Deuda a plazo respaldada por activos
Para flotas, embarcaciones o equipos identificables con valor confiable y generación de efectivo.
Logística y transporte · Financiación de deuda
Financiación de deuda logística
Crecimiento, deuda estructurada y respaldada por activos para empresas de logística, marítima, movilidad y transporte que buscan instalaciones desde USD 5 millones en adelante.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
La capacidad de endeudamiento depende de la durabilidad de los volúmenes contratados, la utilización de los activos, el margen después de los costos de transferencia y el control del prestamista sobre las cuentas por cobrar y los activos financiados.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Adquisición de flota, embarcación o equipo.
- Ampliación de almacenes y redes.
- Movilización de contratos y capital de trabajo.
- Refinanciación y financiación de adquisiciones.
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Evidencias de logística y transporte.
- Duración del contrato, concentración de clientes y compromisos de volumen.
- Antigüedad, utilización, valor residual y mantenimiento de los activos
- Mecanismos de costos de combustible, mano de obra y transferencia
- Calidad de cuentas por cobrar y ciclo de conversión de efectivo
- Servicio de la deuda bajo utilización y caída del margen
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Facilidad de crecimiento respaldada por contrato
Para la movilización y expansión respaldadas por acuerdos creíbles con los clientes.
Crédito privado estructurado
Para necesidades transfronterizas, de adquisición o de transición fuera de los parámetros bancarios estándar.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Mapear contratos, activos y flujos de efectivo operativos.
- Desarrollar la sensibilidad a la utilización, el margen y el servicio de la deuda.
- Definir controles de garantía y efectivo.
- Acérquese a bancos, arrendadores y proveedores de crédito privados
- Negociar disponibilidad, covenants, amortización y cierre.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 20M
Negocio marítimo / naviero — M&A / capital
USD 10M
Proyecto de movilidad eléctrica/cambio de baterías: aumento de la deuda
Preguntas, respondidas
Preguntas sobre financiación de deuda logística
Las empresas de transporte de carga, almacenamiento, marítimas, de flotas, de movilidad y de servicios de transporte pueden considerarse para mandatos de deuda desde USD 5 millones en adelante.
Sí. La antigüedad de los activos, la valoración, la utilización, el mantenimiento, los contratos y el valor residual dan forma a la estructura disponible.
Un contrato creíble puede respaldar la movilización de fondos cuando el alcance, el plazo, el precio, la rescisión, las obligaciones de desempeño y los mecanismos de pago sean claros.
Los contratos, los calendarios de flotas o activos, la utilización, la concentración de clientes, las finanzas, las cuentas por cobrar, el plan de gasto de capital y los términos de deuda solicitados suelen ser fundamentales.
Discutir un mandato de financiación de deuda logística
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
