Coentreprise de développement
Pour un projet combinant apport du sponsor et fonds propres des investisseurs jusqu'à sa réalisation et sa stabilisation.
Hôtellerie et loisirs · Augmentation de capitaux propres
Levée de fonds propres dans le secteur de l'hôtellerie
Développement, coentreprise et capitaux de croissance pour les hôtels, les centres de villégiature, les destinations de bien-être et les plateformes hôtelières recherchant USD 5 millions ou plus.
La décision de financement
Choisir la structure autour de la réalité opérationnelle
Le dossier financier doit relier la valeur immobilière, la performance opérationnelle, les modalités de marque et de gestion, la saisonnalité et la voie vers des flux de trésorerie stabilisés.
Nous commençons par l'objectif commercial, le montant et le calendrier du capital, les preuves disponibles et l'autorité nécessaire pour mener la transaction. L’itinéraire qui en résulte peut ensuite être testé par rapport à des critères réalistes d’investisseur, de prêteur ou d’acheteur.
Utilisations typiques du capital
- Frais de terrain, de construction et de pré-ouverture
- Rénovation, repositionnement et conversion de marque
- Extension du portefeuille ou de la plateforme d'exploitation
- Recapitalisation après stabilisation
Informations sur la décision
Quelles contreparties testeront
Preuve d'hôtellerie et de loisirs
- Site, approbations, conception et état de la construction
- Conditions de l'opérateur, de la marque, de la gestion et des incitations
- Occupation, tarif, revenus annexes et saisonnalité
- Besoins en pré-ouverture, montée en puissance et fonds de roulement
- Valeur de sortie, capacité de refinancement et soutien des sponsors
Préparation au mandat
- Exigence de financement de USD 5 millions ou plus
- Propriété et pouvoir de décision clairs
- Informations financières et opérationnelles historiques
- Utilisation définie des fonds et calendrier des transactions
- Disponibilité de la direction pour diligence et négociation
Des parcours structurants
Structures à évaluer
L'itinéraire est choisi après avoir examiné les flux de trésorerie, le contrôle, la sécurité, la dilution, le calendrier et l'appétit des contreparties.
Actions privilégiées ou structurées
Pour un rendement prioritaire négocié et des protections définies au sein de la pile de capital.
Capital de croissance de la plateforme
Pour les groupes opérationnels se développant sur plusieurs propriétés, concepts ou marchés.
Exécution
Comment évolue le mandat
- Économie de l’immobilier et de la société d’exploitation distinctes
- Construire des scénarios d’aménagement, d’ouverture et de stabilisation
- Préparer les preuves du marché, de la marque et des sponsors
- Cibler les investisseurs hôteliers, immobiliers et privés
- Négocier les conditions de gouvernance, de cascade, d’achèvement et de sortie
La séquence est adaptée à l'état de préparation de la transaction, à la confidentialité et à la voie de capital choisie.
Travail en direct pertinent
Mandats actuels sur ce marché
Les résumés des mandats publics sont à jour à la date de création du site Web. Des informations détaillées sont disponibles après qualification de la contrepartie.
USD 18M
Destination hôtellerie et bien-être — capital de développement
Questions, réponses
Les fonds propres de l’hôtellerie soulèvent des questions
Les hôtels, centres de villégiature, destinations de bien-être, hébergements avec services et plates-formes d'exploitation hôtelière peuvent être envisagés pour des mandats à partir de USD 5m.
Un opérateur identifié ou un plan opérationnel crédible peut renforcer matériellement le dossier de financement. L'exigence dépend du stade du projet et du profil de l'investisseur.
Oui. Une structure de capital de développement peut couvrir les besoins éligibles en matière de terrains, de construction, d’aménagement, de pré-ouverture et de fonds de roulement dans le cadre d’un plan de sources et d’utilisations convenu.
Le contrôle du site, l'état du projet, le budget de développement, le programme, l'étude de marché, les conditions de l'opérateur, le modèle financier, la contribution du sponsor et le plan de sortie sont normalement au cœur de l'examen.
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Partagez votre entreprise, le type de transaction et la taille approximative du ticket. Un partenaire examinera la pertinence d'un mandat USD de 5 mois et plus.
