Crédit pour situations spéciales
Crédit hybride, en difficulté et non conforme pour les situations complexes et urgentes.
Le crédit pour situations spéciales répond à des scénarios complexes, en difficulté ou sensibles au facteur temps qui ne relèvent pas des prêts standards, en utilisant des structures hybrides, relais et non conformes. Matchpoint fonctionne avec des fonds capables de souscrire et de clôturer rapidement.
Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Le financement pour situations particulières répond à des scénarios complexes, en difficulté ou urgents qui ne relèvent pas des prêts standards – en utilisant des crédits hybrides, relais et non conformes. La rapidité et la certitude sont souvent la priorité. Matchpoint Partners travaille avec des fonds capables de souscrire et de clôturer dans des délais comprimés, structurant ainsi le capital là où les prêteurs conventionnels ne s'engageront pas.
Utiliser un capital complexe pour un plan défini de préservation de la valeur
Décision
Précisez l’événement, la contrainte de temps et l’itinéraire de remboursement ou de sortie qui rendent nécessaire une installation non standard.
Preuve
Les investisseurs testeront la liquidité, les garanties, la valeur d'entreprise, la position créancier, la force exécutoire, la capacité de gestion, le risque événementiel, les étapes et les recouvrements en cas d'échec du plan.
Exécution
Préparez un dossier de diligence rapide mais vérifié, alignez la tarification et le contrôle sur le risque réel et gérez les étapes opérationnelles, juridiques, de financement et de transaction via un plan hebdomadaire.
Notre rôle sur les mandats de crédit situations particulières
- Crédit en difficulté et stressé
- Structures hybrides dette-fonds propres
- Financement relais et de sauvetage
- Situations complexes et urgentes
Sélectionnez les transactions
Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.
Banque foncière ultra premium — Sukuk + crédit privé à ~8,5%.
Financement de créances avec séquestre tripartite.
Côté vente M&A d'un hôtel emblématique du trophée américain en difficulté.
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Cadres d'analyse et de décision originaux de l'équipe Matchpoint.
Crédit pour situations spéciales — questions fréquemment posées
Détresse, restructuration, liquidité urgente, garanties non standards ou structures complexes.
La vitesse est la priorité ; nous travaillons avec des fonds qui souscrivent rapidement.
Oui. Les prêteurs dans des situations particulières garantissent des crédits difficiles que les prêteurs conventionnels évitent, à condition qu'il y ait une transparence totale, une activité sous-jacente viable et une sécurité ou une valeur identifiable sur laquelle prêter. Les facilités sont structurées autour du plan de relance – souvent sous forme de capital relais ou de sauvetage – et tarifées en fonction du risque pris.
Les structures courantes comprennent des instruments hybrides de dette et de capitaux propres, des intérêts en nature qui préservent les liquidités pendant la reprise, des facilités de transition et de sauvetage, ainsi que des prêts adossés à des actifs contre des garanties spécifiques. La structure est construite autour de la situation : ce que l'entreprise peut offrir aujourd'hui par rapport à ce qu'elle peut rembourser une fois stabilisée.
Une image complète et honnête : une prévision des flux de trésorerie à court terme, la position créditrice et de sécurité, les garanties disponibles et un plan de stabilisation crédible. Les prêteurs sur ce marché souscrivent rapidement lorsque l’information est organisée ; les lacunes et les surprises sont la raison de la lenteur de l'exécution. Nous préparons le dossier avant d'approcher les fonds.
Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.
Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Plus dans la dette
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Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Crédit Institutionnel et Situations Spéciales
Fonds pour situations particulièresCME-085 · Crédit institutionnel et situations spéciales · Prêteur de dette
- Rôle dans l'écosystème
- Prêteur de dette
- Classe d'actifs associée
- Crédit privé
- Contexte de l'instrument
- Dette structurée
Contexte du mandat : les crédits importants, les situations particulières et les crédits non bancaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Décisions prioritaires, de récupération et urgentes.
- Réclamations, classement des titres et piste de liquidité
- Scénarios d’alignement et de recouvrement avec les créanciers
- Restructuration des dépendances et autorité d'approbation
Portée à discuter : Conseil aux prêteurs, souscription de crédit indépendante et exécution du financement.
Point d'entrée d'engagement payant : mémorandum indépendant de vérification du crédit ; suivi d'une souscription, d'une structuration ou d'un suivi de portefeuille.
Scénario illustratif GCC : Un examen de crédit illustratif pour situations spéciales GCC peut comparer les besoins de liquidité, le classement des titres, les dépendances en matière de restructuration et les hypothèses de recouvrement avec des conseillers juridiques désignés. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Fonds pour les situations spéciales ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
