UAE Configuração de Family Office e entrada no mercado

Visão geral

As famílias estão se mudando para UAE em números recordes – os registros de escritórios familiares DIFC e ADGM aumentaram à medida que USD 18 trilhões de riqueza familiar global mudam de geração. Matchpoint aconselha as famílias a estabelecer uma presença UAE: a estrutura e o caminho de licenciamento (com advogado), o design do processo de governança e investimento e - a parte que nenhum escritório de advocacia oferece - conectar o novo escritório ao fluxo de negócios avaliados e com curadoria de parceiros em imóveis, crédito privado e mercados privados desde o primeiro dia.

Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel na configuração do family office UAE e nos mandatos de entrada no mercado

Assessoria de estabelecimento de escritório familiar DIFC / ADGM
Governança e desenho do processo de investimento
Fluxo de negócios examinado desde a primeira semana
Apresentações bancárias, de custódia e de contrapartes

Discuta isso com um parceiro

Histórico

Selecione transações

Mandatos alternativos representativos liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE

US$ 400 milhões

Fundo PE em conformidade com a Shariah para LPs familiares e institucionais.

Colocação de fundos · Global

RE · Em massa

US$ 220 milhões

Oportunidade de aquisição de estoque em massa de vários ativos.

Aquisição em massa · Dubai

Saúde · Índia

US$ 50 milhões

Coinvestimento Série D para grupo hospitalar.

Investimento Direto · Ásia

Tecnologia · VC

US$ 50 milhões

Alocação do fundo de tecnologia VC (AIF).

Colocação de fundos VC · Índia

As evidências devem definir a decisão de configuração do Family Office e entrada no mercado UAE

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

UAE Family Office Setup & Market Entry

As famílias estão se mudando para UAE em números recordes – os registros de escritórios familiares DIFC e ADGM aumentaram à medida que USD 18 trilhões de riqueza familiar global mudam de geração. Matchpoint aconselha as famílias a estabelecer uma presença UAE: a estrutura e o caminho de licenciamento (com advogado), o design do processo de governança e investimento e - a parte que nenhum escritório de advocacia oferece - conectar o novo escritório ao fluxo de negócios avaliados e com curadoria de parceiros em imóveis, crédito privado e mercados privados desde o primeiro dia.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

DIFC ou ADGM?

Ambos oferecem regimes fortes de family office com diferentes compromissos em termos de custos, substância e privacidade; a resposta certa depende da estrutura e dos objetivos da família.

Por que envolver uma empresa de finanças corporativas?

Porque a parte difícil não é a licença – é o que o escritório faz a seguir; trazemos o fluxo de negócios, as contrapartes e a capacidade de execução que o novo escritório precisa.

DIFC ou ADGM para um family office?

Ambos oferecem regimes fortes; a escolha depende do custo, dos requisitos de substância, da privacidade e da localização das contrapartes da família – mapeamos as compensações antes de qualquer apresentação.

UAE A configuração do Family Office e a entrada no mercado seguem um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina a estratégia e o veículo

Defina a tese de investimento, escopo de ativos, estrutura, jurisdição, governança e investidor ou contraparte pretendido.

02

Teste a economia e as evidências

Reconcilie histórico, dados de portfólio, taxas, liquidez, avaliação, risco, modelo operacional e relatórios.

03

Especifique a adequação

Combine o mandato do investidor, o ticket, a geografia, o objetivo de retorno, a tolerância à liquidez, a governança e as restrições regulatórias.

04

Preparar diligência institucional

Organize os materiais, data room, DDQ, documentos legais, controles e respostas gerenciais necessárias para revisão.

05

Executar e manter a responsabilidade

Acompanhe o envolvimento, a diligência, os termos, as aprovações, o fechamento, as operações com investidores e as obrigações de relatórios.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Qualidade da evidência

Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.

Autoridade de decisão

O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.

Estrutura e economia

Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.

Dependências de execução

Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Assessoria de estabelecimento de escritório familiar DIFC / ADGM
Governança e desenho do processo de investimento
Fluxo de negócios examinado desde a primeira semana
Apresentações bancárias, de custódia e de contrapartes

Pesquisa Matchpoint

Pesquisa ligada a este serviço

Estruturas de pesquisa e decisão mapeadas para este serviço a partir do conteúdo verificado do artigo e da taxonomia canônica do serviço.

Imagem da capa de Mudança do Family Office para Dubai: A decisão DIFC vs ADGM

Escritório familiar · Configuração UAE

Movendo o Family Office para Dubai: A decisão DIFC vs ADGM

Uma estrutura de decisão para family offices comparando DIFC e ADGM em termos de modelo operacional, estruturas jurídicas, substância, privacidade, custo e acesso ao ecossistema.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Perguntas, respondidas

UAE Configuração de Family Office e entrada no mercado – perguntas frequentes

Ambos oferecem regimes fortes de family office com diferentes compromissos em termos de custos, substância e privacidade; a resposta certa depende da estrutura e dos objetivos da família.

Porque a parte difícil não é a licença – é o que o escritório faz a seguir; trazemos o fluxo de negócios, as contrapartes e a capacidade de execução que o novo escritório precisa.

Ambos oferecem regimes fortes; a escolha depende do custo, dos requisitos de substância, da privacidade e da localização das contrapartes da família – mapeamos as compensações antes de qualquer apresentação.

Eficiência fiscal, conectividade, segurança e um regime regulamentar construído para o capital familiar – os registos no DIFC e no ADGM aumentaram à medida que as transferências globais de riqueza para a próxima geração.

Governança, serviços bancários, custódia e, acima de tudo, fluxo de negócios – o escritório só ganha seu sustento quando oportunidades de qualidade chegam até ele desde a primeira semana.

Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.

Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.

O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

Relacionado

Mais em Alternativas

Voltar para Alternativas

Estabelecendo seu family office no UAE?

Agende uma consulta confidencial de configuração — estrutura, seleção de regime e fluxo de negócios no primeiro dia, mapeados de acordo com os objetivos de sua família.

Fale com um parceiro WhatsApp