Acesso ao co-investimento de crédito privado

Visão geral

Os family offices desejam cada vez mais exposição ao crédito privado sem pagar a economia do fundo com uma pequena alocação – mas o autodirecionamento exige acesso à originação que a maioria dos escritórios não tem. Matchpoint fornece acesso de co-investimento com curadoria ao crédito de ativos reais GCC - posições seniores garantidas, mezanino e contas a receber de nosso próprio pipeline de mandato - junto com credores estabelecidos, com o trabalho de subscrição entregue ao seu comitê de investimento.

Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de acesso ao coinvestimento ao crédito privado

Coinvestimento de crédito acordo por acordo, sem pool cego
Exposição sênior garantida, mezanino e recebíveis
Cupom de 15–20% de crédito em ativos reais GCC
Pacotes de subscrição prontos para IC em todas as negociações

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Imobiliário · UAE

US$ 300 milhões

Sukuk + crédito privado em ~8,5% — banco de terrenos ultra-premium.

Crédito Privado · UAE

Contas a Receber · Dubai

US$ 190 milhões

Financiamento de recebíveis com garantia tripartida.

Crédito Privado · Dubai

Data Center · Nórdicos

US$ 100 milhões

Instalação de construção e refinanciamento.

Crédito de Infraestrutura · Nórdicos

Dívida de risco · UAE

US$ 5 milhões

Dívida de risco para uma plataforma de banco digital SaaS.

Dívida de risco · UAE

As evidências deverão definir a decisão de Acesso ao Coinvestimento ao Crédito Privado

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Private Credit Co-Investment Access

Os family offices desejam cada vez mais exposição ao crédito privado sem pagar a economia do fundo com uma pequena alocação – mas o autodirecionamento exige acesso à originação que a maioria dos escritórios não tem. Matchpoint fornece acesso de co-investimento com curadoria ao crédito de ativos reais GCC - posições seniores garantidas, mezanino e contas a receber de nosso próprio pipeline de mandato - junto com credores estabelecidos, com o trabalho de subscrição entregue ao seu comitê de investimento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

Que retornos o crédito privado GCC oferece?

Os empréstimos seniores garantidos em activos reais na região são normalmente avaliados em meados da adolescência, com situações mezanino e especiais acima disso – reflectindo a contenção bancária e não créditos fracos.

Qual é o ingresso mínimo?

Normalmente USD 5m por posição; alocações menores podem participar por meio de estruturas de clube que administramos de forma transparente.

Porquê co-investir em crédito privado em vez de se comprometer com um fundo?

Em alocações menores, as taxas do fundo consomem grande parte do prêmio de rendimento; o co-investimento negócio por negócio mantém a economia e a discrição com o investidor.

O acesso ao coinvestimento ao crédito privado segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina a estratégia e o veículo

Defina a tese de investimento, escopo de ativos, estrutura, jurisdição, governança e investidor ou contraparte pretendido.

02

Teste a economia e as evidências

Reconcilie histórico, dados de portfólio, taxas, liquidez, avaliação, risco, modelo operacional e relatórios.

03

Especifique a adequação

Combine o mandato do investidor, o ticket, a geografia, o objetivo de retorno, a tolerância à liquidez, a governança e as restrições regulatórias.

04

Preparar diligência institucional

Organize os materiais, data room, DDQ, documentos legais, controles e respostas gerenciais necessárias para revisão.

05

Executar e manter a responsabilidade

Acompanhe o envolvimento, a diligência, os termos, as aprovações, o fechamento, as operações com investidores e as obrigações de relatórios.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Qualidade da evidência

Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.

Autoridade de decisão

O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.

Estrutura e economia

Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.

Dependências de execução

Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Coinvestimento de crédito acordo por acordo, sem pool cego
Exposição sênior garantida, mezanino e recebíveis
Cupom de 15–20% de crédito em ativos reais GCC
Pacotes de subscrição prontos para IC em todas as negociações

Perguntas, respondidas

Acesso ao co-investimento de crédito privado — perguntas frequentes

Os empréstimos seniores garantidos em activos reais na região são normalmente avaliados em meados da adolescência, com situações mezanino e especiais acima disso – reflectindo a contenção bancária e não créditos fracos.

Normalmente USD 5m por posição; alocações menores podem participar por meio de estruturas de clube que administramos de forma transparente.

Em alocações menores, as taxas do fundo consomem grande parte do prêmio de rendimento; o co-investimento negócio por negócio mantém a economia e a discrição com o investidor.

As posições seniores garantidas normalmente são avaliadas em meados da adolescência com segurança de ativos reais; mezanino e situações especiais preço mais alto.

Entregamos o pacote completo – mutuário, títulos, mecanismos de garantia, convênios e casos negativos – para que seu comitê de investimento decida sobre as informações institucionais.

Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.

Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.

O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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