Special Situations Credit
Crédito híbrido, problemático e não conforme para situações complexas e urgentes.
O crédito para situações especiais aborda cenários complexos, difíceis ou sensíveis ao tempo que não se enquadram nos empréstimos padrão, utilizando estruturas híbridas, ponte e não conformes. Matchpoint trabalha com fundos capazes de subscrever e fechar rapidamente.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
O financiamento para situações especiais aborda cenários complexos, difíceis ou sensíveis ao tempo que não se enquadram nos empréstimos padrão — utilizando crédito híbrido, ponte e não conforme. Velocidade e certeza são muitas vezes a prioridade. Matchpoint Partners trabalha com fundos capazes de subscrever e fechar em prazos reduzidos, estruturando capital onde os credores convencionais não se envolverão.
Use capital complexo para um plano definido de preservação de valor
Decisão
Especifique o evento, a restrição de tempo e a rota de reembolso ou saída que tornam necessária uma instalação fora do padrão.
Evidência
Os investidores testarão a liquidez, as garantias, o valor da empresa, a posição do credor, a aplicabilidade legal, a capacidade de gestão, o risco de evento, os marcos e as recuperações se o plano falhar.
Execução
Prepare um pacote de diligência rápido, mas verificado, alinhe preços e controle com o risco real e gerencie os marcos operacionais, jurídicos, financeiros e de transação por meio de um plano semanal.
Nosso papel em situações especiais de mandatos de crédito
- Crédito angustiado e estressado
- Estruturas híbridas de dívida e capital
- Financiamento ponte e resgate
- Situações complexas e urgentes
Selecione transações
Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.
Banco de terrenos ultra-premium — Sukuk + crédito privado em ~8,5%.
Financiamento de recebíveis com garantia tripartida.
Vendedor M&A de um hotel histórico em dificuldades, troféu dos EUA.
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Crédito para Situações Especiais — perguntas frequentes
Distress, reestruturação, liquidez urgente, garantias não padronizadas ou estruturas complexas.
A velocidade é a prioridade; trabalhamos com fundos que subscrevem rapidamente.
Sim. Em situações especiais, os credores subscrevem créditos estressados que os credores convencionais evitam, desde que haja total transparência, um negócio subjacente viável e um título ou valor identificável contra o qual emprestar. As instalações são estruturadas em torno do plano de recuperação — muitas vezes como capital de transição ou de resgate — e precificadas de acordo com o risco assumido.
As estruturas comuns incluem instrumentos híbridos de dívida e capital próprio, pagamentos em espécie de juros que preservam o dinheiro durante a recuperação, mecanismos de transição e de resgate e empréstimos garantidos por activos contra garantias específicas. A estrutura é construída em torno da situação – o que a empresa pode servir hoje versus o que pode reembolsar uma vez estabilizada.
Um quadro completo e honesto: uma previsão do fluxo de caixa a curto prazo, a posição do credor e dos títulos, as garantias disponíveis e um plano de estabilização credível. Os credores neste mercado subscrevem rapidamente quando a informação é organizada; lacunas e surpresas são o que retarda a execução. Preparamos o pacote antes de abordar os fundos.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Mais em dívida
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Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Crédito Institucional e para Situações Especiais
Fundos para Situações EspeciaisCME-085 · Crédito para Situações Especiais e Institucionais · Credor de Dívidas
- Papel do ecossistema
- Credor de dívidas
- Classe de ativos relacionados
- Crédito privado
- Contexto do instrumento
- Dívida estruturada
Contexto do mandato: crédito de grande porte, situações especiais e crédito não bancário. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Prioridade, recuperação e decisões sensíveis ao tempo.
- Sinistros, classificação de títulos e pista de liquidez
- Cenários de alinhamento e recuperação de credores
- Reestruturação de dependências e autoridade de aprovação
Escopo para discutir: Assessoria a credores, subscrição de crédito independente e execução de financiamento.
Ponto de entrada de engajamento pago: memorando independente de avaliação de crédito; seguido de subscrição, estruturação ou monitoramento de carteira.
Cenário GCC ilustrativo: Uma análise de crédito ilustrativa de situações especiais GCC pode comparar necessidades de liquidez, classificação de títulos, dependências de reestruturação e premissas de recuperação com consultores jurídicos nomeados. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deveria ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundos para Situações Especiais?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
