Estrategia y ejecución

Estrategia de recaudación de capital

El plan sobre qué recaudar, de quién y cómo.

Estrategia de recaudación de capitalImagen · Estrategia de recaudación de capital
Descripción general

Una estrategia de obtención de capital establece cuánto recaudar, en qué instrumento, de qué inversores y en qué cronograma. Matchpoint diseña el aumento, capital, deuda o un híbrido, y el proceso para ejecutarlo, antes de salir al mercado.

Como parte de nuestra Estrategia y ejecución En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato de estrategia y ejecución está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de la estrategia de obtención de capital

  • Monto, instrumento y estructura
  • Universo inversor o prestamista objetivo
  • Diseño de procesos y cronograma
  • Posicionamiento y patrimonio o historia crediticia
Historial

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Mandatos representativos de estrategia y ejecución liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE
400 millones de dólares

Colocación de fondos de capital privado éticos y que cumplen con la Shariah.

PE Colocación de fondos · Global
Bienes Raíces · PE
220 millones de euros

Fondo PBSA y bienes raíces comerciales PE: reestructuración + colocación.

Reestructuración + Colocación · Europa
Salud · PE
125 millones de dólares

Colocación de fondos de capital privado (AIF) centrados en la atención sanitaria.

PE Colocación de fondos · Asia
Tecnología limpia · PE
100 millones de euros

Colocación de fondos PE junto con el gobierno holandés.

PE Colocación de fondos · Europa
La evidencia debe definir la decisión de la estrategia de obtención de capital.

La evidencia debe definir la decisión de la estrategia de obtención de capital.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Estrategia de recaudación de capital

Una estrategia de obtención de capital establece cuánto recaudar, en qué instrumento, de qué inversores y en qué cronograma. Matchpoint diseña el aumento, capital, deuda o un híbrido, y el proceso para ejecutarlo, antes de salir al mercado.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué es una estrategia de obtención de capital?

El plan detrás de un aumento: cuánto recaudar, en qué forma (acciones, deuda o híbrido), de qué inversores o prestamistas y cómo ejecutar el proceso para cerrar en las mejores condiciones.

¿Debo obtener capital o deuda?

Depende de los flujos de caja, del apetito por la dilución y del uso de los fondos. Modelamos las opciones y recomendamos la combinación, a menudo una mezcla, antes de acercarse al mercado.

¿Qué cubre la estrategia y la práctica de ejecución de Matchpoint?

Dos cosas conectadas: estrategia de creación de valor y transformación (afinar la historia del capital, mejora operativa y de márgenes, preparación para la transacción) y la ejecución práctica detrás de un aumento o una reestructuración: modelado financiero (tres estados, DCF, LBO, financiamiento de proyectos, flujo de caja de 13 semanas), documentación para inversionistas (memorando informativo, presentación, plan de negocios, sala de datos), apoyo para la recaudación de fondos (estrategia, mapeo de inversionistas, extensión, hoja de términos y asesoramiento sobre tabla de límites) y apoyo a la recuperación (valoración, preparación de diligencia debida, IBR, paquetes de prestamistas).

La estrategia de obtención de capital sigue un camino de decisión controlado

La estrategia de obtención de capital sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Enmarcar la decisión de gestión

Defina el resultado, alcance, propietario, cronograma, limitaciones y evidencia requerida para la aprobación.

02

Construir una línea de base reconciliada

Establecer el desempeño actual, los factores operativos, las implicaciones de efectivo, las dependencias y los riesgos materiales.

03

Comparar opciones ejecutables

Evaluar alternativas estratégicas, financieras y operativas utilizando supuestos y criterios de decisión consistentes.

04

Convertir la elección en un plan de trabajo

Establezca iniciativas, propietarios, hitos, recursos, controles e interdependencias para la entrega.

05

Gobernar resultados y excepciones

Realice un seguimiento de los resultados, los principales indicadores, las decisiones, los riesgos, los beneficios y las acciones correctivas a través de una cadencia responsable.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Calidad de la evidencia

Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.

Autoridad de decisión

El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.

Estructura y economía

Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.

Dependencias de ejecución

La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

  • Monto, instrumento y estructura
  • Universo inversor o prestamista objetivo
  • Diseño de procesos y cronograma
  • Posicionamiento y patrimonio o historia crediticia
Investigación Matchpoint

Investigación relacionada con este servicio

Marcos de investigación y decisión asignados a este servicio a partir de contenido en papel verificado y la taxonomía de servicios canónicos.

Preguntas, respondidas

Estrategia de obtención de capital: preguntas frecuentes

El plan detrás de un aumento: cuánto recaudar, en qué forma (acciones, deuda o híbrido), de qué inversores o prestamistas y cómo ejecutar el proceso para cerrar en las mejores condiciones.

Depende de los flujos de caja, del apetito por la dilución y del uso de los fondos. Modelamos las opciones y recomendamos la combinación, a menudo una mezcla, antes de acercarse al mercado.

Dos cosas conectadas: estrategia de creación de valor y transformación (afinar la historia del capital, mejora operativa y de márgenes, preparación para la transacción) y la ejecución práctica detrás de un aumento o una reestructuración: modelado financiero (tres estados, DCF, LBO, financiamiento de proyectos, flujo de caja de 13 semanas), documentación para inversionistas (memorando informativo, presentación, plan de negocios, sala de datos), apoyo para la recaudación de fondos (estrategia, mapeo de inversionistas, extensión, hoja de términos y asesoramiento sobre tabla de límites) y apoyo a la recuperación (valoración, preparación de diligencia debida, IBR, paquetes de prestamistas).

Sí. Estos servicios se brindan mediante un anticipo mensual o por entregable, por lo que una empresa que necesita aportes estratégicos, un modelo, un IM o un proceso completo de recaudación de fondos puede incorporar capacidad senior de finanzas corporativas sin contratar un equipo.

Fundadores, promotores, desarrolladores y equipos de gestión que necesitan capital y necesitan que la estrategia, el modelado, la documentación y el proceso se realicen según un estándar institucional, incluidas empresas bajo presión de tiempo o liquidez.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

¿Interesado en una estrategia de obtención de capital?

Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.

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