UAE Configuración de Family Office y entrada al mercado

Descripción general

Las familias se están mudando al UAE en cifras récord: los registros de oficinas familiares DIFC y ADGM han aumentado a medida que USD 18 billones de riqueza familiar global cambian de generación. Matchpoint asesora a las familias que establecen una presencia en UAE: la estructura y el proceso de concesión de licencias (con asesoría), el diseño del proceso de inversión y gobernanza y, la parte que ningún bufete de abogados proporciona, conectar la nueva oficina a un flujo de acuerdos examinado y seleccionado por socios en bienes raíces, crédito privado y mercados privados desde el primer día.

Como parte de nuestra Alternativas En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato alternativo está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en la configuración de la family office familiar UAE y los mandatos de entrada al mercado

Asesoría DIFC/ADGM establecimiento de family office
Diseño de gobernanza y procesos de inversión
Flujo de acuerdos examinado desde la primera semana
Presentaciones bancarias, de custodia y de contraparte

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Historial

Seleccionar transacciones

Mandatos de alternativas representativas liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE

400 millones de dólares

Fondo PE que cumple con la Sharia para LP familiares e institucionales.

Colocación de Fondos · Global

RE · A granel

220 millones de dólares

Oportunidad de adquisición de inventario a granel de múltiples activos.

Adquisición Masiva · Dubái

Salud · India

50 millones de dólares

Coinversión Serie D para un grupo hospitalario.

Inversión Directa · Asia

Tecnología · VC

50 millones de dólares

Asignación del fondo (AIF) de tecnología VC.

VC Colocación de fondos · India

La evidencia debe definir la decisión de instalación y entrada al mercado de Family Office UAE.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

UAE Configuración de Family Office y entrada al mercado

Las familias se están mudando al UAE en cifras récord: los registros de oficinas familiares DIFC y ADGM han aumentado a medida que USD 18 billones de riqueza familiar global cambian de generación. Matchpoint asesora a las familias que establecen una presencia en UAE: la estructura y el proceso de concesión de licencias (con asesoría), el diseño del proceso de inversión y gobernanza y, la parte que ningún bufete de abogados proporciona, conectar la nueva oficina a un flujo de acuerdos examinado y seleccionado por socios en bienes raíces, crédito privado y mercados privados desde el primer día.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿DIFC o ADGM?

Ambos ofrecen sólidos regímenes de family office con diferentes compensaciones de costo, sustancia y privacidad; la respuesta correcta depende de la estructura y los objetivos de la familia.

¿Por qué involucrar a una firma de finanzas corporativas?

Porque la parte difícil no es la licencia, sino lo que hace la oficina a continuación; aportamos el flujo de operaciones, las contrapartes y la capacidad de ejecución que la nueva oficina necesita.

¿DIFC o ADGM para un family office?

Ambos ofrecen regímenes fuertes; la elección depende del costo, los requisitos de sustancia, la privacidad y el lugar donde se ubican las contrapartes de la familia: mapeamos las compensaciones antes de cualquier presentación.

UAE La configuración y entrada al mercado de la Family Office sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir la estrategia y el vehículo.

Establecer la tesis de inversión, el alcance de los activos, la estructura, la jurisdicción, la gobernanza y el inversor o contraparte objetivo.

02

Prueba de economía y evidencia.

Concilie el historial, los datos de la cartera, las tarifas, la liquidez, la valoración, el riesgo, el modelo operativo y los informes.

03

Especificar idoneidad

Haga coincidir el mandato de los inversores, el ticket, la geografía, el objetivo de rendimiento, la tolerancia a la liquidez, la gobernanza y las restricciones regulatorias.

04

Preparar diligencia institucional

Organizar los materiales, data room, DDQ, documentos legales, controles y respuestas de gestión requeridas para su revisión.

05

Ejecutar y mantener la responsabilidad

Realice un seguimiento del compromiso, la diligencia, los términos, las aprobaciones, el cierre, las operaciones de los inversores y las obligaciones de presentación de informes.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Calidad de la evidencia

Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.

Autoridad de decisión

El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.

Estructura y economía

Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.

Dependencias de ejecución

La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Asesoría DIFC/ADGM establecimiento de family office
Diseño de gobernanza y procesos de inversión
Flujo de acuerdos examinado desde la primera semana
Presentaciones bancarias, de custodia y de contraparte

Investigación Matchpoint

Investigación relacionada con este servicio

Marcos de investigación y decisión asignados a este servicio a partir de contenido en papel verificado y la taxonomía de servicios canónicos.

Oficina familiar · Configuración UAE

Traslado del Family Office a Dubai: la decisión DIFC vs ADGM

Un marco de decisión para oficinas familiares que compara DIFC y ADGM en términos de modelo operativo, estructuras legales, sustancia, privacidad, costos y acceso al ecosistema.

Leer el periódico →investigación en inglés

Preguntas, respondidas

UAE Configuración de Family Office y entrada al mercado: preguntas frecuentes

Ambos ofrecen sólidos regímenes de family office con diferentes compensaciones de costo, sustancia y privacidad; la respuesta correcta depende de la estructura y los objetivos de la familia.

Porque la parte difícil no es la licencia, sino lo que hace la oficina a continuación; aportamos el flujo de operaciones, las contrapartes y la capacidad de ejecución que la nueva oficina necesita.

Ambos ofrecen regímenes fuertes; la elección depende del costo, los requisitos de sustancia, la privacidad y el lugar donde se ubican las contrapartes de la familia: mapeamos las compensaciones antes de cualquier presentación.

Eficiencia fiscal, conectividad, seguridad y un régimen regulatorio creado para el capital familiar: los registros en DIFC y ADGM han aumentado a medida que la riqueza global se transfiere a la próxima generación.

Gobernanza, banca, custodia y, sobre todo, flujo de transacciones: la oficina sólo se gana la vida cuando le llegan oportunidades de calidad desde la primera semana.

Cubre secundarias estadounidenses anteriores a IPO, acceso a acuerdos seleccionados para fondos de capital privado y oficinas familiares, colocación de fondos PE/VC e inversiones en centros de datos AI, para inversores calificados.

Secundarios anteriores a IPO, secundarios liderados por GP y LP, coinversiones, colocación de fondos PE/VC y SPV, además de exposición temática a los centros de datos AI, la infraestructura digital y la transición energética.

El acceso es para inversores calificados, principalmente fondos PE, oficinas familiares e instituciones, sujeto a condiciones de elegibilidad, idoneidad y contraparte.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

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