Acceso a la Coinversión en Crédito Privado

Descripción general

Las oficinas familiares quieren cada vez más exposición al crédito privado sin pagar la economía de los fondos con una pequeña asignación, pero la autodirección requiere acceso de originación que la mayoría de las oficinas no tienen. Matchpoint brinda acceso de coinversión seleccionado al crédito de activos reales GCC (posiciones sénior garantizadas, mezzanine y cuentas por cobrar de nuestra propia cartera de mandatos) junto con prestamistas establecidos, y el trabajo de suscripción se entrega a su comité de inversiones.

Como parte de nuestra Alternativas En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato alternativo está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de acceso a la coinversión en crédito privado

Coinversión crediticia acuerdo por acuerdo, sin fondo común ciego
Exposición senior garantizada, mezzanine y cuentas por cobrar
Cupón del 15 al 20 % GCC crédito para activos reales
Paquetes de suscripción listos para IC en cada transacción

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La evidencia debe definir la decisión de Acceso a la Coinversión al Crédito Privado

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Acceso a la coinversión en crédito privado

Las oficinas familiares quieren cada vez más exposición al crédito privado sin pagar la economía de los fondos con una pequeña asignación, pero la autodirección requiere acceso de originación que la mayoría de las oficinas no tienen. Matchpoint brinda acceso de coinversión seleccionado al crédito de activos reales GCC (posiciones sénior garantizadas, mezzanine y cuentas por cobrar de nuestra propia cartera de mandatos) junto con prestamistas establecidos, y el trabajo de suscripción se entrega a su comité de inversiones.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué rentabilidad ofrece el crédito privado GCC?

Los préstamos sénior garantizados sobre activos reales en la región suelen tener precios de alrededor de 15, con situaciones mezzanine y especiales por encima de eso, lo que refleja una contracción bancaria, no créditos débiles.

¿Cuál es el billete mínimo?

Normalmente USD 5 m por posición; Las asignaciones más pequeñas pueden participar a través de estructuras de clubes que administramos de forma transparente.

¿Por qué coinvertir en crédito privado en lugar de comprometerse con un fondo?

En asignaciones más pequeñas, las comisiones de los fondos consumen gran parte de la prima de rendimiento; La coinversión acuerdo por acuerdo mantiene la economía y la discreción del inversor.

El acceso a la coinversión en crédito privado sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir la estrategia y el vehículo.

Establecer la tesis de inversión, el alcance de los activos, la estructura, la jurisdicción, la gobernanza y el inversor o contraparte objetivo.

02

Prueba de economía y evidencia.

Concilie el historial, los datos de la cartera, las tarifas, la liquidez, la valoración, el riesgo, el modelo operativo y los informes.

03

Especificar idoneidad

Haga coincidir el mandato de los inversores, el ticket, la geografía, el objetivo de rendimiento, la tolerancia a la liquidez, la gobernanza y las restricciones regulatorias.

04

Preparar diligencia institucional

Organizar los materiales, data room, DDQ, documentos legales, controles y respuestas de gestión requeridas para su revisión.

05

Ejecutar y mantener la responsabilidad

Realice un seguimiento del compromiso, la diligencia, los términos, las aprobaciones, el cierre, las operaciones de los inversores y las obligaciones de presentación de informes.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Calidad de la evidencia

Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.

Autoridad de decisión

El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.

Estructura y economía

Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.

Dependencias de ejecución

La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Coinversión crediticia acuerdo por acuerdo, sin fondo común ciego
Exposición senior garantizada, mezzanine y cuentas por cobrar
Cupón del 15 al 20 % GCC crédito para activos reales
Paquetes de suscripción listos para IC en cada transacción

Preguntas, respondidas

Acceso a la coinversión en crédito privado: preguntas frecuentes

Los préstamos sénior garantizados sobre activos reales en la región suelen tener precios de alrededor de 15, con situaciones mezzanine y especiales por encima de eso, lo que refleja una contracción bancaria, no créditos débiles.

Normalmente USD 5 m por posición; Las asignaciones más pequeñas pueden participar a través de estructuras de clubes que administramos de forma transparente.

En asignaciones más pequeñas, las comisiones de los fondos consumen gran parte de la prima de rendimiento; La coinversión acuerdo por acuerdo mantiene la economía y la discreción del inversor.

Las posiciones senior garantizadas suelen tener un precio de entre 10 y 10 con seguridad de activos reales; Entrepiso y situaciones especiales precio superior.

Entregamos el paquete completo (prestatario, garantía, mecanismos de depósito en garantía, convenios y casos negativos) para que su comité de inversiones decida sobre la información institucional.

Cubre secundarias estadounidenses anteriores a IPO, acceso a acuerdos seleccionados para fondos de capital privado y oficinas familiares, colocación de fondos PE/VC e inversiones en centros de datos AI, para inversores calificados.

Secundarios anteriores a IPO, secundarios liderados por GP y LP, coinversiones, colocación de fondos PE/VC y SPV, además de exposición temática a los centros de datos AI, la infraestructura digital y la transición energética.

El acceso es para inversores calificados, principalmente fondos PE, oficinas familiares e instituciones, sujeto a condiciones de elegibilidad, idoneidad y contraparte.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

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