Financement de portefeuille de prêts et de prêts non performants

Aperçu

Les transactions sur les prêts non performants (NPL) et les portefeuilles de prêts permettent aux banques et aux prêteurs de se débarrasser des expositions en difficulté et aux investisseurs de les acquérir à prix réduit. Matchpoint conseille les acheteurs et les vendeurs sur les transactions de NPL et de portefeuilles de prêts à travers le Royaume-Uni et UAE / GCC — structurant l'acquisition, organisant le financement de l'acquisition et reliant les portefeuilles à des fonds et des gestionnaires de crédit spécialisés.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Valorisez le portefeuille en fonction des recouvrements attendus, du calendrier et de la capacité de service plutôt que du capital impayé. Les acheteurs et les financiers ont besoin de données au niveau des actifs qui peuvent survivre à la stratification et à la diligence.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Bandes de prêt, exhaustivité de la documentation, garanties, historique des arriérés, statut de l'emprunteur, progrès de l'exécution, juridiction, recouvrements, qualité du service et rapprochement des données avec le grand livre général.

Comment est structuré le mandat

Une vente, un financement ou une coentreprise peuvent être structurés au niveau du portefeuille ou du véhicule à vocation spéciale. Les cascades de flux de trésorerie devraient aligner les incitations au service, les coûts de financement et les priorités de redressement.

Priorités d'exécution

Nettoyez la bande de prêt avant la commercialisation, segmentez par exécutoire et voie de récupération, établissez une évaluation de base et une évaluation à la baisse et préparez des exemples de fichiers pour une diligence de confirmation.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

Bande de prêt rapprochée et dictionnaire de données
Inventaire des garanties et des documents juridiques
Collections historiques et courbes de récupération
Plan de service et modèle de valorisation du portefeuille

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de financement de portefeuilles de prêts et de prêts

Financement d'acquisition de portefeuille de prêts en difficulté et de prêts en difficulté
Conseil en portefeuille côté achat et côté vente
Stratégie de structuration, de maintenance et de redressement
Contreparties bancaires et de fonds au Royaume-Uni et UAE / GCC

Discutez-en avec un partenaire

Les preuves doivent définir la décision de financement des NPL et du portefeuille de prêts.

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Les transactions sur les prêts non performants (NPL) et les portefeuilles de prêts permettent aux banques et aux prêteurs de se débarrasser des expositions en difficulté et aux investisseurs de les acquérir à prix réduit. Matchpoint conseille les acheteurs et les vendeurs sur les transactions de NPL et de portefeuilles de prêts à travers le Royaume-Uni et UAE / GCC — structurant l'acquisition, organisant le financement de l'acquisition et reliant les portefeuilles à des fonds et des gestionnaires de crédit spécialisés. Bandes de prêt, exhaustivité de la documentation, garanties, historique des arriérés, statut de l'emprunteur, progrès de l'exécution, juridiction, recouvrements, qualité du service et rapprochement des données avec le grand livre général. Une vente, un financement ou une coentreprise peuvent être structurés au niveau du portefeuille ou du véhicule à vocation spéciale. Les cascades de flux de trésorerie devraient aligner les incitations au service, les coûts de financement et les priorités de redressement. Nettoyez la bande de prêt avant la commercialisation, segmentez par exécutoire et voie de récupération, établissez une évaluation de base et une évaluation à la baisse et préparez des exemples de fichiers pour une diligence de confirmation.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu’est-ce qu’un portefeuille NPL ?

Un pool de prêts non performants ou sous-performants qu'une banque ou un prêteur vend pour libérer du capital et réduire les risques de son bilan. Les investisseurs achètent à rabais et élaborent ou restructurent les crédits sous-jacents pour obtenir un rendement.

Financez-vous les acquisitions de NPL ?

Oui, nous organisons le financement des acquisitions de NPL et de portefeuilles de prêts et conseillons en matière de structuration, aux côtés des fonds spécialisés et des gestionnaires qui gèrent le redressement.

Agissez-vous aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs ?

Oui – les banques et les prêteurs vendent des portefeuilles pour libérer des capitaux, et les investisseurs les acquièrent, des deux côtés des transactions au Royaume-Uni et GCC.

NPL & Loan Portfolio Financing suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Bande de prêt rapprochée et dictionnaire de données
Inventaire des garanties et des documents juridiques
Collections historiques et courbes de récupération
Plan de service et modèle de valorisation du portefeuille
Financement d'acquisition de portefeuille de prêts en difficulté et de prêts en difficulté
Conseil en portefeuille côté achat et côté vente

Questions, réponses

Financement de portefeuille de prêts et de prêts non performants — questions fréquemment posées

Un pool de prêts non performants ou sous-performants qu'une banque ou un prêteur vend pour libérer du capital et réduire les risques de son bilan. Les investisseurs achètent à rabais et élaborent ou restructurent les crédits sous-jacents pour obtenir un rendement.

Oui, nous organisons le financement des acquisitions de NPL et de portefeuilles de prêts et conseillons en matière de structuration, aux côtés des fonds spécialisés et des gestionnaires qui gèrent le redressement.

Oui – les banques et les prêteurs vendent des portefeuilles pour libérer des capitaux, et les investisseurs les acquièrent, des deux côtés des transactions au Royaume-Uni et GCC.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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