Financiamento de carteira de empréstimos e NPL | Dívida

Visão geral

As transações de empréstimos inadimplentes (NPL) e de carteira de empréstimos permitem que os bancos e credores se livrem de exposições em dificuldades e permitem que os investidores as adquiram com desconto. Matchpoint aconselha compradores e vendedores em NPL e negócios de carteira de empréstimos em todo o Reino Unido e UAE / GCC — estruturando a aquisição, organizando o financiamento da aquisição e conectando carteiras a fundos de crédito e prestadores de serviços especializados.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Avaliar a carteira com base nas recuperações esperadas, no calendário e na capacidade de serviço, em vez do capital não pago. Compradores e financiadores precisam de dados em nível de ativos que possam sobreviver à estratificação e à diligência.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Fitas de empréstimo, integridade da documentação, garantias, histórico de atrasos, status do mutuário, progresso da execução, jurisdição, recuperações, qualidade do serviço e reconciliação de dados com o razão geral.

Como o mandato está estruturado

Uma negociação de venda, financiamento ou joint venture pode ser estruturada em nível de portfólio ou de veículo para fins especiais. As cascatas de fluxo de caixa devem alinhar os incentivos de serviço, os custos de financiamento e as prioridades de recuperação.

Prioridades de execução

Limpe a fita do empréstimo antes da comercialização, segmente por aplicabilidade e caminho de recuperação, estabeleça uma avaliação básica e negativa e prepare arquivos de amostra para diligência confirmatória.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Fita de empréstimo reconciliada e dicionário de dados
Inventário de garantias e documentos legais
Coleções históricas e curvas de recuperação
Plano de serviços e modelo de avaliação de portfólio

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de financiamento de carteiras de empréstimos e empréstimos não remunerados

Financiamento de aquisição de carteira de empréstimos inadimplentes e em dificuldades
Consultoria de portfólio buy-side e sell-side
Estratégia de estruturação, manutenção e recuperação
Contrapartes bancárias e de fundos do Reino Unido e UAE / GCC

Discuta isso com um parceiro

A evidência deve definir a decisão de NPL e financiamento da carteira de empréstimos

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

NPL & Loan Portfolio Financing

As transações de empréstimos inadimplentes (NPL) e de carteira de empréstimos permitem que os bancos e credores se livrem de exposições em dificuldades e permitem que os investidores as adquiram com desconto. Matchpoint aconselha compradores e vendedores em NPL e negócios de carteira de empréstimos em todo o Reino Unido e UAE / GCC — estruturando a aquisição, organizando o financiamento da aquisição e conectando carteiras a fundos de crédito e prestadores de serviços especializados. Fitas de empréstimo, integridade da documentação, garantias, histórico de atrasos, status do mutuário, progresso da execução, jurisdição, recuperações, qualidade do serviço e reconciliação de dados com o razão geral. Uma negociação de venda, financiamento ou joint venture pode ser estruturada em nível de portfólio ou de veículo para fins especiais. As cascatas de fluxo de caixa devem alinhar os incentivos de serviço, os custos de financiamento e as prioridades de recuperação. Limpe a fita do empréstimo antes da comercialização, segmente por aplicabilidade e caminho de recuperação, estabeleça uma avaliação básica e negativa e prepare arquivos de amostra para diligência confirmatória.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é uma carteira de NPL?

Um conjunto de empréstimos inadimplentes ou de baixo desempenho que um banco ou credor vende para liberar capital e reduzir o risco de seu balanço. Os investidores compram com desconto e calculam ou reestruturam os créditos subjacentes para obter retorno.

Você financia aquisições de NPL?

Sim – organizamos o financiamento de aquisição para compras de NPL e carteira de empréstimos e aconselhamos na estruturação, juntamente com os fundos especializados e os prestadores de serviços que gerem a recuperação.

Você atua tanto para vendedores quanto para compradores?

Sim – bancos e credores que vendem carteiras para liberar capital, e investidores que as adquirem, em ambos os lados das transações no Reino Unido e GCC.

O financiamento de carteira de empréstimos e NPL segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Fita de empréstimo reconciliada e dicionário de dados
Inventário de garantias e documentos legais
Coleções históricas e curvas de recuperação
Plano de serviços e modelo de avaliação de portfólio
Financiamento de aquisição de carteira de empréstimos inadimplentes e em dificuldades
Consultoria de portfólio buy-side e sell-side

Perguntas, respondidas

Financiamento de carteira de empréstimos e NPL – perguntas frequentes

Um conjunto de empréstimos inadimplentes ou de baixo desempenho que um banco ou credor vende para liberar capital e reduzir o risco de seu balanço. Os investidores compram com desconto e calculam ou reestruturam os créditos subjacentes para obter retorno.

Sim – organizamos o financiamento de aquisição para compras de NPL e carteira de empréstimos e aconselhamos na estruturação, juntamente com os fundos especializados e os prestadores de serviços que gerem a recuperação.

Sim – bancos e credores que vendem carteiras para liberar capital, e investidores que as adquirem, em ambos os lados das transações no Reino Unido e GCC.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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