¿Cómo debe un prestatario de UAE elegir una ruta de financiación de deuda?
Ajuste la línea de financiación al uso de los fondos, importe, fuente de reembolso, garantía, sector, jurisdicción, prestatario y calendario de la operación.
Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5m en adelante en cinco bandas de tamaño operativas: USD 5m–10 millones, USD 10m–20 millones, USD 20m–50 millones, USD 50m–100 millones y USD 100m+. La ruta ejecutable depende de la capacidad de flujo de caja, la fuente de reembolso, la garantía, el propósito, el plazo, la jurisdicción, la evidencia y los criterios de los prestamistas.
1. Defina la necesidad de deuda
- Importe, moneda y fecha requerida
- Uso exacto de los fondos
- Plazo de la línea de financiación y perfil de disposición
- Fuente de reembolso y evento de vencimiento
- Activos, contratos, cuentas por cobrar o garantías disponibles
- Deuda existente, garantías y requisitos de consentimiento
2. Ubique el mandato en su banda de tamaño operativa
Clasifique la necesidad como USD 5m–10 millones, USD 10m–20 millones, USD 20m–50 millones, USD 50m–100 millones o USD 100m+. La banda orienta el universo de prestamistas, la necesidad de sindicación, la carga de diligencia debida y el diseño del proceso. No establece la disponibilidad de los prestamistas ni la aceptación del mandato.
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3. Ajuste la facilidad a la situación
| Situación | Vías a evaluar |
|---|---|
| Adquisición | Facilidad de adquisición, deuda senior, crédito privado, unitranche, mezzanine o puente |
| Expansión | Préstamo corporativo, crédito privado, deuda de riesgo, capex o facilidad respaldada por activos |
| Proyecto o construcción | Financiación de proyectos, financiación para el desarrollo, deuda senior garantizada o capital subordinado |
| Capital circulante o comercial | Revolver, base de préstamo, cuentas por cobrar, factoring, financiación de la cadena de suministro o instrumentos comerciales |
| Refinanciación | Refinanciación bancaria, crédito privado, extensión de vencimiento o recapitalización |
| Reestructuración o rescate | Amend-and-extend, crédito para situaciones especiales, puente, rescate o financiación de procesos de insolvencia |
4. Evaluar la capacidad de reembolso y la resiliencia en escenarios adversos
Elabore una previsión base y en escenario adverso que cubra intereses, principal, covenants, capital circulante, capex y liquidez. Identifique la fuente y el calendario de reembolso. Separe los flujos de caja contractuales o documentados de las estimaciones de la dirección.
5. Aplicar sector, geografía y rol del prestatario
La economía del sector afecta la conversión de caja, el valor de los activos, el riesgo de construcción, los compromisos de compra, las cuentas por cobrar y el apetito de los prestamistas. La jurisdicción afecta las garantías, la ejecución, las licencias, los impuestos y la documentación. El prestatario, el sponsor financiero, el fondo o la sociedad de proyecto deben tener autoridad para aportar la evidencia requerida y negociar la financiación.
6. Ejecutar un proceso controlado con los prestamistas
Prepare el modelo financiero, el cuadro de deuda, la presentación para prestamistas o el memorando de crédito, el resumen de garantías, los documentos societarios y del proyecto, la data room y el calendario de diligencia debida. Compare el importe, el coste total, el plazo, la amortización, las garantías, los covenants, las condiciones, la amortización anticipada y la certeza de financiación entre las propuestas escritas.
Matchpoint encaje del mandato
Matchpoint realiza mandatos de finanzas corporativas, financiación y M&A desde USD 5m en adelante, sujetos a evidencia, preparación, jurisdicción, regulación aplicable, capacidad y un encargo escrito. Consulte el criterios del mandato.
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Preguntas frecuentes
Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5m en adelante, sujetos a la idoneidad del mandato, evidencia, preparación, jurisdicción, regulación aplicable, capacidad y un encargo escrito.
El flujo de caja, la fuente de reembolso, las garantías, el importe, el plazo, el calendario, la capacidad de cumplimiento de covenants, la documentación y los criterios de los prestamistas determinan qué ruta merece prioridad.
Prepare el modelo financiero, el calendario de deuda, el uso de los fondos, el plan de reembolso, el resumen de garantías, los documentos societarios, la información de gestión, las previsiones, los contratos y un data room estructurado.
Última actualización: septiembre de 2026.
Hablemos de un mandato
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