Capital de crecimiento común
Para inversores que deseen participar a largo plazo en el crecimiento empresarial y del balance.
Servicios financieros · Capital de crecimiento
Equidad de crecimiento de los servicios financieros
Capital social y estratégico para prestamistas, plataformas patrimoniales, gestores de activos, seguros y empresas de servicios financieros especializados que busquen USD 5 millones o más.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
El capital debe dimensionarse en función del crecimiento, las necesidades del balance, la absorción de pérdidas, el apalancamiento operativo y el tiempo necesario para que los nuevos activos o clientes se adapten.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Crecimiento del balance y capacidad crediticia
- Nuevos productos y expansión geográfica.
- Distribución, tecnología y escala operativa.
- Adquisiciones o recapitalización accionarial
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Evidencia de servicios financieros
- Calidad de los activos, rendimiento vintage y concentración
- Perfil de financiación, liquidez y adecuación de capital
- Economía del cliente y productividad de la distribución.
- Ingresos por comisiones, ingresos por diferenciales y apalancamiento operativo
- Gobierno, controles e información de gestión
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Inversión estratégica minoritaria
Para capital combinado con financiación, distribución o colaboración de productos.
Patrimonio estructurado
Para funciones de rentabilidad negociada, conversión o protección a la baja vinculadas a hitos.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Conciliar las necesidades de capital de la empresa y del balance
- Construya escenarios de cartera, liquidez y ganancias
- Prepare materiales para inversionistas y cintas de desempeño.
- Segmentar inversores financieros, estratégicos y privados.
- Coordinar diligencia, términos de gobierno y cierre.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 21.1M
Institución de microfinanzas (NBFC-MFI): capital de crecimiento
Preguntas, respondidas
Preguntas sobre la equidad en el crecimiento de los servicios financieros
Se podrán considerar prestamistas especializados, plataformas de gestión patrimonial y de activos, empresas de seguros y empresas de infraestructura financiera para mandatos a partir de USD 5 millones.
La revisión vincula el crecimiento de la originación, el financiamiento, el capital, la liquidez, el desempeño crediticio, los costos operativos y la rentabilidad en los casos base y a la baja.
Sí. Una transacción estratégica puede combinar capital con financiación de almacén, distribución o colaboración de productos cuando los términos comerciales estén alineados.
Por lo general, se requieren información financiera histórica, desempeño de cartera y antigüedad, perfil de financiamiento, economía del cliente, plan de crecimiento, propiedad y gobernanza.
Debatir un mandato de equidad para el crecimiento de los servicios financieros
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
