Financiamiento de carteras de préstamos y préstamos dudosos

Descripción general

Las transacciones de préstamos morosos y de carteras de préstamos permiten a los bancos y prestamistas deshacerse de las exposiciones en dificultades y permitir a los inversores adquirirlas con un descuento. Matchpoint asesora a compradores y vendedores sobre préstamos dudosos y carteras de préstamos en todo el Reino Unido y UAE / GCC, estructurando la adquisición, organizando la financiación de la adquisición y conectando carteras con fondos de crédito y administradores especializados.

Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

La decisión del mandato central. Valorar la cartera a partir de las recuperaciones esperadas, el momento oportuno y la capacidad de servicio en lugar del capital impago. Los compradores y financieros necesitan datos a nivel de activos que puedan sobrevivir a la estratificación y la diligencia.

Qué proveedores de capital o contrapartes probarán

Cintas de préstamos, integridad de la documentación, garantías, historial de atrasos, estado del prestatario, progreso de la ejecución, jurisdicción, recuperaciones, calidad del servicio y conciliación de datos con el libro mayor.

Cómo está estructurado el mandato

Una venta, financiación o solución de una empresa conjunta se puede estructurar a nivel de cartera o de vehículo para fines especiales. Las cascadas de flujo de caja deberían alinear los incentivos de servicios, los costos de financiamiento y las prioridades de recuperación.

Prioridades de ejecución

Limpie la cinta del préstamo antes de comercializar, segmente por exigibilidad y ruta de recuperación, establezca una base y una valoración a la baja y prepare archivos de muestra para la diligencia confirmatoria.

Prepárate antes de acercarte al mercado

Cinta de préstamo conciliado y diccionario de datos.
Inventario de garantías y documentos legales
Recaudaciones históricas y curvas de recuperación.
Plan de servicios y modelo de valoración de cartera.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de financiación de carteras de préstamos y préstamos dudosos

Financiamiento de adquisición de carteras de préstamos dudosos y en dificultades
Asesoramiento sobre carteras de compra y venta
Estrategia de estructuración, service y recuperación.
Reino Unido y contrapartes bancarias y de fondos UAE / GCC

Discute esto con un compañero.

La evidencia debe definir la decisión de financiamiento de cartera de préstamos y préstamos dudosos.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Las transacciones de préstamos morosos y de carteras de préstamos permiten a los bancos y prestamistas deshacerse de las exposiciones en dificultades y permitir a los inversores adquirirlas con un descuento. Matchpoint asesora a compradores y vendedores sobre préstamos dudosos y carteras de préstamos en todo el Reino Unido y UAE / GCC, estructurando la adquisición, organizando la financiación de la adquisición y conectando carteras con fondos de crédito y administradores especializados. Cintas de préstamos, integridad de la documentación, garantías, historial de atrasos, estado del prestatario, progreso de la ejecución, jurisdicción, recuperaciones, calidad del servicio y conciliación de datos con el libro mayor. Una venta, financiación o solución de una empresa conjunta se puede estructurar a nivel de cartera o de vehículo para fines especiales. Las cascadas de flujo de caja deberían alinear los incentivos de servicios, los costos de financiamiento y las prioridades de recuperación. Limpie la cinta del préstamo antes de comercializar, segmente por exigibilidad y ruta de recuperación, establezca una base y una valoración a la baja y prepare archivos de muestra para la diligencia confirmatoria.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué es una cartera de préstamos dudosos?

Un conjunto de préstamos morosos o de bajo rendimiento que un banco o prestamista vende para liberar capital y reducir el riesgo de su balance. Los inversores compran con descuento y resuelven o reestructuran los créditos subyacentes para obtener un rendimiento.

¿Financian adquisiciones de préstamos dudosos?

Sí, organizamos la financiación de adquisiciones para préstamos dudosos y compras de carteras de préstamos y asesoramos sobre su estructuración, junto con los fondos y administradores especializados que gestionan la recuperación.

¿Actúa tanto para vendedores como para compradores?

Sí: los bancos y prestamistas venden carteras para liberar capital y los inversores las adquieren, en ambos lados de las transacciones del Reino Unido y GCC.

La financiación de carteras de préstamos y préstamos dudosos sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el uso de los fondos.

Vincular el monto y el plazo de la línea de crédito a la adquisición, proyecto, refinanciación, liquidez o requerimiento de capital de trabajo.

02

Tamaño de la deuda sostenible

Pruebe el flujo de caja, el apalancamiento, la capacidad de servicio de la deuda, la seguridad, las cláusulas y el margen de caída utilizando supuestos conciliados.

03

Diseñar la estructura crediticia.

Compare estructuras senior, unitarias, mezzanine, respaldadas por activos, de financiación de proyectos e islámicas cuando se ajusten a los requisitos.

04

Preparar evidencia del prestamista

Construya el modelo, la narrativa crediticia, el conjunto de diligencias, la información de seguridad y las respuestas de gestión necesarias para la suscripción.

05

Negociar y cerrar

Gestionar hojas de términos, diligencia, documentación, condiciones suspensivas, puntos entre acreedores y preparación para la reducción.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Apoyo al flujo de caja

La capacidad de endeudamiento depende de las ganancias conciliadas, la conversión de efectivo, el desempeño negativo y las fuentes de pago.

Seguridad y clasificación

La cobertura de activos, las garantías, la subordinación estructural y las condiciones entre acreedores dan forma al riesgo y la recuperabilidad.

Pactos y flexibilidad

El margen de maniobra, los compromisos de información, las acciones permitidas y los derechos de curación afectan la flexibilidad operativa.

Ejecución y condiciones

La diligencia, las aprobaciones, la documentación y las condiciones precedentes determinan la certeza y el momento de la financiación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Cinta de préstamo conciliado y diccionario de datos.
Inventario de garantías y documentos legales
Recaudaciones históricas y curvas de recuperación.
Plan de servicios y modelo de valoración de cartera.
Financiamiento de adquisición de carteras de préstamos dudosos y en dificultades
Asesoramiento sobre carteras de compra y venta

Preguntas, respondidas

Financiamiento de carteras de préstamos y préstamos dudosos: preguntas frecuentes

Un conjunto de préstamos morosos o de bajo rendimiento que un banco o prestamista vende para liberar capital y reducir el riesgo de su balance. Los inversores compran con descuento y resuelven o reestructuran los créditos subyacentes para obtener un rendimiento.

Sí, organizamos la financiación de adquisiciones para préstamos dudosos y compras de carteras de préstamos y asesoramos sobre su estructuración, junto con los fondos y administradores especializados que gestionan la recuperación.

Sí: los bancos y prestamistas venden carteras para liberar capital y los inversores las adquieren, en ambos lados de las transacciones del Reino Unido y GCC.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

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