Dívida a prazo garantida por ativos
Para frotas, embarcações ou equipamentos identificáveis, com valor confiável e geração de caixa.
Logística e transporte · Financiamento de dívidas
Financiamento de dívida de logística
Crescimento, dívida estruturada e garantida por ativos para empresas de logística, marítima, mobilidade e transporte que buscam facilidades a partir de USD 5 milhões.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
A capacidade de endividamento depende da durabilidade dos volumes contratados, da utilização dos ativos, da margem após custos de repasse e do controle do credor sobre os valores a receber e os ativos financiados.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Aquisição de frota, embarcação ou equipamento
- Expansão de armazém e rede
- Mobilização de contratos e capital de giro
- Refinanciamento e financiamento de aquisição
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidências de logística e transporte
- Duração do contrato, concentração de clientes e compromissos de volume
- Idade, utilização, valor residual e manutenção dos ativos
- Mecanismos de combustível, mão de obra e repasse de custos
- Qualidade das contas a receber e ciclo de conversão de caixa
- Serviço da dívida subutilizado e margem negativa
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Mecanismo de crescimento apoiado por contrato
Para mobilização e expansão apoiada por acordos credíveis com clientes.
Crédito privado estruturado
Para necessidades transfronteiriças, de aquisição ou de transição fora dos parâmetros bancários padrão.
Execução
Como o mandato progride
- Mapeie contratos, ativos e fluxos de caixa operacionais
- Criar sensibilidades de utilização, margem e serviço da dívida
- Definir garantias e controles de caixa
- Abordar bancos, arrendadores e provedores de crédito privado
- Negociar disponibilidade, convênios, amortização e fechamento
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 20M
Negócio marítimo/transporte — M&A/capital
USD 10M
Empreendimento de mobilidade elétrica / troca de bateria – aumento da dívida
Perguntas, respondidas
Perguntas sobre financiamento de dívidas de logística
Negócios de frete, armazenamento, transporte marítimo, frota, mobilidade e serviços de transporte podem ser considerados para mandatos de dívida a partir de USD 5 milhões.
Sim. A idade dos ativos, a avaliação, a utilização, a manutenção, os contratos e o valor residual moldam a estrutura disponível.
Um contrato credível pode apoiar o financiamento da mobilização quando o âmbito, o prazo, os preços, a rescisão, as obrigações de desempenho e os mecanismos de pagamento são claros.
Contratos, cronogramas de frota ou ativos, utilização, concentração de clientes, finanças, contas a receber, plano de investimentos e os termos da dívida solicitada são normalmente fundamentais.
Discutir um mandato de financiamento de dívida logística
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