Empresa conjunta de desarrollo
Para un proyecto que combina la contribución del patrocinador con el capital de los inversores hasta su finalización y estabilización.
Hostelería y ocio · Captación de capital social
Obtención de capital social en el sector hotelero
Desarrollo, empresa conjunta y capital de crecimiento para hoteles, complejos turísticos, destinos de bienestar y plataformas hoteleras que busquen USD 5 millones o más.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
El caso de capital debe conectar el valor inmobiliario, el desempeño operativo, la marca y los acuerdos de gestión, la estacionalidad y la ruta hacia un flujo de caja estabilizado.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Costos de terreno, construcción y preapertura.
- Renovación, reposicionamiento y conversión de marca.
- Ampliación de cartera o plataforma operativa
- Recapitalización después de la estabilización
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Evidencia de hospitalidad y ocio
- Sitio, aprobaciones, diseño y estado de construcción.
- Condiciones de operador, marca, gestión e incentivos.
- Ocupación, tarifa, ingresos accesorios y estacionalidad
- Requisitos previos a la apertura, aceleración y capital de trabajo
- Valor de salida, capacidad de refinanciamiento y apoyo de patrocinadores.
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Capital preferente o estructurado
Por un retorno prioritario negociado y protecciones definidas dentro del conjunto de capital.
Capital de crecimiento de plataforma
Para grupos operativos que se expanden a través de múltiples propiedades, conceptos o mercados.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Propiedad separada y economía de la empresa operativa
- Construir escenarios de desarrollo, apertura y estabilización.
- Preparar evidencia de mercado, marca y patrocinador.
- Dirigirse a inversores hoteleros, inmobiliarios y privados
- Negociar términos de gobernanza, cascada, finalización y salida.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 18M
Destino de hospitalidad y bienestar: capital de desarrollo
Preguntas, respondidas
Preguntas que plantean el capital social de la hostelería
Se pueden considerar hoteles, complejos turísticos, destinos de bienestar, alojamiento con servicios y plataformas operativas de hospitalidad para mandatos a partir de USD 5 m en adelante.
Un operador identificado o un plan operativo creíble pueden fortalecer materialmente el caso de financiamiento. El requisito depende de la etapa del proyecto y del perfil del inversor.
Sí. Una estructura de capital de desarrollo puede cubrir requisitos elegibles de terreno, construcción, equipamiento, preapertura y capital de trabajo dentro de un plan de fuentes y usos acordado.
Normalmente son fundamentales para revisar el control del sitio, el estado del proyecto, el presupuesto de desarrollo, el programa, el estudio de mercado, los términos del operador, el modelo financiero, la contribución del patrocinador y el plan de salida.
Discutir un mandato de recaudación de capital social en el sector hotelero
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
