Estratégia e Execução

Investor Outreach & Roadshow

Executando a divulgação e o roadshow até as primeiras reuniões e termos de compromisso.

Investor Outreach & RoadshowImagem · Extensão ao Investidor e Roadshow
Visão geral

A divulgação de investidores e o apoio a roadshows conduzem a campanha que transforma uma lista de metas em reuniões e, em seguida, em termos de compromissos. Matchpoint gerencia a divulgação, agenda o roadshow e mantém o processo disciplinado e competitivo.

Como parte do nosso Estratégia e Execução Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de estratégia e execução é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel na divulgação de investidores e mandatos de roadshow

  • Alcance gerenciado para a lista de alvos
  • Programação e materiais do roadshow
  • Disciplina e impulso do processo
  • Captura e acompanhamento de feedback
Histórico

Selecione transações

Estratégia representativa e mandatos de execução liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE
US$ 400 milhões

Colocação de fundos de private equity em conformidade com a ética/Shariah.

Colocação de fundos PE · Global
Imobiliário · PE
220 milhões de euros

Fundo PBSA e imobiliário comercial PE — reestruturação + colocação.

Reestruturação + Colocação · Europa
Saúde · PE
US$ 125 milhões

Colocação de fundos de private equity (AIF) com foco em saúde.

Colocação de fundos PE · Ásia
Tecnologia Limpa · PE
100 milhões de euros

Colocação de fundos PE junto ao governo holandês.

Colocação de fundos PE · Europa
As evidências devem definir a decisão do Investor Outreach & Roadshow

As evidências devem definir a decisão do Investor Outreach & Roadshow

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis ​​e a uma rota executável.

Investor Outreach & Roadshow

A divulgação de investidores e o apoio a roadshows conduzem a campanha que transforma uma lista de metas em reuniões e, em seguida, em termos de compromissos. Matchpoint gerencia a divulgação, agenda o roadshow e mantém o processo disciplinado e competitivo.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é um roadshow?

A série de reuniões com investidores durante um aumento onde a administração apresenta a oportunidade. Nós agendamos e apoiamos isso, e mantemos o processo competitivo para que os termos melhorem.

Você administra a divulgação para nós?

Sim, podemos gerenciar a divulgação e o roadshow de ponta a ponta ou apoiar sua equipe, mantendo o processo disciplinado e dentro do prazo.

O que a estratégia e a prática de execução do Matchpoint cobrem?

Duas coisas conectadas: estratégia e transformação de criação de valor (aprimoramento da história do patrimônio, melhoria operacional e de margem, prontidão para transações) e a execução prática por trás de um aumento ou reestruturação - modelagem financeira (três declarações, DCF, LBO, financiamento de projeto, fluxo de caixa de 13 semanas), documentação do investidor (memorando de informações, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, sala de dados), suporte de arrecadação de fundos (estratégia, mapeamento de investidores, divulgação, planilha de termos e consultoria de tabela de capitalização) e suporte de recuperação (avaliação, preparação de due diligence, IBR, pacotes de credores).

Investor Outreach & Roadshow segue um caminho de decisão controlado

Investor Outreach & Roadshow segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Enquadrar a decisão de gestão

Defina o resultado, escopo, proprietário, cronograma, restrições e evidências necessárias para aprovação.

02

Construa uma linha de base reconciliada

Estabeleça o desempenho atual, drivers operacionais, implicações de caixa, dependências e riscos materiais.

03

Compare opções executáveis

Avaliar alternativas estratégicas, financeiras e operacionais utilizando premissas e critérios de decisão consistentes.

04

Converta a escolha em um plano de trabalho

Defina iniciativas, proprietários, marcos, recursos, controles e interdependências para entrega.

05

Governar resultados e exceções

Acompanhe os resultados, os principais indicadores, as decisões, os riscos, os benefícios e as ações corretivas por meio de uma cadência responsável.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Qualidade da evidência

Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.

Autoridade de decisão

O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.

Estrutura e economia

Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.

Dependências de execução

Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

  • Alcance gerenciado para a lista de alvos
  • Programação e materiais do roadshow
  • Disciplina e impulso do processo
  • Captura e acompanhamento de feedback
Perguntas, respondidas

Extensão ao investidor e roadshow — perguntas frequentes

A série de reuniões com investidores durante um aumento onde a administração apresenta a oportunidade. Nós agendamos e apoiamos isso, e mantemos o processo competitivo para que os termos melhorem.

Sim, podemos gerenciar a divulgação e o roadshow de ponta a ponta ou apoiar sua equipe, mantendo o processo disciplinado e dentro do prazo.

Duas coisas conectadas: estratégia e transformação de criação de valor (aprimoramento da história do patrimônio, melhoria operacional e de margem, prontidão para transações) e a execução prática por trás de um aumento ou reestruturação - modelagem financeira (três declarações, DCF, LBO, financiamento de projeto, fluxo de caixa de 13 semanas), documentação do investidor (memorando de informações, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, sala de dados), suporte de arrecadação de fundos (estratégia, mapeamento de investidores, divulgação, planilha de termos e consultoria de tabela de capitalização) e suporte de recuperação (avaliação, preparação de due diligence, IBR, pacotes de credores).

Sim. Esses serviços são prestados mediante pagamento mensal ou por entrega, de modo que uma empresa que precise de informações estratégicas, um modelo, uma mensagem instantânea ou um processo completo de captação de recursos possa trazer capacidade financeira corporativa sênior sem contratar uma equipe.

Fundadores, promotores, desenvolvedores e equipes de gestão que precisam de capital e de estratégia, modelagem, documentação e processo feitos de acordo com um padrão institucional – incluindo negócios sob pressão de tempo ou de liquidez.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

Interessado em divulgação e roadshow para investidores?

Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.

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