesoría sobre fusiones y adquisiciones en el mandato UAE están dirigidos por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

Un mandato de compra es el proceso estructurado de identificar, evaluar y adquirir un negocio objetivo, a través de una búsqueda según sus criterios, nuestra red y un alcance exclusivo a objetivos dentro y fuera del mercado. Matchpoint Partners se encarga de la originación, valoración, diligencia y ejecución del lado de la compra, y organiza la financiación de la adquisición para financiar el acuerdo.

El proceso de adquisición, desde la búsqueda del objetivo y el acercamiento pasando por la diligencia hasta la finalización.
El proceso de adquisición, desde la búsqueda del objetivo y el acercamiento pasando por la diligencia hasta la finalización.

De la tesis de adquisición a la oferta ejecutable

Decisión

Traducir el objetivo estratégico en criterios objetivo, límites de valoración y una dotación de financiación antes de acercarse al mercado.

Evidencia

Los compradores deben probar la calidad de las ganancias, la concentración de clientes y proveedores, la continuidad de la gestión, los contratos, el capital de trabajo, el gasto de capital, los requisitos regulatorios, el costo de integración y el valor a la baja.

Ejecución

Utilice una selección de objetivos por etapas, enfoques confidenciales, un rango de valoración basado en evidencia y flujos de trabajo comerciales, financieros, legales y financieros coordinados hasta la firma y la finalización.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en la compra de un negocio exige

  • Estrategia de adquisición y búsqueda de objetivos.
  • Enfoque y valoración
  • Coordinación de diligencias
  • Negociación y ejecución.
Historial

Seleccionar transacciones

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La evidencia debe definir la decisión de Comprar un Negocio

La evidencia debe definir la decisión de Comprar un Negocio

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

comprar un negocio

Un mandato de compra es el proceso de identificar, evaluar y adquirir un negocio objetivo. Matchpoint se encarga de la originación del lado de la compra, la búsqueda de objetivos, la valoración, la diligencia y la ejecución para empresas y patrocinadores. Traducir el objetivo estratégico en criterios objetivo, límites de valoración y una dotación de financiación antes de acercarse al mercado. Los compradores deben probar la calidad de las ganancias, la concentración de clientes y proveedores, la continuidad de la gestión, los contratos, el capital de trabajo, el gasto de capital, los requisitos regulatorios, el costo de integración y el valor a la baja. Utilice una selección de objetivos por etapas, enfoques confidenciales, un rango de valoración basado en evidencia y flujos de trabajo comerciales, financieros, legales y financieros coordinados hasta la firma y la finalización.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Cómo encuentra objetivos de adquisición?

A través de una búsqueda estructurada según sus criterios, nuestra red y alcance exclusivo para objetivos dentro y fuera del mercado.

¿Pueden gestionar la financiación de la adquisición?

Sí, estructuramos y aumentamos la deuda senior, mezzanine o unitaria para financiar el acuerdo.

¿Qué diligencia debida es específica para la compra de una empresa en el GCC?

Más allá de la diligencia financiera y legal estándar, las adquisiciones de GCC requieren verificaciones que las listas de verificación occidentales a menudo pasan por alto: validez y actividades de licencias comerciales, visas y responsabilidades por fin de servicio (gratificaciones), tasas gubernamentales impagas, estructuras de propiedad y nominados, y umbrales de control de fusiones basados ​​en el volumen de negocios. Matchpoint coordina la diligencia que los saca a la luz antes de que se conviertan en pasivos heredados.

Comprar un negocio sigue un camino de decisión controlado

Comprar un negocio sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el objetivo estratégico y el perímetro

Establecer el activo, empresa, participación, jurisdicción, contrapartes, autoridad y cronograma de decisiones.

02

Preparar valoración y preparación.

Concilie el desempeño histórico, los supuestos de pronóstico, los métodos de valoración, la propiedad, los contratos y las dependencias de los negocios.

03

Diligencia el caso del valor

Probar aspectos comerciales, financieros, operativos, tecnológicos, legales, tributarios y de integración acordes a la transacción.

04

Diseñar la estructura de la transacción.

Compare la mecánica de precios, contraprestación, financiación, condiciones, protecciones, gobernanza y acuerdos de transición.

05

Negociar hasta completar

Controlar información, ofertas, aprobaciones, documentación, condiciones de cierre y responsabilidades posteriores a la finalización.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Perímetro y autoridad

La propiedad, los derechos de decisión, la confidencialidad y el perímetro de la transacción deben ser explícitos antes del compromiso.

Mecánica de valor y precio.

Los pronósticos, la deuda, el capital de trabajo, las ganancias y las cuentas de finalización pueden cambiar materialmente la consideración.

Hallazgos de diligencia

Los hallazgos comerciales, financieros, operativos, legales, fiscales y tecnológicos necesitan propietarios y respuestas negociadas.

Finalización e integración

Las aprobaciones, las condiciones, los acuerdos de transición y las dependencias de integración afectan la captura de valor y la certeza.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

  • Estrategia de adquisición y búsqueda de objetivos.
  • Enfoque y valoración
  • Coordinación de diligencias
  • Negociación y ejecución.
Investigación Matchpoint

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Preguntas, respondidas

Comprar un negocio: preguntas frecuentes

A través de una búsqueda estructurada según sus criterios, nuestra red y alcance exclusivo para objetivos dentro y fuera del mercado.

Sí, estructuramos y aumentamos la deuda senior, mezzanine o unitaria para financiar el acuerdo.

Más allá de la diligencia financiera y legal estándar, las adquisiciones de GCC requieren verificaciones que las listas de verificación occidentales a menudo pasan por alto: validez y actividades de licencias comerciales, visas y responsabilidades por fin de servicio (gratificaciones), tasas gubernamentales impagas, estructuras de propiedad y nominados, y umbrales de control de fusiones basados ​​en el volumen de negocios. Matchpoint coordina la diligencia que los saca a la luz antes de que se conviertan en pasivos heredados.

La asesoría en fusiones y adquisiciones es orientación profesional y ejecución de transacciones para la venta, adquisición, fusión, desinversión o combinación estratégica de una empresa. El trabajo puede cubrir estrategia de transacción, valoración, identificación de comprador o objetivo, materiales, divulgación, diligencia, estructura, negociación, coordinación financiera y finalización.

Los servicios de fusiones y adquisiciones pueden incluir asesoramiento de venta, asesoramiento de compra, valoración de empresas, estrategia de transacciones, búsqueda de objetivos o compradores, análisis financiero, materiales de proceso, coordinación de diligencia debida, comparación de ofertas, negociación de plazos, coordinación de financiación de adquisiciones y planificación de integración posterior a la fusión.

Los servicios de asesoramiento de M&A conectan el objetivo comercial con un proceso de transacción ejecutable. El asesor define la ruta, prepara la evidencia y el caso de valoración, gestiona las contrapartes y el flujo de información, coordina la diligencia y los flujos de trabajo especializados, compara términos, apoya la negociación y mantiene el camino hacia la firma y finalización.

El asesoramiento sobre transacciones M&A es el soporte de análisis y ejecución necesario para llevar una adquisición, venta o fusión desde la decisión inicial hasta su finalización. Combina análisis financiero, valoración, gestión de procesos, coordinación de contrapartes, seguimiento de diligencias, términos y materiales de decisión.

Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda al cliente a definir el objetivo de la transacción, evaluar opciones, preparar el caso de negocio o adquisición, identificar contrapartes, gestionar el proceso y convertir la evidencia en decisiones sobre valor, estructura, términos, riesgos y tiempos.

Una empresa debería considerar nombrar un asesor M&A antes de acercarse a compradores u objetivos, compartir información confidencial, aceptar exclusividad o consolidar una valoración. La preparación temprana brinda tiempo para conciliar la información financiera, probar rutas de transacciones, definir criterios de aprobación y controlar la divulgación.

En UAE, los consultores de fusiones y adquisiciones pueden respaldar las ventas, adquisiciones y combinaciones locales y transfronterizas definiendo el perímetro de la transacción, preparando la valoración y la base de evidencia, mapeando UAE, GCC y las contrapartes internacionales, gestionando la diligencia y coordinando el camino comercial hasta su finalización. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables y otras conclusiones de especialistas quedan en manos de asesores cualificados.

El proceso comienza con objetivos, alcance, preparación y criterios de decisión. Luego pasa por la valoración, el diseño del proceso, el mapeo del comprador o objetivo, el alcance controlado, el intercambio de información, las ofertas, la diligencia, los términos, las aprobaciones, la firma y la finalización. La secuencia varía según la transacción y la evidencia disponible.

El asesor de ventas M&A representa a un propietario o empresa que busca un comprador y gestiona el posicionamiento, el marketing, las ofertas y el cierre. El asesoramiento del lado comprador M&A representa a un adquirente y gestiona los criterios de adquisición, la búsqueda de objetivos, el enfoque, la valoración, la diligencia, los plazos y la finalización.

El conjunto inicial normalmente incluye el objetivo de la transacción, la propiedad y la estructura de la entidad, los estados financieros históricos, las cuentas de administración actuales, los KPI operativos, los supuestos de pronóstico, la deuda y el efectivo, los contratos importantes, las responsabilidades de administración, los problemas conocidos y el cronograma de decisiones del cliente. La lista exacta depende del mandato.

Los honorarios de asesoramiento de M&A dependen del alcance, el tamaño de la transacción, la complejidad, la preparación, la geografía y el trabajo de ejecución esperado. Una estructura de honorarios propuesta debe documentarse en una carta compromiso y entra en vigor sólo cuando las partes la aprueban y firman.

Matchpoint puede ayudar a los clientes de UAE en el mapeo de compradores y objetivos transfronterizos, valoración, materiales de transacción, divulgación, coordinación de diligencia, términos, interfaces de financiamiento y control de procesos, sujeto a la adecuación del mandato, la evidencia disponible y un alcance de compromiso acordado.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los procesos M&A del lado de la venta y del lado de la compra duran entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta su finalización, dependiendo de la diligencia, las aprobaciones regulatorias y la negociación.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

Un asesor de compras adecuado debería poder definir criterios de adquisición, obtener y seleccionar activos o negocios, coordinar la diligencia financiera y comercial, probar la valoración y la financiación, comparar los términos y apoyar la negociación hasta su finalización.

Un asesor de transacciones puede estructurar la búsqueda, identificar candidatos, coordinar la diligencia, comparar capacidades y aspectos económicos, y respaldar la gobernanza y la negociación de las hojas de términos. Cuando sea necesario, se debe agregar diligencia legal, técnica y fiscal especializada.

¿Interesado en comprar un negocio?

Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.

Decisión de compra

¿Quién puede ayudar a encontrar el socio operativo o el objetivo de adquisición adecuado?

Un asesor de compras puede definir el mandato, construir el universo objetivo o de socios, evaluar la adecuación estratégica y financiera, coordinar la diligencia, probar la valoración y la financiación, comparar estructuras y apoyar la negociación. Los mandatos de bienes raíces comerciales también deberían probar la calidad de los activos, la capacidad operativa, los arrendamientos, los gastos de capital, el financiamiento y los supuestos de salida.

¿Qué empresas ofrecen asesoramiento en la compra de bienes raíces comerciales?

Un asesor de compras adecuado debería poder definir criterios de adquisición, obtener y seleccionar activos o negocios, coordinar la diligencia financiera y comercial, probar la valoración y la financiación, comparar los términos y apoyar la negociación hasta su finalización.

¿Quién puede ayudar a encontrar el socio operativo adecuado para un proyecto?

Un asesor de transacciones puede estructurar la búsqueda, identificar candidatos, coordinar la diligencia, comparar capacidades y aspectos económicos, y respaldar la gobernanza y la negociación de las hojas de términos. Cuando sea necesario, se debe agregar diligencia legal, técnica y fiscal especializada.

Utilice el marco de selección de socios operativos →
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