Equidade de crescimento comum
Para investidores que participam a longo prazo no crescimento das empresas e dos balanços.
Serviços financeiros · Equidade de crescimento
Equidade no crescimento dos serviços financeiros
Ações e capital estratégico para credores, plataformas de patrimônio, gestores de ativos, seguradoras e empresas especializadas em serviços financeiros que buscam USD 5 milhões ou mais.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
O capital deve ser dimensionado tendo em conta o crescimento, as necessidades do balanço, a absorção de perdas, a alavancagem operacional e o tempo necessário para a temporada de novos ativos ou clientes.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Crescimento do balanço e capacidade de crédito
- Novos produtos e expansão geográfica
- Distribuição, tecnologia e escala operacional
- Aquisições ou recapitalização de acionistas
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidência de serviços financeiros
- Qualidade de ativos, desempenho vintage e concentração
- Perfil de financiamento, liquidez e adequação de capital
- Economia do cliente e produtividade da distribuição
- Receita de taxas, receita de spread e alavancagem operacional
- Governança, controles e informações de gestão
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Investimento minoritário estratégico
Para capital combinado com financiamento, distribuição ou colaboração de produtos.
Patrimônio estruturado
Para retorno negociado, conversão ou recursos de proteção contra perdas vinculados a marcos.
Execução
Como o mandato progride
- Conciliar as necessidades de capital da empresa e do balanço
- Crie cenários de portfólio, liquidez e ganhos
- Preparar materiais para investidores e fitas de desempenho
- Segmentar investidores financeiros, estratégicos e privados
- Coordenar diligência, termos de governança e fechamento
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 21,1M
Instituição de microfinanças (NBFC-MFI) — capital de crescimento
Perguntas, respondidas
Questões de equidade no crescimento dos serviços financeiros
Credores especializados, plataformas de gestão de património e activos, empresas de seguros e empresas de infra-estruturas financeiras podem ser considerados para mandatos a partir de USD 5m.
A análise relaciona o crescimento da originação, o financiamento, o capital, a liquidez, o desempenho do crédito, os custos operacionais e a rentabilidade em cenários base e negativos.
Sim. Uma transação estratégica pode combinar capital próprio com financiamento de armazém, distribuição ou colaboração de produtos onde os termos comerciais estão alinhados.
Dados financeiros históricos, desempenho de portfólio e safra, perfil de financiamento, economia do cliente, plano de crescimento, informações de propriedade e governança são comumente necessários.
Discutir um mandato de equidade para o crescimento dos serviços financeiros
Compartilhe sua empresa, tipo de transação e tamanho aproximado do ticket. Um parceiro analisará a adequação para um mandato USD 5m+.
