Recaudación de fondos · Dubái

Asesoría en recaudación de fondos y finanzas corporativas en Dubai

Obtención de capital, deuda y capital intermedio (USD 5-100 millones), presentaciones, modelos financieros, valoraciones y apoyo M&A para empresas del mercado medio en Dubái, liderado por socios desde la primera convocatoria hasta el cierre.

Descripción general

Matchpoint Partners es una firma de finanzas corporativas que recauda capital para empresas medianas en Dubai (acciones, deuda y mezzanine, típicamente USD de 5 a 100 millones) y construye los materiales de calidad para inversionistas detrás de cada aumento: presentaciones, memorandos de información, modelos financieros, valoraciones y salas de datos.

Dubai es nuestro mercado local: Matchpoint tiene su sede en Business Bay, y la mayor parte de nuestro historial de transacciones de más de $2 mil millones se originó aquí: financiamiento de proyectos, financiamiento de cuentas por cobrar, capital de crecimiento y deuda estructurada para empresas y desarrolladores de Dubai. Si está recaudando capital en Dubai, está hablando con un socio que ha cerrado aquí, repetidamente.

Asesoramos a empresas en Dubái desde nuestra sede en Dubái y nuestra presencia en Londres, con transacciones ejecutadas en cuatro continentes y una base seleccionada de más de 5000 relaciones con inversores y prestamistas que abarcan capital privado, capital de riesgo, crédito privado, bancos, oficinas familiares e inversores estratégicos. Sectores clave: Inmobiliario · Comercio y logística · Tecnología · Alimentación y bebidas · Empresas familiares.

Contexto del mercado

Dubai concentra la base de inversores más amplia de la región (oficinas familiares GCC, fondos de crédito privados internacionales, inversores de crecimiento y de riesgo, y empresas estratégicas), pero sus negocios del mercado medio aún se encuentran entre los préstamos bancarios conservadores y los procesos diseñados para billetes más grandes. Las empresas inmobiliarias y comerciales con frecuencia obtienen fondos contra cuentas por cobrar, inventarios o flujos de efectivo contratados en lugar de capital puro, y las estructuras DIFC son comunes cuando está involucrada una base de inversionistas internacionales.

Servicio completo

Todo lo que necesita un aumento, bajo un mismo techo

Un equipo dirigido por socios para el capital, los documentos y las cifras.

01

Obtención de capital social

Capital de crecimiento, riesgo y capital estructurado de PE, VC, family offices y estratégicos.

02

Deuda y crédito privado

Deuda senior, mezzanine, estructurada y respaldada por activos de bancos y fondos de crédito.

03

Presentaciones y memorandos informativos

Presentaciones de calidad para inversores, IM/CIM, avances y resúmenes que abren puertas.

04

Modelos financieros y valoraciones

Modelos de tres declaraciones, DCF, LBO y de proyecto: defendibles bajo diligencia.

05

M&A y transacciones estratégicas

Venta y compra, empresas conjuntas y asociaciones estratégicas junto con el aumento.

06

Proceso de recaudación de fondos de principio a fin

Mapeo de inversores, divulgación, roadshow, negociación de términos y cierre.

Las cinco rutas

Cómo obtienen capital las empresas medianas de Dubái

Modelamos cada ruta según sus números y recomendamos la combinación antes de salir al mercado.

01

Equidad de crecimiento

Capital minoritario o de minoría significativa para empresas generadoras de ingresos con un plan de crecimiento.

02

Deuda estructurada y crédito privado

Líneas senior, unitarias o respaldadas por activos para negocios generadores de efectivo, no dilutivas.

03

Entresuelo y convertibles

Entre deuda y capital: útil cuando la valoración es sensible o la seguridad es escasa.

04

Ronda estratégica de inversores

Capital más acceso al mercado, distribución o valor de la cadena de suministro de un socio corporativo.

05

Colocación en una oficina familiar

Capital privado paciente para negocios defendibles, generadores de efectivo y con un camino claro.

Por qué Matchpoint

Liderado por socios en todos los mercados

2.000 millones de dólares+

Transacciones originadas y lideradas por nuestros socios

5,000+

Relaciones entre inversores y prestamistas

~30 días

A la primera hoja de términos de un mandato preparado

4 continentes

Acuerdos ejecutados en UAE, Europa, Asia y América

Preguntas, respondidas

Recaudación de fondos en Dubai: preguntas frecuentes

Para un aumento de alrededor de 10 millones de dólares (10 millones de dólares), acérquese a una boutique, asesora de finanzas corporativas y recaudación de capital dirigida por socios, en lugar de a un gran banco de inversión; un aumento de 10 millones de dólares se ubica por debajo de los umbrales del grupo abultado, pero es exactamente el grupo del mercado medio al que sirven las boutiques. Matchpoint Partners es un asesor de finanzas corporativas para empresas medianas en Dubái: posicionamos el aumento (capital de crecimiento, deuda estructurada o crédito privado, entresuelo, una ronda de inversores estratégicos o una colocación de oficina familiar), construimos la presentación, el modelo financiero y la sala de datos, y le presentamos una lista mapeada de inversores adecuados de más de 5000 relaciones. Hable con un socio en +971 52 345 1119 o contact@matchpoint-partners.com.

Para recaudaciones en el mercado medio de entre 5 y 100 millones de dólares, los criterios de selección deben incluir atención de alto nivel, relaciones relevantes con proveedores de capital, preparación de transacciones y capacidad de ejecución. Matchpoint Partners asesora a empresas y fondos en Dubái sobre acciones, deuda, mezzanine y colocación de fondos, con un socio que lidera cada mandato y acceso a una red de más de 5000 relaciones con inversores, oficinas familiares y prestamistas.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

Depende de sus flujos de caja, apetito por la dilución y uso de los fondos. Las empresas generadoras de efectivo con activos o ingresos contratados a menudo se adaptan a la deuda estructurada o al crédito privado; las empresas de alto crecimiento suelen adaptarse al capital; Muchos aumentos combinan los dos. Matchpoint modela ambas rutas y recomienda la combinación antes de salir al mercado.

Sí, nuestra sede se encuentra en The Prism Tower, Business Bay. La mayoría de los mandatos de Dubai comienzan con una sesión de trabajo cara a cara sobre sus números.

Entre otros: USD 320 millones de financiación de proyectos, USD financiación de 190 millones de cuentas por cobrar con depósito en garantía tripartito, USD 300 millones de financiación estructurada de terrenos y múltiples aumentos de crecimiento para empresas de Dubai (nombres de clientes compartidos en NDA).

Oficinas familiares GCC, fondos de crédito privados regionales e internacionales, PE, inversores de riesgo y estratégicos: Dubái concentra todos ellos, y nuestras más de 5000 relaciones son más sólidas aquí.

Alcance global

Recaudamos capital a nivel global

Recaudación de capital liderada por socios en todo el mundo, anclada en los principales centros: Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai y Singapur.

¿Recaudar capital en Dubai?

Comience con una conversación confidencial con un socio: su plan, sus cifras, las rutas de financiación realistas y lo que los inversores necesitarán ver.

Historial

Seleccionar transacciones completadas

Seleccione transacciones entre sectores, geografías y estructuras de capital.

Financiación tripartita de cuentas por cobrar en custodia


Región del acuerdo Dubái

Tamaño de la oferta 190 millones de dólares


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