Accès au co-investissement au crédit privé

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Les family offices souhaitent de plus en plus s'exposer au crédit privé sans payer de fonds économiques sur une petite allocation – mais l'autogestion nécessite un accès à l'origination que la plupart des bureaux n'ont pas. Matchpoint offre un accès organisé au co-investissement au crédit sur actifs réels GCC (positions senior garanties, mezzanine et créances issues de notre propre pipeline de mandats) aux côtés de prêteurs établis, le travail de souscription étant confié à votre comité d'investissement.

Dans le cadre de notre Alternatives pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat alternatif est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats d’accès au co-investissement au crédit privé

Co-investissement de crédit deal par deal, pas de pool aveugle
Exposition senior sécurisée, mezzanine et créances
Coupon de 15 à 20 % Crédit sur actifs réels GCC
Des packs de souscription prêts pour IC pour chaque transaction

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Immobilier · UAE

300 millions de dollars

Sukuk + crédit privé à ~8,5% — banque foncière ultra-premium.

Crédit privé · UAE

Créances · Dubaï

190 millions de dollars

Financement de créances avec séquestre tripartite.

Crédit privé · Dubaï

Centre de données · Pays nordiques

100 millions de dollars

Facilité de construction et de refinancement.

Crédit d'infrastructure · Nordiques

Dette de capital-risque · UAE

5 millions de dollars

Dette de risque pour une plateforme bancaire numérique SaaS.

Dette de capital-risque · UAE

Les preuves doivent définir la décision d’accès au co-investissement au crédit privé

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Accès au co-investissement au crédit privé

Les family offices souhaitent de plus en plus s'exposer au crédit privé sans payer de fonds économiques sur une petite allocation – mais l'autogestion nécessite un accès à l'origination que la plupart des bureaux n'ont pas. Matchpoint offre un accès organisé au co-investissement au crédit sur actifs réels GCC (positions senior garanties, mezzanine et créances issues de notre propre pipeline de mandats) aux côtés de prêteurs établis, le travail de souscription étant confié à votre comité d'investissement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Quels rendements offre le crédit privé GCC ?

Les prêts d'actifs réels garantis de premier rang dans la région coûtent généralement entre 15 et 20, avec des mezzanines et des situations spéciales au-dessus – reflétant le repli des banques et non la faiblesse des crédits.

Quel est le ticket minimum ?

Généralement USD 5 m par position ; des allocations plus petites peuvent participer via des structures de club que nous administrons de manière transparente.

Pourquoi co-investir dans le crédit privé plutôt que de s’engager dans un fonds ?

Pour les allocations plus petites, les frais du fonds absorbent une grande partie de la prime de rendement ; Le co-investissement transaction par transaction permet de conserver les aspects économiques et la discrétion de l'investisseur.

L’accès au co-investissement au crédit privé suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir la stratégie et le véhicule

Définissez la thèse d’investissement, la portée de l’actif, la structure, la juridiction, la gouvernance et l’investisseur ou la contrepartie visé.

02

Économie des tests et preuves

Réconciliez les antécédents, les données du portefeuille, les frais, la liquidité, la valorisation, le risque, le modèle opérationnel et le reporting.

03

Préciser l'adéquation

Faites correspondre le mandat de l'investisseur, le ticket, la géographie, l'objectif de rendement, la tolérance à la liquidité, la gouvernance et les contraintes réglementaires.

04

Préparer les diligences institutionnelles

Organiser le matériel, la salle de données, le DDQ, les documents juridiques, les contrôles et les réponses de gestion requis pour l'examen.

05

Exécuter et maintenir la responsabilité

Suivez l’engagement, la diligence, les conditions, les approbations, la clôture, les opérations des investisseurs et les obligations de reporting.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Qualité des preuves

Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.

Autorité de décision

Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.

Structure et économie

Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.

Dépendances d'exécution

La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Co-investissement de crédit deal par deal, pas de pool aveugle
Exposition senior sécurisée, mezzanine et créances
Coupon de 15 à 20 % Crédit sur actifs réels GCC
Des packs de souscription prêts pour IC pour chaque transaction

Questions, réponses

Accès au co-investissement en crédit privé — questions fréquemment posées

Les prêts d'actifs réels garantis de premier rang dans la région coûtent généralement entre 15 et 20, avec des mezzanines et des situations spéciales au-dessus – reflétant le repli des banques et non la faiblesse des crédits.

Généralement USD 5 m par position ; des allocations plus petites peuvent participer via des structures de club que nous administrons de manière transparente.

Pour les allocations plus petites, les frais du fonds absorbent une grande partie de la prime de rendement ; Le co-investissement transaction par transaction permet de conserver les aspects économiques et la discrétion de l'investisseur.

Les positions sécurisées de premier rang coûtent généralement entre 15 et 20 % avec une sécurité d'actifs réels ; mezzanine et situations particulières prix plus élevé.

Nous fournissons le pack complet (emprunteur, sécurité, mécanismes de dépôt fiduciaire, clauses restrictives et cas de baisse) afin que votre comité d'investissement décide des informations institutionnelles.

Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.

Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.

L'accès est réservé aux investisseurs qualifiés – principalement les fonds PE, les family offices et les institutions – sous réserve des conditions d'éligibilité, d'adéquation et de contrepartie.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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