Arrecadação de fundos · Dubai

Consultoria em arrecadação de fundos e finanças corporativas em Dubai

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte em Dubai - liderado por parceiros desde a primeira chamada até o fechamento.

Visão geral

A Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte em Dubai – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais para investidores por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

Dubai é o nosso mercado doméstico — a Matchpoint está sediada em Business Bay, e a maior parte do nosso histórico de transações de mais de US$ 2 bilhões foi originada aqui: financiamento de projetos, financiamento de contas a receber, capital de crescimento e dívida estruturada para empresas e desenvolvedores de Dubai. Se você está levantando capital em Dubai, está falando com um parceiro que fechou aqui repetidamente.

Aconselhamos empresas no Dubai a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Imobiliário · Comércio e logística · Tecnologia · A&B · Empresas familiares.

Contexto de mercado

O Dubai concentra a mais ampla base de investidores da região — escritórios familiares GCC, fundos de crédito privados internacionais, investidores de crescimento e de risco, e estratégicos — mas os seus negócios de médio porte ainda se enquadram entre empréstimos bancários conservadores e processos construídos para bilhetes maiores. As empresas imobiliárias e comerciais levantam frequentemente contra contas a receber, inventários ou fluxos de caixa contratados, em vez de puro capital próprio, e as estruturas DIFC são comuns quando está envolvida uma base de investidores internacionais.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

01

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

02

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

03

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

04

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis ​​sob diligência.

05

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

06

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte em Dubai levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

01

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

02

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

03

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

04

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

05

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis ​​e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Arrecadação de fundos em Dubai — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor financeiro corporativo para empresas de médio porte em Dubai: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos em Dubai em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Sim – estamos sediados em The Prism Tower, Business Bay. A maioria dos mandatos em Dubai começa com uma sessão de trabalho presencial sobre seus números.

Entre outros: USD 320 milhões de financiamento de projetos, USD 190 milhões de financiamento de recebíveis com garantia tripartida, USD 300 milhões de financiamento de terrenos estruturados e múltiplos aumentos de crescimento para empresas de Dubai - nomes de clientes compartilhados sob NDA.

Escritórios familiares GCC, fundos de crédito privados regionais e internacionais, PE, investidores de risco e estratégicos — Dubai concentra todos eles, e nossos mais de 5.000 relacionamentos são mais fortes aqui.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Levantando capital em Dubai?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Histórico

Select completed transactions

Selecione transações entre setores, geografias e estruturas de capital.

Financiamento de contas a receber com garantia tripartida


Região do negócio Dubai

Tamanho do negócio US$ 190 milhões


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