Dette

Crédit pour situations spéciales

Crédit hybride, en difficulté et non conforme pour les situations complexes et urgentes.

Crédit pour situations spéciales
Aperçu

Le crédit pour situations spéciales répond à des scénarios complexes, en difficulté ou sensibles au facteur temps qui ne relèvent pas des prêts standards, en utilisant des structures hybrides, relais et non conformes. Matchpoint fonctionne avec des fonds capables de souscrire et de clôturer rapidement.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

Le financement pour situations particulières répond à des scénarios complexes, en difficulté ou urgents qui ne relèvent pas des prêts standards – en utilisant des crédits hybrides, relais et non conformes. La rapidité et la certitude sont souvent la priorité. Matchpoint Partners travaille avec des fonds capables de souscrire et de clôturer dans des délais comprimés, structurant ainsi le capital là où les prêteurs conventionnels ne s'engageront pas.

Utiliser un capital complexe pour un plan défini de préservation de la valeur

Décision

Précisez l’événement, la contrainte de temps et l’itinéraire de remboursement ou de sortie qui rendent nécessaire une installation non standard.

Preuve

Les investisseurs testeront la liquidité, les garanties, la valeur d'entreprise, la position créancier, la force exécutoire, la capacité de gestion, le risque événementiel, les étapes et les recouvrements en cas d'échec du plan.

Exécution

Préparez un dossier de diligence rapide mais vérifié, alignez la tarification et le contrôle sur le risque réel et gérez les étapes opérationnelles, juridiques, de financement et de transaction via un plan hebdomadaire.

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de crédit situations particulières

  • Crédit en difficulté et stressé
  • Structures hybrides dette-fonds propres
  • Financement relais et de sauvetage
  • Situations complexes et urgentes
Bilan

Sélectionnez les transactions

Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.

Immobilier · UAE
300 millions de dollars

Banque foncière ultra premium — Sukuk + crédit privé à ~8,5%.

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Immobilier · Dubaï
190 millions de dollars

Financement de créances avec séquestre tripartite.

Conseiller en dette · Dubaï
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Côté vente M&A d'un hôtel emblématique du trophée américain en difficulté.

Côté vente · États-Unis
Les preuves doivent définir la décision de crédit pour situations spéciales

Les preuves doivent définir la décision de crédit pour situations spéciales

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Crédit pour situations spéciales

Le crédit pour situations spéciales répond à des scénarios complexes, en difficulté ou sensibles au facteur temps qui ne relèvent pas des prêts standards, en utilisant des structures hybrides, relais et non conformes. Matchpoint fonctionne avec des fonds capables de souscrire et de clôturer rapidement. Précisez l’événement, la contrainte de temps et l’itinéraire de remboursement ou de sortie qui rendent nécessaire une installation non standard. Les investisseurs testeront la liquidité, les garanties, la valeur d'entreprise, la position créancier, la force exécutoire, la capacité de gestion, le risque événementiel, les étapes et les recouvrements en cas d'échec du plan. Préparez un dossier de diligence rapide mais vérifié, alignez la tarification et le contrôle sur le risque réel et gérez les étapes opérationnelles, juridiques, de financement et de transaction via un plan hebdomadaire.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu’est-ce qui constitue une situation particulière ?

Détresse, restructuration, liquidité urgente, garanties non standards ou structures complexes.

À quelle vitesse peut-il se déplacer ?

La vitesse est la priorité ; nous travaillons avec des fonds qui souscrivent rapidement.

Une entreprise en défaut peut-elle quand même se financer ?

Oui. Les prêteurs dans des situations particulières garantissent des crédits difficiles que les prêteurs conventionnels évitent, à condition qu'il y ait une transparence totale, une activité sous-jacente viable et une sécurité ou une valeur identifiable sur laquelle prêter. Les facilités sont structurées autour du plan de relance – souvent sous forme de capital relais ou de sauvetage – et tarifées en fonction du risque pris.

Le crédit pour situations spéciales suit un chemin de décision contrôlé

Le crédit pour situations spéciales suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

  • Crédit en difficulté et stressé
  • Structures hybrides dette-fonds propres
  • Financement relais et de sauvetage
  • Situations complexes et urgentes
Questions, réponses

Crédit pour situations spéciales — questions fréquemment posées

Détresse, restructuration, liquidité urgente, garanties non standards ou structures complexes.

La vitesse est la priorité ; nous travaillons avec des fonds qui souscrivent rapidement.

Oui. Les prêteurs dans des situations particulières garantissent des crédits difficiles que les prêteurs conventionnels évitent, à condition qu'il y ait une transparence totale, une activité sous-jacente viable et une sécurité ou une valeur identifiable sur laquelle prêter. Les facilités sont structurées autour du plan de relance – souvent sous forme de capital relais ou de sauvetage – et tarifées en fonction du risque pris.

Les structures courantes comprennent des instruments hybrides de dette et de capitaux propres, des intérêts en nature qui préservent les liquidités pendant la reprise, des facilités de transition et de sauvetage, ainsi que des prêts adossés à des actifs contre des garanties spécifiques. La structure est construite autour de la situation : ce que l'entreprise peut offrir aujourd'hui par rapport à ce qu'elle peut rembourser une fois stabilisée.

Une image complète et honnête : une prévision des flux de trésorerie à court terme, la position créditrice et de sécurité, les garanties disponibles et un plan de stabilisation crédible. Les prêteurs sur ce marché souscrivent rapidement lorsque l’information est organisée ; les lacunes et les surprises sont la raison de la lenteur de l'exécution. Nous préparons le dossier avant d'approcher les fonds.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.

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